Underleverantörer (fönster)

I den här artikeln

I det här fönstret registrerar du dina underleverantörer och hanterar egenskaperna för dem. Till exempel så anger du användarnamn och lösenord för inloggning på underleverantörswebben, (på fliken Detaljer).

En del av uppgifterna som du anger för underleverantören på flikarna Allmänt, Detaljer och Prissättning och avräkning skickas med i avräkningsexporten till Fortnox till exempel. Mer information finns i Avräkningsexport till Fortnox.

Allmänt

På den här fliken anger du grundläggande information om underleverantören, som till exempel anropsnummer, namn och kontaktuppgifter.

Information

Funktion	Beskrivning
Kod	Underleverantören anropsnummer. Används bland annat i trafikledningen.
Namn	Ange underleverantörens namn, som du vill att det ska visas i trafikledningen till exempel.
Referens	Kontaktperson hos underleverantören.
Web	Adressen till underleverantörens webbsida. Till exempel ”https://www.underleverantoren.se”.
Beskrivning	Ett fritextfält. Beskriv underleverantören om du vill.
Namn	Underleverantörens företagsnamn.
Avdelning	Ange avdelning på företaget om du vill.
Gata/Nr	Gatunamnet och numret för underleverantörens adress.
Postnr/Ort	Postnummer och postort för underleverantörens adress.
Land	Välj land för underleverantörens adress.

Kontaktinformation

Funktion	Beskrivning
Telefon 1	Underleverantörens telefonnummer.
Telefon 2	Ange ytterligare telefonnummer till underleverantören om du vill.
Fax	Ange underleverantörens faxnummer om du vill.
E-post	Ange underleverantörens e-postadress om du vill. Mer information finns i E-postaviseringar om uppdrag till underleverantörer. Om du markerar kryssrutan Skicka aviseringar vid fördelning (e-post) på fliken Detaljer, så måste du ange en e-postadress här i fältet E-post.

Detaljer

Funktion	Beskrivning
Organisationsnummer	Ange underleverantörens organisationsnummer.
Momsreg.nummer	Ange underleverantörens momsregistreringsnummer (VAT-nummer).
Prisinformation	Välj om underleverantören ska kunna se priser, och i så fall om de ska kunna se intjänat, inkört och/eller procentandel. Om du klickar på vid listrutan Prisinformation så öppnas fönstret Resursprisåtkomst. I fönstret Resursprisåtkomst kan du göra inställningar för vilka uppgifter om pris som resursen ska kunna se. Se även kryssrutan Visa priser för underleverantörswebben. (Klicka på Inställningar > Internet > Internetorderinställningar, markera underleverantörswebben i listan till vänster. På fliken Allmänt i rutan Inställningar hittar du kryssrutan Visa priser.) Mer information finns i Internetorderinställningar (fönster).
Internetorderinställningar	Välj vilken internetorderinställning underleverantören ska ha på underleverantörswebben. Om du vill lägga till en ny åtkomstkategori eller ändra vilken åtkomst en befintlig kategori har, klicka på och gör dina ändringar.
Inloggningstider	Funktionen kommer att tas bort.
Internetorderkund	Om ni vill att underleverantören ska kunna göra beställningar på underleverantörswebben, så måste ni ange en internetorderkund här. Internetorderkunden sätts alltså som beställare på ordern. Klicka på den gråa fyrkanten till höger. Sök fram en kund och klicka på Använd vald.
Startdatum	Ange startdatum för när underleverantören börjar arbeta för er.
Skicka aviseringar vid fördelning (e-post)	Välj om ett e-postmeddelande ska skickas till underleverantören när ett uppdrag fördelas på underleverantören: : Ett e-postmeddelande skickas varje gång ett uppdrag fördelas på underleverantören. Mer information finns i E-postaviseringar om uppdrag till underleverantörer. E-postadressen som används är den du angett i fältet E-post på fliken Allmänt i underleverantörsregistret. : Inget e-postmeddelande skickas.
Bifoga fraktsedel	Den här kryssrutan går bara att använda om du har markerat Skicka aviseringar vid fördelning (e-post) ovan. : Fraktsedeln bifogas till e-postmeddelandet. : Fraktsedeln bifogas inte.

Funktion	Beskrivning
Användarnamn	Användarnamn för inloggning på underleverantörswebben. Mer information finns i Introduktion till underleverantörswebben och Användarkonton för underleverantörswebben.
Lösenord	Lösenord för inloggning på på underleverantörswebben. Mer information finns i Introduktion till underleverantörswebben och Användarkonton för underleverantörswebben.

Utsläpp

På den här fliken gör du inställningar så att Opter kan beräkna CO2-utsläpp.

Möjligheten att ange uppgifter om CO2-utsläpp (t.ex. bränsle och bränsleförbrukning) i registret för underleverantörer finns i Opter version 2025.12.00 och senare. I tidigare versioner av Opter baserades CO2-utsläppsberäkningen på prisfordonstypen om uppdraget var fördelat på en underleverantör.

Mer information finns i CO2-utsläpp i gram, översikt, Inställningar för CO2-utsläppsberäkningar och Så beräknar Opter CO2-utsläpp.

CO2-utsläpp

Funktion	Beskrivning
CO2-utsläpp (g/km)	Ange CO2-utsläpp i gram per km för underleverantörens fordon. Om du anger Bränsle, Bränsleförbrukning (per 100 km) och CO2-utsläpp (g/km) så kommer Opter att använda värdet i fältet CO2-utsläpp (g/km) för att beräkna CO2-utsläppet för uppdrag och order. Om du vill att Opter själv räknar ut CO2-utsläpp (i g/km) för underleverantörens fordon så lämnar du fältet CO2-utsläpp (g/km) tomt, och fyller i fälten Bränsle och Bränsleförbrukning (per 100 km). Uppgiften om CO2-utsläpp hämtas i första hand från underleverantörsregistret och i andra hand från prisfordonstypen. Det betyder att om du inte anger några uppgifter om CO2-utsläpp på underleverantören, så hämtar Opter uppgifterna från prisfordonstypen istället. Mer information finns i Inställningar för CO2-utsläppsberäkningar och Så beräknar Opter CO2-utsläpp.
Bränsle	Ange vilken typ av bränsle underleverantörens fordon använder, till exempel diesel. Bränslets CO2-utsläpp måste anges i bränsleregistret. Mer information finns i Inställningar för CO2-utsläppsberäkningar.
Bränsleförbrukning (per 100 km)	Ange den genomsnittliga bränsleförbrukning i vald enhet per 100 km för underleverantörens fordon. Enheten ställs in i bränsleregistret. Exempel: 2,5 liter per mil = 25 liter/100 km. Om du anger Bränsle, Bränsleförbrukning (per 100 km) och CO2-utsläpp (g/km) så kommer Opter att använda värdet i fältet CO2-utsläpp (g/km) för att beräkna CO2-utsläppet för uppdrag och order. Om du vill att Opter själv räknar ut CO2-utsläpp (i g/km) för underleverantörens fordon så lämnar du fältet CO2-utsläpp (g/km) tomt, och fyller i fälten Bränsle och Bränsleförbrukning (per 100 km). Uppgiften om CO2-utsläpp hämtas i första hand från underleverantörsregistret och i andra hand från prisfordonstypen. Det betyder att om du inte anger några uppgifter om CO2-utsläpp på underleverantören, så hämtar Opter uppgifterna från prisfordonstypen istället. Mer information finns i Inställningar för CO2-utsläppsberäkningar och Så beräknar Opter CO2-utsläpp.
Kapacitet omvandlad till prissättningsvikt (kg)	Fältet används om ni vill ta hänsyn till orderns prissättningsvikt jämfört med kapaciteten i underleverantörens fordon. Om uppdraget är fördelat på en underleverantör hämtas uppgiften om Kapacitet omvandlad till prissättningsvikt (kg) i första hand från underleverantörsregistret och i andra hand från prisfordonstypen vid beräkning av CO2-utsläpp för uppdrag och order. Mer information finns i Inställningar för CO2-utsläppsberäkningar.

Prissättning och avräkning

Prissättning

Funktion	Beskrivning
Resursprissättning	Välj resursprissättning. Du kan även lägga till nya eller ändra befintliga resursprissättningar genom att trycka på . Mer information finns i Skapa avräkningsnotor (fönster), Inställningar för att ta emot fakturor och följa upp kostnader och Välja momssats för åkare och underleverantörer.
Drivmedelstillägg	Gäller endast om kryssrutan Inget DMT (nedan) är avmarkerad. Välj vilket drivmedelstillägg underleverantören ska få. Mer information finns i Drivmedelstillägg (DMT), översikt och Välja drivmedelstillägg (DMT) för en underleverantör eller åkare.
Inget DMT	Välj om underleverantören ska få drivmedelstillägg eller inte. Om du inte gör någon inställning eller om du avmarkerar kryssrutan gäller det som står i beskrivningen för listrutan Drivmedelstillägg ovan.
Skapa kostnadsartiklar automatiskt	: Kostnadsartiklar skapas automatiskt. Mer information finns i Ta emot fakturor från underleverantörer och åkare, Inställningar för att ta emot fakturor och följa upp kostnader och Lägga till nya kostnadsartiklar i kostnadskontrollen. : Kostnadsartiklar skapas inte automatiskt.

Avräkning

Funktion	Beskrivning
Avräkningsintervall	Välj avräkningsintervall, t.ex. månadsvis. Om du vill lägga till ett nytt avräkningsintervall eller ändra i ett befintligt avräkningsintervall, klicka på så öppnas fönstret Avräkningsintervall. Mer information finns i Skapa avräkningsnotor (fönster).
Avräkningsexport	Välj avräkningsexport, t.ex. Fortnox eller Talenom.
Reskontranummer	Leverantörsnummer, skickas med vid till exempel avräkningsexport till Visma e-conomic.
Avräkningsdesign	Välj design på avräkningarna. Mer information finns i Rapporter (fönster).
Skickar faktura	Du kan betala dina åkare och underleverantörer på två olika sätt i Opter. Du kan avräkna kostnaden för dem, eller så kan de fakturera dig. Mer information finns i Ta emot fakturor från underleverantörer och åkare. : Underleverantören skickar faktura. Mer information finns i Inställningar för att ta emot fakturor och följa upp kostnader. : Ni kan skapa avräkningsnotor för underleverantören. Mer information finns iSkapa avräkningsnotor (fönster).
Skicka inte avräkning via Opter Link	: Avräkningar skickas inte via Opter Link. : Avräkningar skickas via Opter Link. Se även Kontroll av externa avräkningar.
Moms kontonummer	Kontonummer för moms.
Bankkontonummer	Underleverantörens bankkontonummer.
Bankgironr	Underleverantörens bankgironummer.
IBAN	IBAN, det vill säga internationellt bankkontonummer.
BIC/SWIFT	BIC/SWIFT.
Betalningsvillkor	Välj betalningsvillkor. Mer information finns i Betalningsvillkor, fönster.
Valuta	Ange underleverantörens valuta. Om ni har underleverantörer i andra länder kan ni underlätta för dem genom att avräkna dem i deras valuta. Mer information finns i Valutor och Valutor (fönster).

Kontering

På fliken Kontering kan du ställa hur intäkter och kostnader ska konteras för konteringskällan (det vill säga underleverantören). Mer information finns i Kontering, översikt.

Tillval

I rutan Tillval markerar du de tillval som underleverantörens fordon har, t.ex. kyla. De tillval du markerar visas ingen annanstans än här i underleverantörsregistret.

De tillval som visas här i underleverantörsregistret lägger du till i fönstret Tillval. Mer information finns i Tillval och Tillval (fönster). De tillval som visas i underleverantörsregistret är de som har kryssrutan Tillgänglig för underleverantörer markerad i fönstret Tillval.

(Tillvalen har egentligen inget med konteringen att göra, men de ligger under fliken Kontering.)

Referensdokument

På fliken Referensdokument kan du lägga till filer som kan öppnas på andra datorer. Filerna som läggs till bifogas inte i ordrar, utan funktionen fungerar som en filserver och är till för utbyte av information. Filerna sparas i databasen.

Funktion	Beskrivning
Ny	Lägger till en fil som finns på datorn. Det går bara att lägga till en fil i taget.
Ta bort	Tar bort filer från registret. Det går bara att ta bort en fil i taget.
Öppna	Öppnar den markerade filen i listan.
Filnamn (kolumn)	Filens namn.
Skapad	När filen lades till som dokument i Opter.
Filnamn (fält)	Filnamnet på den markerade filen. Du kan byta namn på filen genom att skriva det nya namnet och klicka på . Tänk på att behålla samma filnamnstillägg (till exempel ”.docx”), annars måste du välja program när du öppnar filen.
Kommentar	Fritext. Information om filen. Informationen visas inte någon annanstans än här.

Se även

Introduktion till underleverantörswebben