Viimeisin päivitys: 16.5.2024

Laskun vienti Netvisoriin (API)

Tässä Artikkeli

Voit yhdistää Opterin Netvisor-taloushallintojärjestelmään. Tämän jälkeen voit:

  • Viedä laskuja Opterista Netvisoriin. Ohjeet löydät alta.

  • Viedä tilityksiä Opterista Netvisoriin. Ohjeita on kohdassa Tilitysvienti Netvisoriin (API).

Voit luoda Netvisor-asiakasreskontrakirjauksia Opterissa luotujen laskujen perusteella. Sinulla on oltava Netvisor-lisenssi ja integrointimahdollisuus. Netvisor antaa tarvittaessa lisätietoja lisenssistä.

Edellytykset

Jotta laskuja voidaan viedä, Opterin oletusvaluutan on oltava euro (välilehti Hinnoittelu toimistoasetuksissa) ja OCR-numerotyypin Suomi-tyyppinen (välilehti Laskuasetukset toimistoasetuksissa).

Älä muuta oletusvaluuttaa, koska se aiheuttaa suuria ongelmia järjestelmässä. Jos käytössä on muu oletusvaluutta kuin euro, Netvisor-laskunvienti ei ole mahdollista.

Asiakasrekisterin kenttä EDI koodi vastaa Netvisorin kenttää Operator ID. Jos olet täyttänyt tämän kentän, sillä on oltava jokin seuraavista arvoista.Suljettu

Vaihe 1: Luo API-käyttäjätili Netvisor-ohjelmassa

API-käyttäjätilillä on oltava seuraavat oikeudet:

  • CUSTOMERS

    • customerlist.nv

    • customer.nv

  • ORDERS AND INVOICES

    • salesinvoicelist.nv

    • salesinvoice.nv

    • deletesalesinvoice.nv

  • PRODUCTS

    • productlist.nv

    • product.nv

  • BOOKKEEPING MATERIAL

    • accountlist.nv

  • COST OBJECTS

    • dimensionlist.nv

    • dimensionitem.nv

Käyttäjätilin käyttäjätunnus ja API-avain tarvitaan seuraavassa vaiheessa eli kun laskunvienti luodaan Opterissa.

Vaihe 2: Luo laskunvienti Opterissa

Valitse Hallinto > Laskut > Laskunvienti ja luo uusi laskunvienti valitsemalla . Seuraavat kentät on täytettävä välilehdellä Yleinen:

  • Nimi: Esimerkiksi ”Netvisor”.

  • Laji: Netvisor API.

  • Merkkikoodaus: UTF-8.

  • Käyttäjätunnus: Vaiheessa 1 luodun API-käyttäjätilin käyttäjänimi.

  • Salasana: Vaiheessa 1 luodun API-käyttäjätilin API-avain.

  • Toimiston koodi: Y-tunnus.

Lisäksi suosittelemme määrittämään seuraavat asetukset:

  • Aloitusteksti: Tässä kentässä voit määrittää, mikä status laskulle asetetaan, kun Netvisor luo sen. Status voi olla ”open” tai ”unsent”. Kirjoita status pienillä kirjaimilla, ilman muita merkkejä. Jos kenttä jätetään tyhjäksi, Netvisor-laskun statukseksi tulee ”open”.

  • Sisällytä PDF-kopio : PDF-kopio laskusta liitetään laskunvientiin tiliöinti- ja laskutietojen lisäksi, ja siitä tulee laskun liite kohtaan Netvisor.

    Jos haluat pienentää PDF-tiedoston kokoa, voit myös merkitä valintaruudun Pienennä PDF-tiedoston kokoa. Tiedoston kokoa pienennetään poistamalla kaikki tekstin muotoilut (lihavointi, kursivointi, alleviivaus) ja vaihtamalla fontti Trebuchet MS:ksi, joka käyttää vähemmän tallennustilaa. Se, kuinka paljon tiedostokoko pienenee, riippuu muun muassa siitä, kuinka paljon muotoilua tiedosto sisältää.

  • Käytä asiakasnumeroa asiakastunnuksen sijasta : Merkitse tämä valintaruutu, niin Opterin asiakkaat kohdistetaan Netvisorin asiakkaisiin asiakaskoodin sijaan reskontranumeron avulla.

Vaihe 3: Käännä Opterin ALV-koodit

Netvisor käyttää kiinteitä ALV-koodeja, joita ei voi muuttaa. Siksi Opterin ALV-koodit on käännettävä ALV-koodeiksi, joita Netvisor käyttää.

  1. Napsauta Opterin ikkunassa Laskunvienti välilehteä Koodeja ja valitse Verokannat pudotusvalikosta.

  2. Täytä Netvisorin ALV-koodit sarakkeeseen Koodi jokaiselle Opterista löytyvälle ALV-kannalle.

  3. Tallenna muutokset valitsemalla .

ALV-luokka

ALV-koodi

Prosenttiosuus
Ei ALV:a NONE 0
Myynti, kotimaa KOMY 0, 10, 14, 24
Myynti, EU EUMY 0
Myynti, EU:n ulkopuoliset maat EUUM 0
Osto, kotimaa KOOS 0, 10, 14, 24
Osto, EU EUOS 0, 10, 14, 24
Palveluiden osto, EU EUPO 0, 10, 14, 24
Osto, ei EU EUUO 0, 10, 14, 24
100-prosenttisesti vähennyskelpoinen vero 100 0
Palveluiden myynti, EU (312) EUPM312 0
Palveluiden myynti, EU (309) EUPM309 0
Muu liikevaihto ilman ALV:a (310) MUUL 0, 10, 14, 24
Tavaroiden osto muista EU-maista, ei vähennyskelpoinen EVTO 0, 10, 14, 24
Palveluiden osto muista EU-maista, ei vähennyskelpoinen EVPO 0, 10, 14, 24
Käännetty verovelvollisuus, ei vähennyskelpoinen EVKV 0, 10, 14, 24
Käännetty verovelvollisuus KAVE 0
Rakennuspalveluiden myynti RAMY 0
Rakennuspalveluiden osto RAOS 0, 10, 14, 24
Rakennuspalveluiden osto, ei vähennyskelpoinen EVRO 0, 10, 14, 24
EU:hun suuntautuvan tuonnin vero MAAL 0, 10, 14, 124
EU:hun suuntautuvan tuonnin vero, ei vähennyskelpoinen EVMA 0, 10, 14, 24
KOMY 0 % KOMY0 0

Vaihe 4: Vaihda tuotteen ja tuoteryhmän nimeä (valinnainen)

Kun Netvisorissa luodaan lasku Opterista viennin yhteydessä, luodaan laskurivi jokaiselle Opterissa laskussa olevalle ALV-kannalle. Netvisorin laskurivien on oltava linkitetty tuotteeseen. Tuotteen nimi on oletuksena ”Opter”, mutta sitä voidaan muuttaa terminologiatunnisteessa IES_NetvisorAPIProductName.

Tuote puolestaan kuuluu tuoteryhmään. Tuoteryhmän nimi on oletuksena ”OpterGroup”, mutta sitä voidaan muuttaa terminologiatunnisteessa IES_NetvisorAPIProductGroup.

Vaihe 5: Lisää laskunvienti laskunvientiasetuksiin

Valitse Hallinto > Laskut > Laskunvientiasetukset ja merkitse ”Netvisor” (tai laskunviennille antamasi nimi) niitä määrityksiä varten, jotka luovat viennin Netvisoriin. Koska kaikki laskut on kirjattava, vienti on valittava kaikille vientimäärityksille vasemmalla olevassa luettelossa.

Vaihe 6: Vie Netvisoriin

Voit viedä laskutiedot Opterista laskutuskauden sulkemisen yhteydessä tai sen jälkeen, kun olet valinnut, haluatko viedä kokonaisia laskutuskausia vai yksittäisiä laskuja.

  • Jos vietyyn laskuun merkittyä asiakasta ei ole Netvisor-ohjelmassa, Opter yrittää luoda asiakkaan Netvisoriin.

  • Tilinumeroiden, jotka näkyvät tiliöinnissä sillä laskutuskaudella, johon viety lasku kuuluu, tulee olla Netvisor-ohjelmassa. Jos tilinumero puuttuu, näyttöön tulee lisätietoja sisältävä virheviesti.

  • Toimistoasetusten välilehdellä Hallinto olevien tulosyksiköiden on oltava mittoina Netvisor-ohjelmassa. Jos niitä käytetään laskutuskauden tiliöinnissä, ne luodaan laskunviennissä, jos niitä ei vielä ole Netvisor-ohjelmassa.

Pyydä apua käyttöönottovastaavalta

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset tukea aloittamiseen, ota yhteyttä ja varaa aika käyttöönottovastaavan kanssa.

Katso myös