https://docs.opter.com/sv/#cshid=SupplierBillAdditionEditor
Sist oppdatert: 2024-06-12
Gjelder fra og med: Opter 2024.06.00
Predefinerte avregningspåslag (vindu)
Økonomi > Avregninger > Forhåndsdefinerte avregningspåslag
Påslag eller fradrag på kommende avregninger kan legges inn som forhåndsdefinerte avregningspåslag. De fleste forhåndsdefinerte avregningspåslag er i realiteten fradrag, dvs. negative påslag. Det kan for eksempel være for arbeidsklær eller leie av terminal. Summen av påslagene og fradragene legges til eller trekkes fra beløpet som skal betales til bileieren. Fradrag konteres som salg og påslag konteres som kostnader.
For at det skal opprettes planlagte avregningspåslag når du oppretter en ny periode for avregninger til bileier og underleverandører, må boksen Opprette planlagte påslag være markert i vinduet Økonomi > Avregninger > Avregning > Ny periode. Mer informasjon er tilgjengelig i Opprette avregningsnota (vindu).
Søkepanel
| Funksjon | Forklaring |
|---|---|
| Listeruten |
Ikke avregnet: Viser avregningsjusteringer som er opprettet, men som ennå ikke er lagt inn på en avregning. Skjemamaler: Viser tilbakevendende avregningsjusteringer, dvs. påslag/fradrag som opprettes i henhold til en tidsplan og brukes neste gang transportøren eller underleverandøren avregnes. |
| Søkefelt |
Fritekstfelt. Søk etter ressursnavn eller type avregningspåslag (dvs. navn). Hvis du vil vise alle ikke avregnede påslag eller alle skjemamaler, klikker du rett på Søk uten å skrive noe i feltet. |
| Søk |
Klikk på Søk når du har angitt søkekriteriene. |
Fanen Standard
| Funksjon | Forklaring |
|---|---|
| Id | Når du oppretter et nytt forhåndsdefinert avregningspåslag, blir det tildelt et ID-nummer. Dette kan ikke endres. |
| Type |
Velg type påslag. Typen styrer momssats og kontering. Hvis du vil legge til en ny type, klikker du på |
|
Valuta |
Valutaen som påslaget avregnes i. [Standard]: Påslaget avregnes i den valutaen som er valgt som standard på fanen Prissetting i kontorinnstillingene. Hvis du velger en annen valuta enn [Standard], må du ha en valutakurs mot standardvalutaen for at påslaget/fradraget skal bli korrekt på avregningen (se Valutaer). Valutakursen må være gyldig på den datoen avregningsperioden opprettes. Hvis du ikke har en gyldig valutakurs, vil beløpet på avregningen være «0,00». |
| Verdi | Beløpet for påslaget/fradraget i den valutaen du har valgt ovenfor. |
| Region | Velg en region hvis du vil filtrere statistikken over avregningsjusteringer etter region. |
| Beskrivelse |
Fritekstfelt for interne kommentarer. Beskrivelsen vises bare her. |
|
Underleverandør/ Bileier |
Velg hvilken ressurs påslaget skal gjelde for. Hvis du ikke velger en underleverandør eller bileier, blir ikke påslaget automatisk lagt til på avregninger. |
| Bil/Ansatt |
Hvis påslaget gjelder en bileier, kan du også velge om det skal gjelde en bestemt bil eller en bestemt sjåfør, avhengig av hvilken type ressurs du avregner til (angitt i kontorinnstillingene). |
| Skjemalaget
|
Kryss av i boksen hvis du vil at påslaget skal gjentas på faste datoer. Deretter klikker du på Skjema for å opprette et skjema. |
| Skjema
|
Nedtonet (grå) hvis avmerkingsboksen Skjemalaget er tom. Åpner et vindu der du oppretter et skjema for påslaget. Mer informasjon er tilgjengelig i Skjema, forhåndsdefinerte avregningspåslag (vindu). Datoen til høyre for knappen angir hvilken dato skjemaet gjelder fra. |
| Skjemadato |
Gjelder justeringer som er opprettet av et skjema, men som ennå ikke er avregnet, og vises altså bare hvis du søker på Ikke avregnet. Viser datoen i skjemaet som justeringen ble opprettet for.  Eksempel
Den 24. mai oppretter du et skjema som skaper en justering den 1. og 20. i hver måned. Du angir at skjemaet skal gjelde fra 1. mai. Når du avregner 25. juni, opprettes det fire justeringer med skjemadatoene 2024-05-01, 2024-05-20, 2024-06-01 og 2024-06-20. |
| Skapt |
Når det forhåndsdefinerte avregningspåslaget, dvs. selve malen, ble opprettet. |
.