Avregningseksport (vindu)

Økonomi > Avregninger > Avregningseksport

Du kan integrere Opter med en rekke økonomisystemer og eksportere avregninger fra Opter til disse systemene. I listeruten Type kan du se hvilke systemer det er mulig å eksportere avregninger til. I dette vinduet oppretter du avregningseksportene.

Standard

Funksjon	Beskrivelse
Navn	Navnet på avregningseksporten.
Type	Hvor eksporten sendes. Kan også være en PDF-fil eller en skriver.
Tegnkoding	Tegnkoding kan være forskjellig, avhengig av avregningseksporttype. Se instruksjoner for hver avregningseksport. For eksporttypen Skriver skriver du en bindestrek («-»).
Filnavn	For eksporter som oppretter filer, skriver du inn filnavn og/eller bane her, eller lar det stå tomt for standardnavn fra Opter.
Arkiveringsmappe	Hvis du vil lagre kopier av avregningene i PDF-format i en mappe i det lokale systemet deres, angir du søkebanen til mappen i feltet Arkiveringsmappe. Mer informasjon er tilgjengelig i Sende PDF-avregninger via e-post.
Ekstern kode	Hvis systemet som skal motta avregningseksporten krever en kode, angir du den her.
API-token	Skriv inn et hvilket som helst token som kreves for integrasjonen mellom Opter og det eksterne økonomisystemet.
En fil per nota	: Hver avregning i perioden eksporteres som en egen fil. : Alle avregninger i perioden eksporteres i én og samme fil.
Edit Transformation Template	Brukes av EDI-avdelingen hvis avregningseksporten skjer via EDI. Åpner vinduet Avregningseksport - XSLT. Kontakt for mer informasjon.

Filoverføring

Funksjon	Beskrivelse
Metode	Velg metoden for filoverføring for eksporten, for eksempel e-post, FTP ellerSFTP.
Hjemmeside	Angi serveradresse ved overføring via FTP.
Brukernavn	Angi brukernavn for overføring via FTP.
Passord	Angi passord for overføring via FTP.
Opplastingsmappe	Angi banen til opplastingsmappen ved overføring via FTP.
Endelig opplastingsmappe	Angi banen til den endelige opplastingsmappen ved opplasting via FTP, om nødvendig.
Aktiv FTP	Marker boksen hvis dette er en aktiv FTP.
Sikker FTP	Hvis du vil bruke SSL når du sender, markerer du boksen.
Melding	Hvis filoverføringsmetoden er e-post, velger du hvilken rapport/mal som skal brukes for e-postmeldingen som inneholder avregningen.
E-postadresse samtlige notor	Hvis du vil at alle fakturaer skal sendes til en e-postadresse, angir du den her, og markerer i boksen Send alle notor til adressen ovenfor nedenfor.
Send alle notor til adressen ovenfor	Marker i boksen hvis du vil at alle fakturaer skal sendes til e-postadressen i feltet ovenfor.
Benytt Outlook	Hvis dere bruker Outlook til e-post, kan du markere boksen Benytt Outlook, noe som gjør det enkelt å se sendte avregninger i mappen Sendte elementer i Outlook. Hvis du ikke markerer boksen, kan du se sendte e-poster i Opter. Klikk på Hjelp > Diagnostikk > E-post logger.
Benytt epostadresser i kontorinnstillinger som avsendere	Marker i boksen hvis du vil bruke e-postadressen i kontorinnstillingene som avsender når du sender e-postmeldinger med fakturaer.

Koder

For eksempel kan det eksterne økonomisystemet ha et fast sett med momskoder (avgiftssatser) som ikke kan endres. Momskodene i Opter skal da oversettes til momskodene som brukes i økonomisystemet Opter er integrert med.

Funksjon	Beskrivelse
Listeruten øverst	Velg fra listeruten hva du vil angi koder for: Skattesatser Regioner Betalingsvilkår
Navn	Kolonnen viser navnene på det du valgte i listeruten ovenfor, for eksempel navnet på en momskode i Opter.
Kode	Oppgi koden (for eksempel momskoden) som brukes i det eksterne økonomisystemet som Opter skal kobles sammen med.

Se også

• Avrengingseksportinnstillinger (vindu)

• Avregningseksport til Talenom

• Avregningseksport til Visma e-conomic

• Avregningseksport til Netvisor (API)

• Avregningseksport til Fortnox

• Avregningseksport til fil