Laskunvienti Visma e-conomiciin

Opterilla on integraatiot kolmeen eri Visma-järjestelmään, joilla on erilaisia toimintoja. Tarkista, mikä järjestelmä yrityksessänne on käytössä:

Visma.net (katso kohta Asiakasreskontran vienti Visma.netiin)
Visma e-conomic (katso kohta Laskunvienti Visma e-conomiciin ja Tilitysvienti Visma e-conomiciin )
Visma eEkonomi/eAccounting (katso kohta Kirjanpidon vienti Visma eEkonomi-ohjelmaan )

Laskunvienti Visma e-conomiciin tapahtuu Visman API:n kautta ja voidaan tehdä kahdella eri tavalla: invoice- tai voucher-menetelmällä. Se, mitä Opterista siirretään, riippuu valitusta menetelmästä.

Invoice: Tiliöinti siirretään tuoteriveinä ja sen perusteella luodaan laskuobjekti Vismaan.
Voucher: Tiliöinti ja laskun PDF-tiedosto siirretään. Vismaan ei luoda laskuobjektia. Opterista tuotu PDF-tiedosto on linkitetty voucheriin.

Viennin tarkoituksena on pitää Visma e-conomicin asiakasreskontra ajan tasalla Opterin tietojen kanssa. Itse laskut on kuitenkin lähetettävä asiakkaalle Opterista, sillä Visma e-conomicin laskut eivät sisällä kaikkia tarvittavia tietoja.

Tulosyksikköjä ei voi viedä.

Tilitykset voidaan viedä Visma e-conomiciin. Katso Tilitysvienti Visma e-conomiciin .

Vaihe 1: Luo tuoteryhmät Visma e-conomicissa

Tietojen siirtäminen Opterista edellyttää sitä, että Visma e-conomicissa on tuoteryhmiä, joilla on sama nimi (numero) kuin Opterin myyntitileillä. Ota yhteyttä Opterin tiliöinnistä vastaavaan henkilöön selvittääksesi myyntitilien nimet. Luo sitten tuoteryhmät Visma e-conomicissa. Jos vienti ei toimi, näyttöön tulee virheilmoitus ja tietoa siitä, mitkä tuoteryhmät puuttuvat ja mitä myyntitilejä kyseisessä viennissä käytetään.

Vaihe 2: Luo sovellustunnus Visma e-conomicissa

Kirjaudu Visma e-conomiciin sillä käyttäjätilillä, jota aiot käyttää integraatioon.
Avaa uusi välilehti samassa selaimessa ja siirry seuraavaan osoitteeseen:

https://secure.e-conomic.com/secure/api1/requestaccess.aspx?appPublicToken=guMP6F2pouqAnevVb0hlJKyKjubXXu4tuq4zsxfh7F41
Noudata ohjeita ja tallenna luotu sovellustunnus turvalliseen paikkaan.

Vaihe 3: Luo laskunvienti Opterissa

Valitse Hallinto > Laskut > Laskunvienti ja luo uusi laskunvienti valitsemalla .

Seuraavat kentät on täytettävä välilehdellä Yleinen:

Nimi: Esimerkiksi ”Visma e-conomic”.
Laji: Visma e-conomic.
Merkkikoodaus: ”.” (piste). Kenttä on täytettävä, mutta sitä ei varsinaisesti käytetä.
Salasana: Sovellustunnus, jonka loit vaiheessa 1.

Tallenna muutokset valitsemalla .

Valinnaiset asetukset

Visma e-conomicin maksuehdot täsmätään automaattisesti Opterin maksuehtoihin eräpäivien määrän perusteella, mutta voit myös täsmätä maksuehdot manuaalisesti nimen perusteella. Siirry välilehdelle Koodeja ja valitse Maksuehto pudotusvalikosta. Sarakkeessa Nimi näytetään Opterin maksuehdot. Kirjoita Visma e-conomicin vastaavan maksuehdon nimi sarakkeeseen Koodi.

Vaihe 4: Valitse vientimenetelmä (invoice tai voucher)

Invoice

Invoice-menetelmä, jossa Vismaan luodaan laskuobjekti, on oletuksena. Jos haluat käyttää invoice-menetelmää, asetuksia ei tarvitse muuttaa.

Voucher

Jos haluat käyttää voucher-menetelmää ja lähettää PDF-tiedoston Opterista, avaa välilehti Yleinen laskunviennissä ja kirjoita seuraavat tiedot kenttään Aloitusteksti:

exportMethod=voucher

journalNumber=1

”journalNumber” on laskuihin linkitettävän kassakirjan tunnus. Oletusasetus on ”1” (yleensä ”Päivittäin”).

Avaa sitten välilehti Koodeja, valitse Verokannat pudotusvalikosta ja yhdistä Opterin ALV-koodit (sarake Nimi) Visma e-conomicin ALV-koodeihin (sarake Koodi).

Vaihe 5: Lisää laskunvienti laskunvientiasetuksiin

Valitse Hallinto > Laskut > Laskunvientiasetukset ja merkitse ”Visma e-conomic” (tai laskunviennille antamasi nimi) niitä asetuksia varten, jotka luovat viennin Visma e-conomiciin. Koska kaikki laskut on kirjattava, vienti on valittava kaikille vientiasetuksille.

Vaihe 6: Vie Visma e-conomiciin

Voit viedä laskutiedot Opterista laskutuskauden sulkemisen yhteydessä tai sen jälkeen, kun olet valinnut, haluatko viedä kokonaisia laskutuskausia vai yksittäisiä laskuja. Visma e-conomicissa luodaan lasku, jonka laskurivit vastaavat kirjausta Opterissa.

Tiedot asiakkaasta ja tapahtumista siirretään Visma e-conomicin asiakasreskontraan. Jos asiakasta ei ole Visma e-conomicissa, se luodaan vietyjen laskujen tietojen perusteella.

Näin viet laskuja jälkikäteen:

Valitse Hallinto > Laskut > Laskut.
Napsauta laskutuskautta tai yksittäistä laskua hiiren kakkospainikkeella ja valitse Vie.
Valitse Vie ja lähetä.

Näyttöön tulee vietävien ja vietyjen laskujen määrä sekä edistymisosoitin.

Pyydä apua käyttöönottovastaavalta

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset tukea aloittamiseen, ota yhteyttä ja varaa aika käyttöönottovastaavan kanssa.