Fakturaeksport til SÅ Webbkalkyl

Du kan eksportere inntekter og kostnader fra Opter for å følge opp resultatet i SÅ Webbkalkyl. Det gjøres via en fakturaeksport. Du kan velge å eksportere både inntekter og kostnader eller bare kostnader. Det er fordi inntekten for visse transporter importeres til SÅ Webbkalkyl fra andre systemer enn Opter, og derfor ikke trenger å eksporteres.

Det følgende er nødvendig for at eksporten skal fungere:

Du trenger et premiumabonnement på SÅ Webbkalkyl. Du finner mer informasjon om abonnement på sacalc.akeri.se.
Bilene som inntektene og kostnadene er knyttet til, må være registrert med samme registreringsnummer i både SÅ Webbkalkyl og Opter.

Trinn 1: Hente en API-nøkkel fra SÅ Webbkalkyl

Logg inn på SÅ Webbkalkyl og hent en API-nøkkel. Les i hjelpefunksjonen til SÅ Webbkalkyl eller kontakt dem for å få mer informasjon.

Trinn 2: Opprett en fakturaeksport i Opter

Klikk på Økonomi > Faktura > Fakturaeksport og opprett en ny fakturaeksport. Følgende felt må fylles ut:

Navn: For eksempel «SÅ Webbkalkyl».
Type: SÅ Webbkalkyl API eller SÅ Webbkalkyl API - Kun kostnad.
Tegnkoding: «.» (punkt). Feltet må fylles ut, men brukes egentlig ikke.
Passord: API-nøkkelen du hentet i Trinn 1.

Hvis du vil, kan du også fylle ut feltene Starttekst og Sluttekst for å modifisere ID-en for de eksporterte postene i SÅ Webbkalkyl. Hvis du ikke fyller ut felten med noe, brukes «Delivery <ordrenummer>» som ID for inntekter, og «Shipment: <oppdragsnummer>» som ID for kostnader.

Starttekst (brukes ikke hvis bare kostnaden eksporteres)

Her kan du modifisere hvordan inntekten identifiseres i SÅ Webbkalkyl. Hvis du lar feltet stå tomt, brukes «Delivery <ordrenummer>» som ID. Følgende parametere kan brukes. Du kan bare angi én av parameterne:

[ORDERNO] = bare ordrenummer uten «Delivery» for å legge til rette for automatisk matching.
[FREIGHTBILL] = Fraktbrevnummer.
[EXTRAID1] = Verdien i feltet Ekstra id 1 (ordre) på ordren (feltets virkelige navn står på fanen Terminologi i kontorinnstillingene).
[EXTRAID2] = Verdien i feltet Ekstra id 2 (ordre) på ordren (feltets virkelige navn står på fanen Terminologi i kontorinnstillingene).
[EXTRAID3] = Verdien i feltet Ekstra id 3 (ordre) på ordren (feltets virkelige navn står på fanen Terminologi i kontorinnstillingene).
[EXTRAID4] = Verdien i feltet Ekstra id 4 (ordre) på ordren (feltets virkelige navn står på fanen Terminologi i kontorinnstillingene).
[EXTRAID5] = Verdien i feltet Ekstra id 5 (ordre) på ordren (feltets virkelige navn står på fanen Terminologi i kontorinnstillingene).

Sluttekst

Her kan du modifisere hvordan kostnaden identifiseres i SÅ Webbkalkyl. Hvis du lar feltet stå tomt, brukes «Shipment: <oppdragsnummer>» som ID. Følgende parametere kan brukes. Du kan bare angi én av parameterne:

[SHIPMENTNO] = Bare oppdragsnummer uten «Shipment:» for å legge til rette for automatisk matching.
[ORDERNO] = Ordrenummer.
[FREIGHTBILL] = Fraktbrevnummer.
[EXTRAID1] = Verdien i feltet Ekstra id 1 (ordre) på ordren (feltets virkelige navn står på fanen Terminologi i kontorinnstillingene).
[EXTRAID2] = Verdien i feltet Ekstra id 2 (ordre) på ordren (feltets virkelige navn står på fanen Terminologi i kontorinnstillingene).
[EXTRAID3] = Verdien i feltet Ekstra id 3 (ordre) på ordren (feltets virkelige navn står på fanen Terminologi i kontorinnstillingene).
[EXTRAID4] = Verdien i feltet Ekstra id 4 (ordre) på ordren (feltets virkelige navn står på fanen Terminologi i kontorinnstillingene).
[EXTRAID5] = Verdien i feltet Ekstra id 5 (ordre) på ordren (feltets virkelige navn står på fanen Terminologi i kontorinnstillingene).

Trinn 3: Legg til fakturaeksporten i fakturaeksportinnstillingene

Den letteste måten er å opprette en ny fakturaeksportinnstilling og velge den på de kundene du vil ha statistikk for i SÅ Webbkalkyl. Slik gjør du:

Klikk på Økonomi > Faktura > Fakturaeksportinnstillinger og opprett en ny innstilling.
Marker boksen for «SÅ Webbkalkyl» (eller navnet du ga fakturaeksporten) og eventuelle andre eksporter under Eksportere.
Klikk på for å lagre alle endringer.
Gå til kunderegisteret og velg fakturaeksportinnstillingen du nettopp opprettet, i feltet Fakturaeksportinnstilling på fanen Faktureringsinformasjon for alle kunder du vil ha statistikk for i SÅ Webbkalkyl.

En annen måte er å kontrollere hvilke fakturaeksportinnstillinger som brukes for de kundene du vil ha statistikk for, og markere boksen for «SÅ Webbkalkyl» (eller navnet du ga fakturaeksporten) for disse fakturaeksportinnstillingene.

Trinn 4: Eksportere kostnadene og inntektene

Du eksporterer kostnadene og inntektene for hele fakturaperioder eller enkeltfakturaer fra vinduet Fakturaer.

Når eksporten er ferdig, vises en melding med informasjon om hvilke biler eksporten ikke lyktes for. Det kan inkludere fiktive biler som ikke skal være med i resultatoppfølgingen. Ingen nye biler opprettes i SÅ Webbkalkyl ved eksporten. Inntektene og kostnadene eksporteres bare til eksisterende biler med samme registreringsnummer som i Opter.