Senast uppdaterad: 2024-08-20

Avräkningsexport (fönster)

I den här artikeln

wEkonomi > Avräkningar > Avräkningsexport

Du kan integrera Opter med ett antal ekonomisystem och exportera avräkningar från Opter till det systemet. I listrutan Typ ser du vilka system det går att exportera avräkningar till. I det här fönstret skapar du avräkningsexporterna.

De olika integrationerna skiljer sig åt med avseende på vilken information som förs över och vilka inställningar som krävs, därför rekommenderar vi att du följer instruktionen för just den integration som du är intresserad av. Den här artikeln är endast avsedd att vara referensdokumentation. Du hittar länkar till instruktionerna för respektive integration längst ner i den här artikeln.

Allmänt

Funktion

Beskrivning
Namn

Namnet på avräkningsexporten.
Typ Vart exporten skickas. Kan även vara en PDF-fil eller en skrivare.
Encoding

Encoding kan vara olika beroende på avräkningsexporttyp. Se anvisningar för respektive avräkningsexport.

För exporttypen Skrivare skriver du ett bindestreck (”-”).
Filnamn

För exporter som skapar filer anger du filnamn och/eller sökväg här, eller lämnar tomt för standardnamngivning från Opter.

Arkiveringsmapp

Om du vill spara kopior av avräkningarna i PDF-format i en mapp i ert lokala system anger du sökvägen till mappen i fältet Arkiveringsmapp. Mer information finns i Skicka PDF-avräkningar via e-post.
Extern kod Om systemet som ska ta emot avräkningsexporten kräver en kod anger du den här.
API token Ange eventuell token som krävs för integrationen mellan Opter och det externa ekonomisystemet.
En fil per nota

: Varje avräkning i perioden exporteras som en separat fil.

: Alla avräkningar i perioden exporteras i en och samma fil.
Edit Transformation Template

Används av EDI-avdelningen om avräkningsexporten sker via EDI. Öppnar fönstret Avräkningsexport - XSLT.

Kontakta för mer information.

Filöverföring

Funktion

Beskrivning
Metod Välj metod för filöverföringen som sker vid exporten, till exempel e-post, Ftp eller SFTP.
Hemsida Ange serveradress vid överföring via FTP.
Användarnamn Ange användarnamn för överföring via FTP.
Lösenord Ange lösenord för överföring via FTP.
Uppladdningsmapp Ange sökvägen till uppladdningsmappen vid överföring via FTP.
Slutlig uppladdningsmapp Ange sökvägen till den slutliga uppladdningsmappen vid överföring via FTP, om det krävs.
Aktiv FTP Markera kryssrutan om detta är en aktiv FTP.
Säker FTP Om du vill använda SSL vid överföring, markera kryssrutan.
Meddelande

Om filöverföringsmetoden är e-post, välj vilken rapport/mall som ska användas för e-postmeddelandet som innehåller avräkningen.
Epostadress samtliga notor Om du vill att samtliga avräkningsnotor ska skickas till en e-postadress så anger du den här, och markerar sedan kryssrutan Skicka alla notor till ovan angiven adress nedan.
Skicka alla notor till ovan angiven adress Markera kryssrutan om du vill att samtliga avräkningsnotor ska skickas till e-postadress i fältet ovan.
Använd Outlook

Om ni använder Outlook för e-post kan du markera kryssrutan Använd Outlook, vilket gör det enkelt att se skickade avräkningar i mappen Skickat i Outlook.

Om du inte markerar kryssrutan kan du se skickad e-post i Opter. Klicka på Hjälp > Diagnostik > Emailloggar.
Använd e-postadressen i kontorsinställningarna som avsändare Markera kryssrutan om du vill använda e-postadressen i kontorsinställningarna som avsändare när du skickar e-postmeddelanden med fakturor.

Koder

Till exempel så kan det externa ekonomisystemet ha en fast uppsättning momskoder (skattesatser) som inte kan ändras. Momskoderna i Opter måste då översättas till de momskoder som används i det ekonomisystem som Opter integreras med.

Funktion

Beskrivning
Listrutan högst upp

Välj i listrutan vad du vill ställa in koder för:

  • Skattesatser

  • Regioner

  • Betalningsvillkor

Namn

Kolumnen visar namnen på det du valt i listrutan ovan, till exempel namnet på en momskod i Opter.
Kod

Ange koden (till exempel momskoden) som används i det externa ekonomisystemet som Opter ska kopplas ihop med.

Se även