Avregningseksport til Netvisor (API)

Du kan koble sammen Opter med økonomisystemet Netvisor. Deretter kan du:

Eksportere avregninger fra Opter til Netvisor. Du finner instruksjoner nedenfor.
Eksportere fakturaer fra Opter til Netvisor. Instruksjoner finner du i Fakturaeksport til Netvisor (API).

Du kan eksportere avregningsfakturaer og kontering til Netvisors økonomisystem. Avregnings- og konteringsbeløp sendes inkl. moms.

Hver gang du eksporterer avregninger, kontrollerer Opter om noe skal oppdateres i bileiere eller underleverandører. Opter eksporterer bare avregninger som ikke finnes i Netvisor enda.

Avregningsopplysninger som sendes fra Opter til Netvisor

Følgende informasjon sendes til Netvisor i avregningseksporten:

Avregningsnummer.
Avregningsdato.
Avregningens forfallsdato.
Avregningens kontering. (Avregnings- og konteringsbeløp sendes inkl. moms.)
Bileierens/underleverandørens reskontronummer, navn, adresse, land, e-postadresse, referanse (navn på kontaktperson), telefonnummer, faksnummer, IBAN, BIC, bankkontonummer og organisasjonsnummer.

Forutsetninger

Lisens

Du må ha en lisens for Netvisor med mulighet for integrasjon. Kontakt Netvisor hvis dere trenger mer informasjon om lisensen deres.

Valuta

For å kunne bruke Netvisor med Opter må standardvalutaen i Opter være Euro ( fanen Prissetting i Kontorinnstillinger).

Konti for leverandørgjeld, inngående moms og øreavrunding

For at Netvisor og Opter skal fungere godt sammen, må du sørge for at du har samme kontonummer for leverandørgjeld, inngående moms og øreavrunding i Opter og Netvisor.

Resultatenheter

Resultatenheter i Opter kalles «dimensjoner» i Netvisor. Du finner resultatenhetene i Opter på fanen Økonomi i kontorinnstillingene.

Hvis du bruker resultatenheter, blir dimensjonene automatisk opprettet i Netvisor under avregningseksporten, hvis de ikke allerede finnes i Netvisor. Sørg for at hver resultatenhet du bruker har en kode i feltet Kode i vinduene Resultatenheter 1–Resultatenheter 5 i Opter, under Økonomi > Resultatenheter.

Opplysninger i registre over bileiere og underleverandører

Ved avregningseksport til Netvisor overføres informasjon om bileiere og underleverandører fra bileier- og underleverandørregistrene i Opter. For å kontrollere at du har riktig informasjon i registrene, klikk på Register > Bileier eller Register > Underleverandører, velg bileier/underleverandør fra listen til venstre og klikk deretter på fanene Standard, Detaljer og Prissetting og avregning.

Opter oppretter leverandør («vendor») i Netvisor av bileier/underleverandør hvis den ikke allerede finnes. Hvis bileieren/underleverandøren allerede finnes i Netvisor, oppdaterer Opter informasjonen i Netvisor. (Det er ingen kobling den andre veien, det vil si at Netvisor ikke oppdaterer informasjon om bileiere eller underleverandører i Opter).

Koblingen mellom systemene skjer via «vendor code» i Netvisor og bileierens eller underleverandørens Reskontranummer i Opter. Sjekk at alle bileiere og underleverandører i Opter har Reskontranummer på fanen Prissetting og avregning.

Trinn 1: Opprette en API-brukerkonto i Netvisor

Hvis du ikke allerede har opprettet en API-brukerkonto i Netvisor, følger du instruksjonene i Fakturaeksport til Netvisor (API).

Trinn 2: Opprette en avregningseksport i Opter

Klikk på Økonomi > Avregninger > Avregningseksport og opprett en ny avregningseksport.

Følgende felter må fylles ut på fanen Standard:

Navn: For eksempel «Netvisor API».
Type: Netvisor API
Tegnkoding: UTF-8
Ekstrainnstillinger: I dette feltet må du oppgi brukernavnet og API-nøkkelen til Netvisor-brukerkontoen din, samt organisasjonsnummeret ditt.

Kopier følgende inn i Ekstrainnstillinger-feltet, og erstatt «<api user>» med brukernavnet, «<api users password>» med API-nøkkelen og «<company identity (Finnish OrgNo)>» med organisasjonsnummeret ditt:
Ekstrainnstillinger:
```
1
2
3
UserId=<api user>
Password=<api users password>
OrgId=<company identity (Finnish OrgNo)>
```

Klikk på for å lagre alle endringer.

Trinn 3: Bytte navn på produkt og produktgruppe (valgfritt)

Når avregningen opprettes i Netvisor ved eksport fra Opter, opprettes konteringslinjene som er på avregningen i Opter. Konteringslinjene i Netvisor må være koblet til et produkt. Standard produktnavn er «Opter», men det kan endres i terminologitaggen SES_NetvisorAPIProductName.

Produktet tilhører i sin tur en produktgruppe. Standard produktgruppenavn er «OpterKontering - Group», men det kan endres i terminologitaggen SES_NetvisorAPIProductGroup.

Slik endrer du navnene:

Klikk på Innstillinger > Terminologi.
Hvis du vil endre navnet på produktet, skriver du inn «SES_NetvisorAPIProductName» i feltet Søkeord og klikker på Søk. Skriv inn «Opter» i feltet Søk etter. I feltet Erstatt med skriver du inn hva du vil at produktet skal hete, for eksempel «Konteringslinje fra Opter». Velg språket du vil endre terminologien for, i listeruten Språk. Klikk på Erstatt.
Hvis du vil endre navnet på produktet, skriver du inn «SES_NetvisorAPIProductGroup» i feltet Søkeord og klikker på Søk. Skriv inn «OpterKontering - Group» i feltet Søk etter. I feltet skriver du inn hva du vil at produktet skal hete, for eksempel «Konteringsgruppe fra Opter». Velg språket du vil endre terminologien for, i listeruten Språk. Klikk på Erstatt.
Klikk på knappen Lagre nederst for å lagre endringene.

Trinn 4: Legge til avregningseksporten i en avregningseksportgruppe

Klikk på Økonomi > Avregninger > Avregningseksportinnstillinger og marker «Netvisor» (eller navnet du ga avregningseksporten) for gruppene som skal kunne generere en eksport til Netvisor. Du kan også opprette en ny eksportgruppe.

Trinn 5: Eksportere til Netvisor

Du kan eksportere avregningsinformasjonen fra Opter i forbindelse med at du avslutter en avregningsperiode, eller etterpå, siden du kan eksportere hele avregningsperioder, men ikke enkeltavregninger. Avregningsinformasjon og kontering eksporteres til Netvisor i tråd med innstillingene.

Feilsøking

Dersom overføringen til Netvisor ikke fungerer, vises en melding i avregningseksportloggen. Hvis en avregning ikke kan eksporteres i sin helhet, fjernes eventuelle rester av avregningen automatisk fra Netvisor. Feil skyldes vanligvis ett av følgende:

Reskontronummer eller andre opplysninger mangler for bileier/underleverandør i Opter. Se Opplysninger i registre over bileiere og underleverandører ovenfor.
Kontonumrene som forekommer i konteringen for avregningsperioden som den eksporterte avregningen tilhører, må finnes i Netvisor. Mer informasjon er tilgjengelig i Kontoen for leverandørgjeld, inngående moms og øreavrunding over.

Hvis et kontonummer mangler, vises det en feilmelding med informasjon om hva som mangler.
Netvisors nettjeneste er nede.

Referansemateriale

Fakturaeksport til Netvisor (API)