Sist oppdatert: 2024-01-26

Gjelder fra og med: Opter 2023.12.00

Avregningseksport til Visma e-conomic

Opter har integrasjoner med tre ulike Visma-systemer som har forskjellige funksjoner. Kontroller hvilket system du bruker:

Du kan eksportere avregninger fra Opter til Visma e-conomic via Vismas API. Bilag opprettes i Visma e-conomic tilsvarende konteringen i Opter. Følgende informasjon sendes til Visma e-conomic i avregningseksporten:

  • Avregningsnummer. I Visma e-conomic brukes det som leverandørens fakturanummer.

  • Avregningsdato.

  • Avregningens forfallsdato.

  • Avregningens kontering.

  • Navn på bileeier/underleverandør.

  • Avregningen som PDF-vedlegg.

Kan ikke eksportere resultatenheter.

Hvis du vil eksportere fakturaer til Visma e-conomic, se Fakturaeksport til Visma e-conomic .

Trinn 1: Opprett et apptoken i Visma e-conomic

  1. Logg inn på Visma e-conomic med brukerkontoen du vil bruke til integrasjonen.

  2. Åpne en ny fane i samme nettleser og gå til følgende adresse:

    https://secure.e-conomic.com/secure/api1/requestaccess.aspx?appPublicToken=guMP6F2pouqAnevVb0hlJKyKjubXXu4tuq4zsxfh7F41

  3. Følg anvisningene og lagre apptokenet som opprettes, på et sikkert sted.

Trinn 2: Opprett en avregningseksport i Opter

Klikk på Økonomi > Avregninger > Avregningseksport og opprett en ny avregningseksport.

Følgende felter må fylles ut på fanen Standard:

  • Navn: For eksempel «Visma e-conomic».

  • Type: Visma e-conomic.

  • Tegnkoding: UTF-8.

  • API-token: Apptokenet du opprettet i trinn 1.

Klikk på for å lagre alle endringer.

Gå deretter til fanen Koder, velg Skattesatser i listeruten og par sammen momskodene i Opter med momskodene i Visma e-conomic. I kolonnen Navn vises momskodene som finnes i Opter. Angi navnet på den tilsvarende momskoden i Visma e-conomic i kolonnenKode.

Valgfrie innstillinger

  • Hvis du ikke vil at PDF-vedlegget skal overføres til Visma e-conomic, skriver du «AttachPdf=false» i feltet Ekstrainnstillinger.

  • Betalingsbetingelsene i Visma e-conomic matches automatisk med betalingsbetingelsene i Opter basert på antall forfallsdager, men du kan også matche betalingsbetingelsene manuelt ved navn. Gå til fanen Koder og velg Betalingsvilkår i listeruten. I kolonnen Navn vises betalingsvilkårene som finnes i Opter. Angi navnet på tilsvarende betalingsvilkår i Visma e-conomic i kolonnen Kode.

Trinn 3: Legg til avregningseksporten i avregningseksportgruppen

Klikk på Økonomi > Avregninger > Avregningseksportinnstillinger og marker «Visma e-conomic» (eller navnet du ga avregningseksporten) for gruppene som skal kunne generere en eksport til Visma e-conomic. Du kan også opprette en ny eksportgruppe. Siden alle avregninger skal bokføres, bør du markere eksporten for samtlige eksportgrupper.

  1. Klikk på Innstillinger > Kontor og gå til fanen Avregning.

  2. Velg en eksportgruppe i listeruten Avregningseksport. Klikk på for å lagre alle endringer.

  3. Klikk på for å kontrollere den nye standardgruppen.

Trinn 4: Eksporter til Visma e-conomic

Du kan eksportere avregningsinformasjonen fra Opter i forbindelse med at du avslutter en avregningsperiode, eller etterpå, siden du kan eksportere hele avregningsperioder, men ikke enkeltavregninger. Bilag opprettes i Visma e-conomic tilsvarende konteringen i Opter.

  1. Klikk på Økonomi > Avregninger > Avregning.

  2. Høyreklikk på en avregningsperiode og velg Eksporter.

  3. Klikk på Eksporter og send.

Antall avregninger som skal eksporteres og antall eksporterte avregninger vises i tillegg til en fremdriftsindikator. Det er ikke mulig å eksportere enkeltavregninger i etterkant.

Se også