Senast uppdaterad: 2024-01-18

Kunder (fönster)

w Register > Kunder

I den här artikeln

I kundregistret samlar du alla dina kunder och gör inställningar som påverkar prissättning, fakturering, kontering, hur ordrar trafikleds med mera.

Information om sektionen Kund i ordermottagningen finns i Kund (ordermottagningen).

Rutan Sök

Om du vill visa en lista med alla kunder lämnar du fältet Sök tomt och klickar på Sök.

Funktion

Förklaring

Listrutan

Välj hur du vill söka efter kunden:

  • Automatisk: Söker i alla nedanstående fält.

  • Kundkod: Söker på kundkod och reskontranummer.

  • Namn

  • Adress: Söker på gatuadressen i besöksadressen, ”storg” hittar alla kunder som har besöksadress på till exempel Storgatan och Storgränd, oavsett ort.

  • Organisationsnummer

  • Beställare

  • Huvudkunder: Visar en lista över de kunder som har kryssrutan Huvudkund (SAP) markerad på fliken Faktureringsuppgifter. Du kan inte söka efter specifika huvudkunder, utan alla huvudkunder visas.

Sök

Fritextfält för sökning. Du kan fylla i hela eller första delen av söksträngen. ”opt” hittar ”Opter” och ”Optimal”. ”ter” hittar inte ”Opter”. Sökningen är inte skiftlägeskänslig.

Region

Du kan söka efter kunder i en specifik region eller i alla ([Vilken som helst]).

Leveransbevis (POD)

På den här fliken ställer du in hur leveransbevis för kundens ordrar ska hanteras i Opter Driver.

Leveransbevis (POD)

Funktion

Förklaring
Standardleveransbevistyp

Välj den leveransbevistyp som ska användas som standard för kunden. Om du väljer [Standard] används den typ som har angetts som standard i fönstret Leveransbevistyper.
Blockera byte av huvudpodtyp i mobil

Om kryssrutan är markerad kan inte huvudleveransbevistypen ändras i apparna. Det går bara att välja mellan de leveransbevistyper som finns under den huvudleveransbevistyp som är angiven i fältet Standardleveransbevistyp ovan.
Tidsgräns leveransbevis

Välj den tidsgräns som leveransbeviset måste registreras inom efter beställning eller leverans. Om du väljer [Standard] används den tid som har angetts som standard i fönstret Tidsgränser leveransbevis, som du kan öppna genom att klicka på . Funktionen används vid efterregistrering av leveransbevis.
Kräv aldrig namn

: Mottagarens namn behöver aldrig anges på några leveransbevis.

: Inställningen för den POD-typ som registreras gäller (Inställningar > Leveransbevis (POD) > Leveransbevistyper).
Kräv aldrig signatur

: Mottagaren behöver aldrig signera några leveransbevis.

: Inställningen för den POD-typ som registreras gäller (Inställningar > Leveransbevis (POD) > Leveransbevistyper).
Kräv aldrig anmärkning

: Föraren behöver aldrig skriva något i fritextfältet Anmärkning.

: Inställningen för den POD-typ som registreras gäller (Inställningar > Leveransbevis (POD) > Leveransbevistyper).
Kräv aldrig kommentar

: Föraren behöver aldrig skriva något i fritextfältet Kommentar.

: Inställningen för den POD-typ som registreras gäller (Inställningar > Leveransbevis (POD) > Leveransbevistyper).
Kräv aldrig bild

: Föraren behöver aldrig bifoga någon bild på några leveransbevis.

: Inställningen för den POD-typ som registreras gäller (Inställningar > Leveransbevis (POD) > Leveransbevistyper).

Databasfält: CUS_PodPictureAlwaysOptional

Informationstext att visa i appen vid POD

Text som visas i Opter Driver när mottagaren godkänner leveransbeviset. Det kan till exempel vara en ansvarsfriskrivning. Om du väljer en bild i fältet Logotyp att visa i appen vid POD visas den ovanför informationstexten.

Bilder

Funktion Förklaring
Logotyp att visa i appen vid POD

En bild som kan visas i Opter Driver. Bilden kan visas i uppdragslistan, uppdragsvyn, POD-vyn och i informationstexten i POD-vyn. Mer information finns i Visa kundens logotyp i Opter Driver.

Orderinställningar

Tvingande fält i ordermottagningen

Här anger du vilka fält som ska vara obligatoriska att fylla i på nya ordrar för den här kunden. De här inställningarna åsidosätter motsvarande inställningar på fliken Flöde i orderinställningarna (se Orderinställningar (fönster)).

Obligatoriska fält är gulmarkerade i ordermottagningen.

: Obligatoriskt att fylla i på ordrar för den här kunden.

: Inställningen på fliken Flöde i orderinställningarna gäller.

Funktion

Fält i ordermottagningen
Referens

Fältet Beställare under Kund.
Littera

Litteradelen av fältet Littera/Projekt under Kund.
Projekt

Projektdelen av fältet Littera/Projekt under Kund.

Mottagarreferens

Fältet Mottagarref under Data.

Avsändarreferens

Fältet Avsändarref under Data.
Fraktsedelsnummer

Fältet Fraktsedelsnrunder Data.
Konteringsprojekt

Fältet Konteringsprojektunder Kund.

Extra-ID 1–Extra-ID 5

Fälten Extra-ID 1–Extra-ID 5under Data.

Om du har gett de här fälten namn på fliken Terminologi i kontorsinställningarna visas de namnen istället för "Extra-ID 1".

Inställningar

Funktion

Förklaring
Adresshistoria

Adresser som du skriver in i ordermottagningen och på webbportalerna sparas i ett tillfälligt adressregister. Ange det antal dagar som adresserna ska sparas i det tillfälliga adressregistret.

Om du inte anger något här sparas adresserna så länge som du har angett i kontorsinställningarna (fliken Orderinställningar).
Viktberäkning

Välj vilken beräkning som ska användas för omvandling av dimensioner till prissättningsvikt. Om du väljer [Standard] används det alternativ som har angetts i den prislista som används på ordern.
Statustidsgrupp

Välj vilka tider som ska föreslås för ordrar i ordermottagningen. Om du väljer [Ingen] används det alternativ som har angetts för den tjänst som används på ordern.
Aldrig försening

: Inga leveranser till kunden anses vara försenade, oavsett när de levereras.

: Ordrar som levereras senare än senaste leveranstid anses vara försenade.

Fraktsedelsnummer

Funktion Förklaring
Nummerserie

Den nummerserie som används för fraktsedlar.

[Standard]: Det alternativ som har angetts i kontorsinställningarna (fliken Orderinställningar) används.
ID-förlängning

Den modifiering av fraktsedelsnumret som används.

[Standard]: Det alternativ som har angetts i kontorsinställningarna (fliken Orderinställningar) används.
Vid lastning i Opter Driver Ingen kontroll (standard): Fraktsedelsnumret behöver inte kontrolleras.

Kontrollera fraktsedelsnummer: Fraktsedelsnumret är redan ifyllt i Opter Driver och måste kontrolleras.

Tvinga ny inmating av fraktsedelsnummer: Fraktsedelsnumret måste skannas eller skrivas in i Opter Driver.

Som standard görs kontrollen när statusen på det första uppdraget på en order ändras till Lastad och/eller när det sista uppdraget på en order ändras till Lossad/Levererad, alltså hos avsändaren respektive mottagaren på ordern. Men du kan ställa in att kontrollen ska göras vid lastning eller lossning av varje uppdrag på ordern genom att ställa in mobildatainställningen CheckFreightBillAtAllPickUpAndDelivery på ”True”. Information om hur du ställer in mobildatainställningar finns i Mobildatainställningar (fönster).
Vid lossning i Opter Driver Ingen kontroll (standard): Fraktsedelsnumret behöver inte kontrolleras.

Kontrollera fraktsedelsnummer: Fraktsedelsnumret är redan ifyllt i Opter Driver och måste kontrolleras.

Tvinga ny inmating av fraktsedelsnummer: Fraktsedelsnumret måste skannas eller skrivas in i Opter Driver.

Som standard görs kontrollen när statusen på det första uppdraget på en order ändras till Lastad och/eller när det sista uppdraget på en order ändras till Lossad/Levererad, alltså hos avsändaren respektive mottagaren på ordern. Men du kan ställa in att kontrollen ska göras vid lastning eller lossning av varje uppdrag på ordern genom att ställa in mobildatainställningen CheckFreightBillAtAllPickUpAndDelivery på ”True”. Information om hur du ställer in mobildatainställningar finns i Mobildatainställningar (fönster).
Beräkning av kontrollsumma

Den metod som fraktsedelsnumret ska kontrolleras med. För tillfället finns bara alternativet Modulus 10.

En kontrollsumma går bara att räkna ut om era fraktsedelsnummer enbart innehåller siffror.

Databasfält: CUS_CDC_Id_FreightBillCheckMobile
Antal tecken

Ange antalet tecken som fraktsedelsnumret består av, om du vill att det ska kontrolleras i Opter Driver. Om du inte vill att numret ska kontrolleras anger du "0" (standard).

Kollinummer

Funktion Förklaring
Nummerserie

Den nummerserie som används för kollin.

[Standard]: Det alternativ som har angetts i kontorsinställningarna (fliken Orderinställningar används.
ID-förlängning

Den modifiering av kollinumret som används.

[Standard]: Det alternativ som har angetts i kontorsinställningarna (fliken Orderinställningar används.

Faktureringsuppgifter

Grundinställningar för fakturering som gäller alla kunder görs på fliken Fakturainställningar i kontorsinställningarna. Om du vill ha andra inställningar för en viss kund gör du de inställningarna här.

Faktureringsuppgifter

Funktion

Beskrivning
Avgift

Den fakturaavgift som läggs till på alla fakturor till kunden. Mer information finns i Fakturaavgift.

[Standard]: Inställningen hämtas från fliken Fakturainställningar i kontorsinställningarna.

Bifoga dokument

Används för att visa/dölja element med villkoret CUS_InvoiceAttachment i rapporter, till exempel fakturarapporter. Det innebär att du kan använda samma rapport, men visa eller inte visa viss information baserat på vilken kund det är.

: Element som villkoras med CUS_InvoiceAttachment i rapporter visas på utskrifter för den här kunden.

: Element som villkoras med CUS_InvoiceAttachment i rapporter visas inte på utskrifter för den här kunden.

Exempel:

<item name="**Bilagor" condition="CUS_InvoiceAttachment" x="0" y="10" width="65" />

Visar texten ”**Bilagor” på fakturor till kunder med kryssrutan markerad, men inte på fakturor till kunder där den är avmarkerad.

Själva bilagorna bifogas inte. Det görs via fakturaexporten. Mer information finns i Bifoga filer till fakturor.
Internkund

: Följande gäller för kunden:

  • Konteringen för internfakturering används istället för den ordinarie konteringen.

  • Konteringsschemat för kundfordringar (på fliken Kontering) ignoreras.

  • Fakturor markeras automatiskt som betalda när fakturaperioden stängs.

: Kunden faktureras som vanligt och den ordinarie konteringen används.

Rapporttagg: Header.CUS_InternalCustomer (visar ”True”/”False”).

Mer information finns i Internfakturering.

Databasfält: CUS_InternalCustomer

Information

Fakturaadressen. Om det är samma som besöksadressen, som du har angett på fliken Allmänt, kan du kopiera den genom att klicka på Samma som adress.

Referensdokument

På fliken Referensdokument kan du lägga till filer som kan öppnas på andra datorer. Filerna som läggs till bifogas inte i ordrar, utan funktionen fungerar som en filserver och är till för utbyte av information. Filerna sparas i databasen.

Funktion

Förklaring
Ny

Lägger till en fil som finns på datorn. Det går bara att lägga till en fil i taget.
Ta bort Tar bort filer från registret. Det går bara att ta bort en fil i taget.
Öppna Öppnar den markerade filen i listan.

Filnamn

(kolumn)

Filens namn.
Skapad

När filen lades till som dokument i Opter.

Filnamn

(fält)

Filnamnet på den markerade filen. Du kan byta namn på filen genom att skriva det nya namnet och klicka på . Tänk på att behålla samma filnamnstillägg (till exempel ”.docx”), annars måste du välja program när du öppnar filen.
Kommentar

Fritext. Information om filen. Informationen visas inte någon annanstans än här.

Inställningarna på den här fliken gäller om du kommer till punkt 4 i listan i Kontering. Om du väljer [Standard] för något av alternativen här hämtas konteringen från momssatsen.

Menyn Kund

På menyn Kund finns följande alternativ. Menyalternativen finns även som knappar i verktygsfältet.

Se även