Sist oppdatert: 2024-08-20
Gjelder fra og med: Opter 2023.12.00
Avregningseksport (vindu)
Økonomi > Avregninger > Avregningseksport
Du kan integrere Opter med en rekke økonomisystemer og eksportere avregninger fra Opter til disse systemene. I listeruten Type kan du se hvilke systemer det er mulig å eksportere avregninger til. I dette vinduet oppretter du avregningseksportene.
De ulike integrasjonene er forskjellige med hensyn til hvilken informasjon som overføres og hvilke innstillinger som kreves, derfor anbefaler vi at du følger instruksjonene for den aktuelle integrasjonen du er interessert i. Denne artikkelen er kun ment som referansedokumentasjon. Du finner linker til instruksjonene for hver integrasjon nederst i denne artikkelen.
Vindusfaner
Standard| Funksjon | Forklaring |
|---|---|
| Navn | Navnet på avregningseksporten. |
| Type | Hvor eksporten sendes. Kan også være en PDF-fil eller en skriver. |
| Tegnkoding | Tegnkoding kan være forskjellig, avhengig av avregningseksporttype. Se instruksjoner for hver avregningseksport. For eksporttypen Skriver skriver du en bindestrek («-»). |
| Filnavn | For eksporter som oppretter filer, skriver du inn filnavn og/eller bane her, eller lar det stå tomt for standardnavn fra Opter. |
Arkiveringsmappe | Hvis du vil lagre kopier av avregningene i PDF-format i en mappe i det lokale systemet deres, angir du søkebanen til mappen i feltet Arkiveringsmappe. Mer informasjon er tilgjengelig i Sende PDF-avregninger via e-post. |
| Ekstern kode | Hvis systemet som skal motta avregningseksporten krever en kode, angir du den her. |
| API-token | Skriv inn et hvilket som helst token som kreves for integrasjonen mellom Opter og det eksterne økonomisystemet. |
| En fil per nota |
|
| Edit Transformation Template | Brukes av EDI-avdelingen hvis avregningseksporten skjer via EDI. Åpner vinduet Avregningseksport - XSLT. Kontakt for mer informasjon. |
: Hver avregning i perioden eksporteres som en egen fil.
: Alle avregninger i perioden eksporteres i én og samme fil.Filoverføring| Funksjon | Forklaring |
|---|---|
| Metode | Velg metoden for filoverføring for eksporten, for eksempel e-post, FTP ellerSFTP. |
| Hjemmeside | Angi serveradresse ved overføring via FTP. |
| Brukernavn | Angi brukernavn for overføring via FTP. |
| Passord | Angi passord for overføring via FTP. |
| Opplastingsmappe | Angi banen til opplastingsmappen ved overføring via FTP. |
| Endelig opplastingsmappe | Angi banen til den endelige opplastingsmappen ved opplasting via FTP, om nødvendig. |
| Aktiv FTP | Marker boksen hvis dette er en aktiv FTP. |
| Sikker FTP | Hvis du vil bruke SSL når du sender, markerer du boksen. |
| Melding | Hvis filoverføringsmetoden er e-post, velger du hvilken rapport/mal som skal brukes for e-postmeldingen som inneholder avregningen. |
| E-postadresse samtlige notor | Hvis du vil at alle fakturaer skal sendes til en e-postadresse, angir du den her, og markerer i boksen Send alle notor til adressen ovenfor nedenfor. |
| Send alle notor til adressen ovenfor | Marker i boksen hvis du vil at alle fakturaer skal sendes til e-postadressen i feltet ovenfor. |
| Benytt Outlook | Hvis dere bruker Outlook til e-post, kan du markere boksen Benytt Outlook, noe som gjør det enkelt å se sendte avregninger i mappen Sendte elementer i Outlook. Hvis du ikke markerer boksen, kan du se sendte e-poster i Opter. Klikk på Hjelp > Diagnostikk > E-post logger. |
| Benytt epostadresser i kontorinnstillinger som avsendere | Marker i boksen hvis du vil bruke e-postadressen i kontorinnstillingene som avsender når du sender e-postmeldinger med fakturaer. |
KoderFor eksempel kan det eksterne økonomisystemet ha et fast sett med momskoder (avgiftssatser) som ikke kan endres. Momskodene i Opter skal da oversettes til momskodene som brukes i økonomisystemet Opter er integrert med.
| Funksjon | Forklaring |
|---|---|
| Listeruten øverst | Velg fra listeruten hva du vil angi koder for:
|
| Navn | Kolonnen viser navnene på det du valgte i listeruten ovenfor, for eksempel navnet på en momskode i Opter. |
| Kode | Oppgi koden (for eksempel momskoden) som brukes i det eksterne økonomisystemet som Opter skal kobles sammen med. |
