Kunder (vindu)

I kunderegisteret samler du alle kundene dine og velger innstillinger som gjelder prissetting, fakturering, kontering, hvordan ordrer trafikkledes med mer.

Ruten Søk

Hvis du vil vise en liste over alle kundene, lar du feltet stå Søk tomt og klikker på Søk.

Funksjon	Forklaring
Listeruten	Velg hvordan du vil søke etter kunder: Automatisk: Søker i alle feltene nedenfor. Kundekode: Søker på kundekode og reskontronummer. Navn Addresse: Søker på gateadressen i besøksadressen – søkeordet «stor» finner alle kunder som har besøksadresse i for eksempel Storgaten eller Stortorvet, uansett poststed. Organisasjonsnummer Bestiller Hovedkunder: Viser en liste over kunder som har boksen Hovedkunde (SAP) markert på fanen Faktureringsinformasjon. Du kan ikke søke etter spesifikke hovedkunder – i stedet vises alle hovedkundene.
Søk	Fritekstfelt for søk. Du kan fylle ut hele eller den første delen av søkestrengen. «opt» finner «Opter» og «Optimal». «ter» finner ikke "Opter". Søkefunksjonen skiller ikke mellom store og små bokstaver.
Region	Du kan søke etter kunder i en bestemt region eller i alle regioner ([Hvilken som helst]).

Funksjon

Forklaring

Listeruten

Velg hvordan du vil søke etter kunder:

Automatisk: Søker i alle feltene nedenfor.
Kundekode: Søker på kundekode og reskontronummer.
Navn
Addresse: Søker på gateadressen i besøksadressen – søkeordet «stor» finner alle kunder som har besøksadresse i for eksempel Storgaten eller Stortorvet, uansett poststed.
Organisasjonsnummer
Bestiller
Hovedkunder: Viser en liste over kunder som har boksen Hovedkunde (SAP) markert på fanen Faktureringsinformasjon. Du kan ikke søke etter spesifikke hovedkunder – i stedet vises alle hovedkundene.

Søk

Fritekstfelt for søk. Du kan fylle ut hele eller den første delen av søkestrengen. «opt» finner «Opter» og «Optimal». «ter» finner ikke "Opter". Søkefunksjonen skiller ikke mellom store og små bokstaver.

Region

Du kan søke etter kunder i en bestemt region eller i alle regioner ([Hvilken som helst]).

Vindusfaner

Leveringsbevis (POD)

På denne fanen stiller du inn hvordan leveringsbevis for kundens ordrer skal håndteres i Opter Driver.

Leveringsbevis (POD)

Funksjon	Forklaring
Standard leveringsbevistype	Velg hvilken leveringsbevistype som skal være standard for kunden. Hvis du velger [Standard], brukes den typen som er angitt som standard i vinduet Leveringsbevistyper (POD).
Blokker bytte av hovedpodtype i mobil	Hvis boksen er markert, kan ikke hovedleveringsbevistypen endres i appene. Det er bare mulig å velge mellom leveringsbevistypene som er tilgjengelige under hovedleveringsbevistypen som er angitt i feltet Standard leveringsbevistype over.
Tidsgrense for leveringsbevis	Velg tidsgrensen leveringsbeviset må registreres innenfor etter en bestilling eller levering. Hvis du velger [Standard], brukes den tiden som er angitt som standard i vinduet Tidsgrenser leveringsbevis, som du kan åpne ved å klikke på . Funksjonen brukes ved etterregistrering av leveringsbevis.
Krev aldri navn	: Mottakers navn trenger aldri å angis på noen leveringsbevis. : Innstillingen for POD-typen som registreres, gjelder (Innstillinger > Leveringsbevis (POD) > Leveringsbevistyper).
Krev aldri signatur	: Mottakeren trenger aldri å signere leveringsbevis. : Innstillingen for POD-typen som registreres, gjelder (Innstillinger > Leveringsbevis (POD) > Leveringsbevistyper).
Krev aldri anmerkning	: Sjåføren trenger aldri å skrive noe i fritekstfeltet Anmerkning. : Innstillingen for POD-typen som registreres, gjelder (Innstillinger > Leveringsbevis (POD) > Leveringsbevistyper).
Krev aldri kommentar	: Sjåføren trenger aldri å skrive noe i fritekstfeltet Kommentar. : Innstillingen for POD-typen som registreres, gjelder (Innstillinger > Leveringsbevis (POD) > Leveringsbevistyper).
Krev aldri bilde	: Sjåføren trenger aldri å legge ved bilde av leveringsbevis. : Innstillingen for POD-typen som registreres, gjelder (Innstillinger > Leveringsbevis (POD) > Leveringsbevistyper).
Informasjonstekst å vise i APP ved POD	Tekst som vises i Opter Driver når mottakeren godkjenner leveringsbeviset. Det kan for eksempel være en ansvarsfriskrivelse. Hvis du velger et bilde i feltet Logotype å vise i app ved POD, vil det vises over informasjonsteksten.

Bilder

Funksjon	Forklaring
Logotype å vise i app ved POD	Et bilde som kan vises i Opter Driver. Bildet kan vises i oppdragslisten, oppdragsvisningen, POD-visningen og i informasjonsteksten i POD-visningen. Mer informasjon er tilgjengelig i Vise kundens logotype i Opter Driver.

Ordreinnstillinger

Obligatoriske felt i ordremottak

Her angir du hvilke felter som skal være obligatoriske å fylle ut når det opprettes ordrer for kunden. Du skriver inn felt som skal være obligatoriske for alle kunder på fanen Flyt i ordreinnstillingene (se Ordreinnstillinger (vindu)).

Obligatoriske felter er markert med gult i ordremottaket.

Funksjon	Forklaring
Referanse	Felt Bestiller i seksjon Kunde. : Obligatorisk for kunden. : Obligatorisk / ikke obligatorisk avhengig av innstillingen i ordreinnstillingene.
Anlegg	Anleggsdelen av feltet Anlegg/Prosjekt i seksjon Kunde. : Obligatorisk for kunden. : Obligatorisk / ikke obligatorisk avhengig av innstillingen i ordreinnstillingene.
Prosjekt	Prosjektdelen av felt Anlegg/Prosjekt i seksjon Kunde. : Obligatorisk for kunden. : Obligatorisk / ikke obligatorisk avhengig av innstillingen i ordreinnstillingene.
Mottakerreferanse	Felt Mottaker ref i seksjon Data. : Obligatorisk for kunden. : Obligatorisk / ikke obligatorisk avhengig av innstillingen i ordreinnstillingene.
Avsenderreferanse	Felt Avsenders ref i seksjon Data. : Obligatorisk for kunden. : Obligatorisk / ikke obligatorisk avhengig av innstillingen i ordreinnstillingene.
Fraktbrevnummer	Felt Fraktbrevnr i seksjon Data. : Obligatorisk for kunden. : Obligatorisk / ikke obligatorisk avhengig av innstillingen i ordreinnstillingene.
Konteringsprosjekt	Felt Konteringsprosjekt i seksjon Kunde. : Obligatorisk for kunden. : Obligatorisk / ikke obligatorisk avhengig av innstillingen i ordreinnstillingene.
Ekstra-ID 1–Ekstra-ID 5	Felt Ekstra-ID 1–Ekstra-ID 5 i seksjon Data. Hvis du har navngitt disse feltene på fanen Terminologi i kontorinnstillingene, vil disse navnene vises i stedet for «Ekstra-ID 1». : Obligatorisk for kunden. : Obligatorisk / ikke obligatorisk avhengig av innstillingen i ordreinnstillingene.

Innstillinger

Funksjon	Forklaring
Adressehistorie	Adresser du skriver inn i ordremottaket og på nettportalene, blir lagret i et midlertidig adresseregister. Angi hvor mange dager adressene skal lagres, i det midlertidige adresseregisteret. Hvis du ikke angir noe her, lagres adressene så lenge du har lagt dem inn i kontorinnstillingene (fanen Ordreinnstillinger).
Vektberegning	Velg hvilken beregning som skal brukes for omgjøring av dimensjoner til fraktberegningsvekt. Hvis du velger [Standard], brukes alternativet som er angitt i prislisten som brukes på ordren.
Statustidsgruppe	Velg hvilke tider som skal foreslås for ordrer i ordremottaket. Hvis du velger [Ingen], brukes alternativet som er angitt for tjenesten som brukes på ordren.
Aldri utsettelse	: Ingen leveringer til kunden regnes som forsinket, uavhengig av når de er levert. (standard): Ordrer levert senere enn siste leveringstidspunkt, regnes som forsinket.

Fraktbrevnummer

Funksjon	Forklaring
Nummerserie	Nummerserien som brukes for fraktbrev. [Standard]: Alternativet som er angitt i kontorinnstillingene (fanen Ordreinnstillinger) brukes.
ID-forlengelse	Hvilken modifisering av fraktbrevnummeret som brukes. [Standard]: Alternativet som er angitt i kontorinnstillingene (fanen Ordreinnstillinger) brukes.
Ved lasting i Opter Driver	Ingen kontroll (standard): Det er ikke nødvendig å kontrollere fraktbrevnummeret. Kontrollerer fraktbrevnummer: Fraktbrevnummeret er allerede fylt ut i Opter Driver og må kontrolleres. Tvinge ny inntasting av fraktbrevnummer: Fraktbrevnummeret må skannes eller legges inn i Opter Driver. Som standard utføres kontrollen når status for det første oppdraget på en ordre endres til Lastet og/eller når det siste oppdraget på en ordre endres til Losset/Levert, dvs. hos henholdsvis avsender og mottaker av ordren. Du kan imidlertid angi at kontrollen skal utføres ved lasting eller lossing av hvert oppdrag på ordren ved å sette mobildatainnstillingen CheckFreightBillAtAllPickUpAndDelivery til «True». Du finner informasjon om hvordan du stiller inn mobildatainnstillinger i Mobildatainnstillinger (vindu).
Ved lossning i Opter Driver	Ingen kontroll (standard): Det er ikke nødvendig å kontrollere fraktbrevnummeret. Kontrollerer fraktbrevnummer: Fraktbrevnummeret er allerede fylt ut i Opter Driver og må kontrolleres. Tvinge ny inntasting av fraktbrevnummer: Fraktbrevnummeret må skannes eller legges inn i Opter Driver. Som standard utføres kontrollen når status for det første oppdraget på en ordre endres til Lastet og/eller når det siste oppdraget på en ordre endres til Losset/Levert, dvs. hos henholdsvis avsender og mottaker av ordren. Du kan imidlertid angi at kontrollen skal utføres ved lasting eller lossing av hvert oppdrag på ordren ved å sette mobildatainnstillingen CheckFreightBillAtAllPickUpAndDelivery til «True». Du finner informasjon om hvordan du stiller inn mobildatainnstillinger i Mobildatainnstillinger (vindu).
Beregning av kontrollsum	Metoden som skal brukes for å kontrollere fraktbrevnummeret. For øyeblikket er bare alternativet Modulus 10 tilgjengelig. En kontrollsum kan bare beregnes hvis fraktbrevnumrene bare inneholder tall.
Lengde	Angi hvor mange tegn fraktbrevnummeret består av, hvis du vil at det skal kontrolleres i Opter Driver. Hvis du ikke vil at nummeret skal kontrolleres, skriver du inn «0» (standard).

Kollinummer

Funksjon	Forklaring
Nummerserie	Nummerserien som brukes for kolliene. [Standard]: Alternativet som er angitt i kontorinnstillingene (fanen Ordreinnstillinger) brukes.
ID-forlengelse	Hvilken modifisering av kollinummeret som brukes. [Standard]: Alternativet som er angitt i kontorinnstillingene (fanen Ordreinnstillinger) brukes.

Funksjon

Forklaring

Nummerserie

Nummerserien som brukes for kolliene.

[Standard]: Alternativet som er angitt i kontorinnstillingene (fanen Ordreinnstillinger) brukes.

ID-forlengelse

Hvilken modifisering av kollinummeret som brukes.

[Standard]: Alternativet som er angitt i kontorinnstillingene (fanen Ordreinnstillinger) brukes.

Faktureringsinformasjon

Grunnleggende innstillinger for fakturering som gjelder alle kunder gjøres på fanen Fakturainnstillinger i kontorinnstillingene. Hvis du vil ha andre innstillinger for en bestemt kunde, gjør disse innstillingene her.

Faktureringsinformasjon

Funksjon	Beskrivelse
Avgift	Fakturagebyret som legges til alle fakturaer til kunden. Mer informasjon er tilgjengelig i Fakturaavgift. [Standard]: Innstillingen hentes fra fanen Fakturainnstillinger i kontorinnstillingene.
Legge ved dokument	Brukes til å vise/skjule elementer med betingelsen CUS_InvoiceAttachment i rapporter, f.eks. fakturarapporter. Det betyr at du kan bruke den samme rapporten, men vise eller ikke vise visse opplysninger avhengig av hvilken kunde det gjelder. : Elementer som er betinget med CUS_InvoiceAttachment i rapporter, vises på utskrifter for denne kunden. : Elementer som er betinget med CUS_InvoiceAttachment i rapporter, vises ikke på utskrifter for denne kunden. Eksempel: <item name="Bilagor" condition="CUS_InvoiceAttachment" x="0" y="10" width="65" /> Viser teksten "Bilag" på fakturaer til kunder der avmerkingsboksen er krysset av, men ikke på fakturaer til kunder der den ikke er krysset av. Selve bilagene legges ikke ved. Det gjøres via fakturaeksporten. Mer informasjon er tilgjengelig i Legge ved filer til fakturaer.
Internkunde	: Følgende gjelder for kunden: Konteringen for internfakturering brukes i stedet for den vanlige konteringen. Konteringsskjemaet for kundefordringer (på fanen Kontering) ignoreres. Fakturaer blir automatisk merket som betalt når fakturaperioden avsluttes. : Kunden faktureres som vanlig, og den vanlige konteringen brukes. Rapporttagg: Header.CUS_InternalCustomer (viser «True»/«False»). Mer informasjon er tilgjengelig i Internfakturering.

Funksjon

Beskrivelse

Avgift

Fakturagebyret som legges til alle fakturaer til kunden. Mer informasjon er tilgjengelig i Fakturaavgift.

[Standard]: Innstillingen hentes fra fanen Fakturainnstillinger i kontorinnstillingene.

Legge ved dokument

Brukes til å vise/skjule elementer med betingelsen CUS_InvoiceAttachment i rapporter, f.eks. fakturarapporter. Det betyr at du kan bruke den samme rapporten, men vise eller ikke vise visse opplysninger avhengig av hvilken kunde det gjelder.

: Elementer som er betinget med CUS_InvoiceAttachment i rapporter, vises på utskrifter for denne kunden.

: Elementer som er betinget med CUS_InvoiceAttachment i rapporter, vises ikke på utskrifter for denne kunden.

Eksempel:

Viser teksten "**Bilag" på fakturaer til kunder der avmerkingsboksen er krysset av, men ikke på fakturaer til kunder der den ikke er krysset av.

Selve bilagene legges ikke ved. Det gjøres via fakturaeksporten. Mer informasjon er tilgjengelig i Legge ved filer til fakturaer.

Internkunde

: Følgende gjelder for kunden:

Konteringen for internfakturering brukes i stedet for den vanlige konteringen.
Konteringsskjemaet for kundefordringer (på fanen Kontering) ignoreres.
Fakturaer blir automatisk merket som betalt når fakturaperioden avsluttes.

: Kunden faktureres som vanlig, og den vanlige konteringen brukes.

Rapporttagg: Header.CUS_InternalCustomer (viser «True»/«False»).

Mer informasjon er tilgjengelig i Internfakturering.

Informasjon

Fakturaadressen. Hvis den er den samme som besøksadressen du har angitt i fanen Standard, kan du kopiere den ved å klikke på Samme som adresse.

Referansedokument

På fanen Referansedokument kan du legge til filer som skal kunne åpnes på andre datamaskiner. Filene som legges til, blir ikke lagt til i ordrer, men funksjonen fungerer som en filserver og gjør det mulig å utveksle informasjon. Filene lagres i databasen.

Funksjon	Forklaring
Ny	Legger til en fil som finnes på datamaskinen. Det er bare mulig å legge til én fil om gangen.
Fjern	Fjerner filer fra registeret. Det er bare mulig å fjerne én fil om gangen.
Åpne	Åpner den markerte filen i listen.
Filnavn (kolonne)	Filens navn.
Skapt (kolonne)	Når filen ble lagt til som dokument i Opter.
Filnavn (felt)	Filnavnet til den markerte filen. Du kan bytte navn på filen ved å skrive det nye navnet og klikke på . Du bør beholde samme filetternavn (for eksempel «.docx»), ellers må du velge program når du åpner filen.
Kommentar	Fritekst. Informasjon om filen. Informasjonen vises ikke andre steder enn her.

Menyen Kunde

Menyen Kunde har følgende alternativer. Menyalternativene er også tilgjengelige som knapper på verktøyfeltet.

Bestiller –
Adviseringsabonnement –
Anlegg –
Prosjektnummer –
Importer –

Referansemateriale

Importere kunder fra Excel

Kundeimport (vindu)