Skapa avräkningsnotor (fönster)

w Ekonomi > Avräkningar > Avräkningsnotor > Ny period

Följande villkor gäller för att det ska gå att skapa avräkningsnotor för åkare och underleverantörer:

• De får inte vara inaktiverade i åkar-/underleverantörsregistret.

• De måste ha en resursprissättning i registret (för åkare kan resursprissättningen även hämtas från Anställda eller Fordon).

• Skickar faktura ska vara avmarkerat i registret.

• För åkare: Det måste finnas minst en resurs av den typ som avräkningen avser (anställd eller fordon enligt inställningen i Inställningar > Kontor > fliken Avräkning).

Allmänt

Funktion	Förklaring
Slutdatum	Sista orderdatum som ska inkluderas på avräkningsnotan. Standard är sista dagen i föregående månad.
Avräkningsdatum	Det datum som förfallodagen räknas från. Standard är sista dagen i föregående månad.
Förfallodatum	Den dag avräkningen senast ska vara betald. Markera kryssrutan och ange ett datum. Om du inte anger något datum hämtas förfallodatumet från åkar-/underleverantörsregistret.
Avräkningstyp	Välj om åkare eller underleverantörer ska avräknas. Om du väljer [Ingen] skapas inga avräkningsnotor, men det görs en prisuträkning. Det kan vara användbart om du har ändrat i en resursprislista och vill se följderna av det.
Avräkningsintervall	Avräkningsnotor skapas för de åkare/underleverantörer som har det intervall du väljer här.
Region	Skapar avräkningsnotor för uppdrag på ordrar som har en viss region. Eftersom det är orderns region som avses blir det enklare att matcha intäkter och kostnader när du skapar fakturor och avräkningsnotor. Om du väljer [Ingen] tas endast ordrar som har regionen [Ingen] med, alltså inte ordrar som har någon region vald. Om du väljer [Vilken som helst] tas alla ordrar med.
Beräkna priser	[Nej]: Inga resurspriser räknas om. Om du nyss har beräknat priserna behöver du inte göra det igen. [Stegvis]: Beräknar resurspriser som ligger i kön, till exempel om du har sparat om eller bytt resurs på en order. Välj det här alternativet om den automatiska resursprisberäkningen är inaktiverad. [Full]: Alla resurspriser räknas om. Välj det här alternativet om du har ändrat i någon resursprislista eller ändrat resursprissättning på någon åkare/underleverantör.
Skapa schemalagda påslag	De påslag som har definierats i fönstret Fördefinierade avräkningspåslag, samt avbetalningar och räntor på åkarlån, skapas. Mer information finns i Fördefinierade avräkningspåslag (fönster).
Arkivera oanvända avräkningsenheter	Oanvända avräkningsenheter arkiveras och tas inte med i kommande prisberäkningar, vilket gör beräkningen snabbare. När en order sparas återställs avräkningsenheterna från arkivet. Arkiveringen görs inte om du avräknar specifika resurser (för att undvika att väntande avräkningar som ska avräknas också arkiveras). Den här kryssrutan avmarkeras om du markerar någon åkare eller underleverantör på fliken Specifika resurser. Gör du en avräkning utan att välja en specifik resurs så görs en arkivering.
Tabellen	En logg där resultatet av varje steg i processen visas. Om du avbryter och sedan avräknar igen kan du fortsätta där du avbröt eller börjar om från början.
Ok	Skapar avräkningsnotorna.
Avbryt	Avbryter processen.
Stäng	Stänger fönstret. Om du inte kör processen genom att klicka på Ok skapas inga avräkningsnotor.

Längst ner i fönstret finns en logg där resultatet av varje steg i processen visas.

Specifika resurser

På den här fliken kan du välja att skapa avräkningsnotor för bara vissa åkare eller underleverantörer. I listan visas kryssrutor för de åkare eller underleverantörer som uppfyller de allmänna kriterierna ovan, och de inställningar som du gör på fliken Allmänt. Om inga åkare/underleverantörer uppfyller kriterierna är fliken tom och inga avräkningsnotor kommer att skapas. I praktiken visas alltså här en lista över alla åkare/underleverantörer som det kommer att skapas avräkningsnotor för när du klickar på Ok.

Om du avräknar specifika resurser arkiveras inte oanvända avräkningsenheter (kryssrutan avmarkeras på fliken Allmänt).