Kunder (vindue)

Senest opdateret: 18. marts 2026

Register > Kunder

I denne artikel

I kunderegisteret samler du alle dine kunder og foretager indstillinger, som påvirker prissætning, fakturering, kontering, hvordan ordrer disponeres m.m.

For information om sektionen Kunde i Ordremodtagelsen, se Kunde (ordremodtagelsen).

Ruden Søg

Hvis du vil se en liste over alle kunder, skal du lade feltet Søg stå tomt og klikke på Søg.

Handling

Beskrivelse

Rullemenuen

Vælg, hvordan du vil søge efter kunden:

  • Automatisk: Søger i alle nedenstående felter.

  • Kundekode: Søger efter kundekode og finanskontonummer.

  • Navn

  • Adresser: Søger efter gadenavnet i adressen. Hvis du for eksempel søger på "Strand", finder du alle de kunder, som har adresse på "Strandvej", "Strandallé" osv. – uanset by.

  • CVR nummer

  • Bestiller

  • Hovedkunder: Viser en liste over kunder, hvor afkrydsningsfeltet Hovedkunde (SAP) er markeret under fanen Faktureringsinformation. Du kan ikke søge efter specifikke hovedkunder, uden at alle hovedkunder vises.

Søg

Fritekstfelt til søgning. Du kan udfylde hele søgestrengen eller bare den første del. Hvis du for eksempel skriver "opt", finder du "Opter" og "Optimal", men hvis du skriver"ter", finder du ikke "Opter". Søgningen skelner ikke mellem små og store bogstaver.

Region

Du kan søge efter kunder i en specifik region eller i alle regioner ([Hvilken som helst]).

Generelt

Information

I Opter bruges en kundekode til at identificere kunderne i systemet. Kundekoden kan indeholde både bogstaver og tal. Hvis du ønsker at arbejde med kundenumre, kan du gøre det ved hjælp af det, der i Opter kaldes et finanskontonummer.

Handling

Beskrivelse

Kundekode

Fungerer som et kundenummer og bruges til at identificere kunden i systemet. Kundekoden kan indeholde både bogstaver og tal, i modsætning til finanskontonummeret, som kun kan indeholde tal.

Navn

Indtast kundens navn.

Finanskontonummer

Indtast kundens finanskontonummer. (Feltet kan kun indeholde tal).

Hvis du opretter en ny kunde i kunderegistret, og du vil have, at kunden skal have det næste ledige finanskontonummer, skal du trykke på knappen til højre for feltet. Opter udfylder derefter det næste ledige nummer. (Hvis der er et hul i nummerserien, vælger Opter det pågældende finanskontonummer.)

Nummerserien for finanskontonumrene styres i kontorindstillingerne (Indstillinger > Kontor > Standardvalg) i felterne Startnr. for finanskontonr. (kunde) og Slutnr. for finanskontonr. (kunde).

Organisationsnummer

Kundens virksomhedsnummer.

Telefon 1

Kundens primære telefonnummer, for eksempel mobilnummeret "+46707328676999".

Telefon 2

Kundens sekundære telefonnummer, for eksempel mobilnummeret "+4673777876777".

Fax

Kundens faxnummer.

Email

Kundens e-mailadresse.

Prisliste

Vælg prisliste for kunden.

Information

Bruges til interne noter om kunden.

Besøgsadresse

Kundens fysiske adresse. Den adskiller sig nogle gange fra faktureringsadressen, som er angivet på fanen Faktureringsinformation.

Handling

Beskrivelse

Navn

Indtast kundens navn.

Firma

Feltet kan bruges til en virksomheds afdeling, firmanavn, c/o eller noget andet.

Gade/Nr.

Gadeadresser.

På fanen Kort kan du manuelt justere adressepositionen, hvis du vil have den mere præcis.

Postnr/Stat/By

Postnummer og by.

Feltet Stat vises kun, hvis:

  • Rullelisten Adresse format (i vindue Land) er indstillet til USA for det land, du vælger i rullelisten Land (nedenfor).

  • Afkrydsningsfeltet er markeret for felt Stat i kolonne Synlig i vindue Adresseindstillinger, når du vælger Register fra listen til højre.

Land

Angiv det land, hvor besøgsadressen befinder sig.

Information

Oplysninger om kundens adresse. Teksten downloades til feltet Information under Afsender/Modtager, og kolonnen Information i adresselisten, i rækkefølgen modtagelse

Teksten kan vises i Opter Driver med felterne Ordre - adresseoplysninger (fra) [DELIVERYADDRESSINFOFROM] og Ordre - adresseoplysninger (til) [DELIVERYADDRESSINFOTO] (mærkerne DELIVERYADDRESSINFOFROM/DELIVERYADDRESSINFOTO hvis du bruger App.OpterDriver.Design). Du kan finde yderligere oplysninger i Oplysninger knyttet til kundens adresse og Designfelt til mobil (vindue).

Indgangskode

Indtast havnekoden, hvis det er relevant.

Databasefelter: CUS_EntreCode

Log

Handling

Beskrivelse

Oprettet

Opdateret

Dato og klokkeslæt for, hvornår kunden blev oprettet og sidst ændret, og hvem der foretog ændringen. Disse oplysninger medtages, når du eksporterer kunderegistret til Excel.

Leveringsbevis (POD)

Under denne fane indstiller du, hvordan leveringsbeviser for kundens ordrer skal håndteres i Opter Driver.

Leveringsbevis (POD)

Handling

Beskrivelse

Standardleveringsbevistype

Vælg den leveringsbevistype, der skal anvendes som standard for kunden. Hvis du vælger [Standard], anvendes den type, der er angivet som standard i vinduet Leveringsbevistyper.

Bloker ændring af hovedtype for POD i mobil

Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, kan hovedleveringsbevistypen ikke ændres i appen. Du kan kun vælge mellem de leveringsbevistyper, som findes under den hovedleveringsbevistype, der er angivet i feltet Standardleveringsbevistype ovenfor.

Tidsgrænse for POD

Vælg tidsfristen for, hvornår leveringsbeviset skal registreres efter bestilling eller levering. Hvis du vælger [Standard], anvendes den tidsfrist, der er angivet som standard i vinduet Tidsgrænser for POD, som du kan åbne ved at klikke på . Funktionen anvendes ved efterregistrering af leveringsbevis.

Navn ikke obligatorisk

: Modtagerens navn skal aldrig angives på et leveringsbevis.

: : Indstillingen for den registrerede POD-type gælder (Indstillinger > Leveringsbevis (POD) > Leveringsbevistyper).

Signatur altid frivilligt

: Modtageren skal aldrig underskrive et leveringsbevis.

: : Indstillingen for den registrerede POD-type gælder (Indstillinger > Leveringsbevis (POD) > Leveringsbevistyper).

Anmærkning er frivillig

: Chaufføren skal aldrig skrive noget i fritekstfeltet Anmærkning.

: : Indstillingen for den registrerede POD-type gælder (Indstillinger > Leveringsbevis (POD) > Leveringsbevistyper).

Kræv aldrig kommentar

: Chaufføren skal aldrig skrive noget i fritekstfeltet Kommentar.

: : Indstillingen for den registrerede POD-type gælder (Indstillinger > Leveringsbevis (POD) > Leveringsbevistyper).

Kræv aldrig billede

: Chaufføren skal aldrig vedhæfte et billede til et leveringsbevis.

: : Indstillingen for den registrerede POD-type gælder (Indstillinger > Leveringsbevis (POD) > Leveringsbevistyper).

Databasefelter: CUS_PodPictureAlwaysOptional

Informationstekst som vises i appen ved POD

Tekst, som vises i Opter Driver, når modtageren godkender leveringsbeviset. Det kan for eksempel være en ansvarsfraskrivelse. Hvis du vælger et billede i feltet Logo som vises i appen ved POD, vises informationsteksten ovenfor.

Billeder

Handling

Beskrivelse

Logo som vises i appen ved POD

Billedet kan vises på joblisten, i detaljevisningen og på underskriftssiden i Opter Driver. Billedet skal først uploades til billedbiblioteket for at blive valgt her, og derefter tilføjes med Kundelogo [CUSTOMERLOGOTYPE] i Designfelt til mobil, eller med tagget CUSTOMERLOGOTYPE i App.OpterDriver.Design/App.Design. Du åbner billedbiblioteket med .

Du kan finde yderligere oplysninger i POD-visning i Opter Driver og Vis kundens logo i Opter Driver (klassisk).

Ordreindstillinger

Obligatoriske felter i ordrebooking

Her angiver du, hvilke felter der skal være obligatoriske at udfylde på nye ordrer for denne kunde. Disse indstillinger tilsidesætter de tilsvarende indstillinger på fanen Flow i ordreindstillingerne (se Ordreindstillinger (vindue)).

Obligatoriske felter markeres med gult i ordremodtagelsen.

: Obligatorisk at udfylde på ordrer for denne kunde.

: Indstillingen på fanen Flow i ordreindstillingerne gælder.

Handling

Felter i Ordremodtagelsen

Reference

Feltet Bestiller under Kunde.

Kundeprojekt

Litteraturdelen af feltet Kundeprojekt/Projektnummer under Kunde.

Projektnummer

Projektets del af feltet Kundeprojekt/Projektnummer under Kunde.

Modtagers reference

Feltet Modtagerref under Data.

Afsenders reference

Feltet Afsenders ref under Data.

Fragtbrevsnummer

Feltet Fragtbrevsnrunder Data.

Konteringsprojekt

Feltet Konteringsprojektunder Kunde.

Ekstra-ID 1 – Ekstra-ID 5

Felterne Ekstra-ID 1–Ekstra-ID 5 under Data.

Hvis du har navngivet disse felter under fanen Terminologi i kontorindstillingerne, vises disse navne i stedet for "Ekstra-ID 1".

Indstillinger

Handling

Beskrivelse

Adressehistorik

Adresser, du indtaster i ordremodtagelsen og på webportalerne, gemmes i et midlertidigt adresseregister. Angiv, i hvor mange dage adresserne skal gemmes i det midlertidige adresseregister.

Hvis du ikke angiver noget her, bliver adresserne gemt så længe, som du har valg det i kontorindstillingerne (fanen Ordreindstillinger).

Vægtberegning

Vælg, hvilken beregning der skal anvendes til omregning af dimensioner til prissætningsvægt. Hvis du vælger, [Standard] anvendes den indstilling, som er angivet i den prisliste, der anvendes for ordren.

Statustidsgruppe

Vælg, hvilke tidspunkter der skal foreslås for ordrer i ordremodtagelsen. Hvis du vælger [Ingen], anvendes den indstilling, som er angivet for den servicetype, der anvendes for ordren.

Aldrig forsinkelse

: Ingen leveringer til kunden betragtes som forsinkede, uanset hvornår de leveres.

: Ordrer, der leveres senere end det seneste leveringstidspunkt, betragtes som forsinkede.

Fragtbrevsnummer

Handling

Beskrivelse

Nummerserie

Den nummerserie, der anvendes for fragtbreve.

[Standard]: Den mulighed, der er angivet i kontorindstillingerne (fanen Ordreindstillinger), anvendes.

ID-udvidelse

Den anvendte ændring af ​​fragtbrevsnummeret.

[Standard]: Den mulighed, der er angivet i kontorindstillingerne (fanen Ordreindstillinger), anvendes.

Ved lastning i Opter Driver

Ingen kontrol (standard): Det er ikke nødvendigt at tjekke fragtbrevsnummeret.

Kontroller Fragtseddelsnummer: Fragtbrevsnummeret er allerede udfyldt i Opter Driver og skal tjekkes.

Tving indtastning af nyt fragtseddelsnummer: Fragtbrevsnummeret skal scannes eller indtastes i Opter Driver.

Som standard foretages kontrollen, når status for den første opgave i en ordre ændres til Lastet, og/eller når den sidste opgave i en ordre ændres til Leveret/Leveret, dvs. hos henholdsvis afsenderen og modtageren af ordren. Du kan dog vælge, at kontrollen skal udføres ved afhentning eller levering af hver opgave i ordren, ved at indstille mobildataindstillingen CheckFreightBillAtAllPickUpAndDelivery til "True". Du kan finde oplysninger om, hvordan du foretager mobildataindstillinger, i Mobildataindstillinger (vindue).

Ved levering i Opter Driver

Ingen kontrol (standard): Det er ikke nødvendigt at tjekke fragtbrevsnummeret.

Kontroller Fragtseddelsnummer: Fragtbrevsnummeret er allerede udfyldt i Opter Driver og skal tjekkes.

Tving indtastning af nyt fragtseddelsnummer: Fragtbrevsnummeret skal scannes eller indtastes i Opter Driver.

Som standard foretages kontrollen, når status for den første opgave i en ordre ændres til Lastet, og/eller når den sidste opgave i en ordre ændres til Leveret/Leveret, dvs. hos henholdsvis afsenderen og modtageren af ordren. Du kan dog vælge, at kontrollen skal udføres ved afhentning eller levering af hver opgave i ordren, ved at indstille mobildataindstillingen CheckFreightBillAtAllPickUpAndDelivery til "True". Du kan finde oplysninger om, hvordan du foretager mobildataindstillinger, i Mobildataindstillinger (vindue).

Beregning af kontrolsum

Den metode, der skal anvendes til at kontrollere fragtbrevsnummeret. I øjeblikket er det kun muligt at anvende Modulus 10.

En kontrolsum kan kun beregnes, hvis dine fragtbrevsnumre kun indeholder tal.

Databasefelter: CUS_CDC_Id_FreightBillCheckMobile

Længde

Angiv det antal tegn, som fragtbrevsnummeret består af, hvis du ønsker, at det skal kontrolleres i Opter Driver. Hvis du ikke ønsker, at nummeret skal kontrolleres, skal du indtaste "0" (standard).

Kollinummer

Handling

Beskrivelse

Nummerserie

Den nummerserie, der anvendes for kolli.

[Standard]: Den mulighed, der er angivet i kontorindstillingerne (fanen Ordreindstillinger) anvendes).

ID-udvidelse

Den anvendte ændring af kollinummeret.

[Standard]: Den mulighed, der er angivet i kontorindstillingerne (fanen Ordreindstillinger) anvendes).

Faktureringsinformation

Grundindstillinger for fakturering, der gælder for alle kunder, foretages under fanen Fakturaindstillinger i kontorindstillingerne. Hvis du ønsker andre indstillinger for en bestemt kunde, foretages sådanne indstillinger her.

Faktureringsinformation

Handling

Beskrivelse

Afgift

Det fakturagebyr, der pålægges alle kundens fakturaer. Du kan finde yderligere oplysninger i Faktureringsgebyr.

[Standard]: Indstillingen hentes fra fanen Fakturaindstillinger i kontorindstillingerne.

Vognmand/Underleverandør

Tilføj bilag

Bruges til at vise/skjule elementer, der opfylder betingelsen CUS_InvoiceAttachment i rapporter, for eksempel fakturarapporter. Det betyder, at du kan bruge den samme rapport, men vise eller ikke vise bestemte oplysninger baseret på, hvem kunden er.

: Elementer, der er betinget af CUS_InvoiceAttachment i rapporterne vises på udskrifterne for denne kunde.

: Elementer, der er betinget af CUS_InvoiceAttachment i rapporter vises ikke på udskrifter for denne kunde.

Eksempel:

<item name="**Bilagor" condition="CUS_InvoiceAttachment" x="0" y="10" width="65" />

Viserer teksten »**Bilag« på fakturaer til kunder, hvor afkrydsningsfeltet er markeret, men ikke på fakturaer til kunder, hvor det er afmarkeret.

Selve bilagene vedhæftes ikke. Det gøres via fakturaeksporten. Du kan finde yderligere oplysninger i Vedhæft filer til fakturaer.

Intern kunde

: Følgende gælder for kunden:

  • Konteringen for internfakturering bruges i stedet for den almindelige kontering.

  • Konteringsskemaet for kundefordringer (under fanen Kontering) ignoreres.

  • Fakturaer markeres automatisk som betalt, når fakturaperioden afsluttes.

: Kunden faktureres som normalt, og den almindelige kontering anvendes.

Rapporttag: Header.CUS_InternalCustomer (viser »True«/»False«).

Du kan finde yderligere oplysninger i Intern fakturering.

Valuta

Den valuta, som kunden faktureres i.

Rapporttag (valutakode): CUR_Code_Standard

Information

Fakturaadressen. Hvis den er den samme som leveringsadressen, som du har angivet under fanen Generelt, kan du kopiere den ved at klikke på Samme som adresse.

Handling

Beskrivelse

Navn

Indtast kundens navn.

Firma

Feltet kan bruges til en afdeling i en virksomhed, virksomhedens navn, c/o eller noget andet.

Databasefelter: CUS_CompanyInv

Gade/Nr.

Gadenavnet.

Postnr/Stat/By

Postnummer og by.

Feltet Stat vises kun, hvis:

  • Rullemenuen Adresse format (i vinduet Land) er indstillet til USA for det land, du vælger i rullemenuen Land (nedenfor).

  • Afkrydsningsfeltet er markeret for feltet Stat i kolonnen Synlig i vinduet Adresseindstillinger, når du har valgt Register i listen til højre.

Land

Angiv, i hvilket land fakturaadressen er beliggende.

Information

Oplysninger om fakturaadressen.

Disponering

Disponering

Handling

Beskrivelse

Farve

Hvis du ønsker det, kan du angive baggrundsfarve og tekstfarve for kunden. Derefter kan du vælge, hvordan farveindstillingen skal bruges i disponeringen, ved at gøre følgende:

  1. I vinduet Kunder skal du klikke på for at gemme alle ændringer.

  2. Klik på Indstillinger > Disponeringsindstillinger, fanen Faner og derefter på fanen Kolonner.

  3. I kolonnen Farvevalg kan du vælge Kunder for kolonner, der indeholder kundeoplysninger, for eksempel Kundenavn og Kundekode.

    For de kunder, som du ikke har angivet nogen farveindstillinger for, anvendes standardfarven, som du angiver i kolonnen Reservefarve. (Hvis du ikke kan se kolonnen Reservefarve, skal du rulle til højre.)

  4. Klik på Gem for at gemme alle ændringer.

Du kan finde yderligere oplysninger i Disponeringsindstillinger (vindue).

Antal ekstra dage før afsluttede opgaver fjernes fra dispatch

Angiv, hvor mange ekstra dage du ønsker, at afsluttede opgaver skal forblive i disponeringen, før de slettes.

Antal ekstra dage før opgaver uden POD fjernes fra dispatch

Angiv, hvor mange ekstra dage du ønsker, at opgaver uden leveringsbevis skal forblive i disponeringen, før de slettes.

Servicetid pr. stop (s)

Servicetid er den tid, det tager at aflevere godset ud over selve køretiden mellem adresserne.

Angiv, hvor mange sekunder hvert stop forventes at tage. Du kan finde yderligere oplysninger i Servicetid.

Tid pr. yderligere opgave (s)

Angiv, hvor meget ekstra tid en levering til samme adresse forventes at tage udover servicetiden, for eksempel en levering til 3. og 5. etage i samme bygning. Angiv tiden i sekunder. Du kan finde yderligere oplysninger i Servicetid.

Mulighed i Opter Driver

Handling

Beskrivelse

Advar ved tidlig afhentning

: Føreren får en advarsel ved for tidlig afhentning.

Advarslen om for tidlig afhentning vises i Opter Driver, hvis følgende er tilfældet:

  • Chaufføren afhenter pakken hos afsenderen eller ønsker manuelt at ændre status til Lastet på et tidspunkt, der ligger før det tidligste tidspunkt og dato for afhentning af opgaven.

  • Det er den første opgave på ordren. Ved scanning vises advarslen kun ved afhentningsscanning hos afsenderen, dvs. ikke ved afhentningsscanning på terminalen.

Når chaufføren modtager advarslen i appen, kan vedkommende vælge at annullere scanningen/statusændringen eller fortsætte og alligevel ændre status til Lastet. Det er altså kun en advarsel, ikke en blokering.

Du kan finde yderligere oplysninger i Advarsel om tidlig afhentning, Opter Driver.

: Der vises ingen advarsel ved for tidlig afhentning.

Kræv årsag og kommentar ved forsinket levering

Når en chauffør leverer en opgave senere end den seneste leveringstid, der er angivet på ordren, betragtes leveringen som forsinket. Med mobildataindstillingen App.ForceDelayReasonOnDelay kan du angive, om chaufførerne skal angive en årsag til forsinkelsen. Med denne indstilling kan du oprette undtagelser fra mobildataindstillingen for denne kunde.

Dette gælder kun leverancer til ordremodtageren, ikke til terminalen.

: Chauffører skal angive forsinkelsesårsag og -kommentar i tilfælde af forsinket levering. Denne indstilling erstatter den, der er foretaget i App.ForceDelayReasonOnDelay.

: Chaufførerne kan ikke angive forsinkelsesårsag eller forsinkelseskommentar. Denne indstilling erstatter den, der er foretaget i App.ForceDelayReasonOnDelay.

: App.ForceDelayReasonOnDelay gælder.

Årsagen og kommentaren vises i gruppen Tider i ordremodtagelsen.

Du kan finde yderligere oplysninger i .

Kræv afvigelse ved forsinket levering

Når en chauffør leverer en opgave senere end den seneste leveringstid, der er angivet på ordren, betragtes leveringen som forsinket. Med mobildataindstillingen App.ForceDamageOnDelay kan du angive, om chaufførerne skal registrere afvigelser ved forsinkede leverancer. Med denne indstilling kan du oprette undtagelser fra mobildataindstillingen for denne kunde.

Dette gælder kun leverancer til ordremodtageren, ikke til terminalen.

: Chaufførerne skal registrere skader ved forsinkede leverancer til denne kunde. Denne indstilling erstatter den, der er lavet til App.ForceDamageOnDelay.

: Chaufførerne behøver ikke at registrere skader ved forsinkede leverancer til denne kunde. Denne indstilling erstatter den, der er lavet til App.ForceDamageOnDelay.

: App.ForceDamageOnDelay gælder.

Du kan finde yderligere oplysninger i Håndtering af forsinkelser i Opter Driver.

Åbningstider

Kundens åbningstider har indflydelse på afhentningstidspunkterne for ordrer, hvor kunden er afsender. Du ønsker for eksempel ikke, at en ordre skal have afhentningstidspunktet kl. 9.00, hvis kunden først åbner kl. 10.00. Under fanen Flere indstillinger i ordreindstillingerne kan du vælge, hvordan åbningstiderne skal påvirke ordrer, der oprettes i ordremodtagelsen.

Internet

Kundspecifikke indstillinger for webportalen til kunder og Track & Trace.

Information

Handling

Beskrivelse

Internetordreindstilling

Kundens indstillinger for internetordre. Du kan have en anden indstilling for enkelte bestillere (se Bestiller (vindue)), for eksempel en variant af kundens indstillinger for internetordre, men med nogle få ændringer.

Internet temaer

CSS-fil, der bruges til at formatere webportalen til kunder. CSS-filen bruges også på Track & Trace, når der er foretaget en søgning.

Billeder

Handling

Beskrivelse

Internetbillede

Dette billede vises i nederste venstre hjørne. Det kan være en god idé at bruge et logo eller noget andet, der identificerer kunden.

T&T-billede efter søgning

Når modtageren slår en ordre op, der tilhører denne kunde, i Track & Trace, udskiftes det oprindelige baggrundsbillede.

[Ingen]: Billedet skiftes ikke ud, når der søges. Der anvendes det samme baggrundsbillede som på webportaler. Det indstilles under fanen Internet i kontorindstillingerne.

Dokumenter

Under fanen Dokumenter kan du tilføje filer, der kan åbnes på andre computere. De filer, der tilføjes, vedhæftes ikke i ordrer, men funktionen fungerer som en filserver og har til formål at udveksle oplysninger. Filerne gemmes i databasen.

Handling

Beskrivelse

Ny

Tilføjer en fil, der er på computeren. Du kan kun tilføje én fil ad gangen.

Fjern

Sletter filer fra registeret. Du kan kun fjerne én fil ad gangen.

Åben

Åbner den markerede fil på listen.

Filnavn

(kolonne)

Filens navn.

Oprettet

Når filen tilføjes som et dokument i Opter.

Filnavn

(felt)

Filnavnet på den markerede fil. Du kan omdøbe filen ved at skrive det nye navn og klikke på Gem i menuen. Husk at beholde den samme filendelse (f.eks. ".docx"). Hvis ikke du gør det, skal du vælge programmet, når du åbner filen.

Kommentar

Fritekst. Oplysninger om filen. Oplysningerne findes kun her.

Kontering

I Opter bestemmer momssatsen på ordren, hvilken indtægts- og udgiftskonto et bestemt beløb bogføres på. På denne fane kan du lave undtagelser fra den almindelige kontering. De faner, du ændrer, er markeret med .

Klik på for at få vist de momssatser, som er i systemet. Vælg derefter den konto, som beløb med de forskellige momssatser skal bogføres på. Du kan finde flere oplysninger om de enkelte rullelister på Fanen Kontering. Indstillingerne på denne fane gælder, hvis du når til punkt 4 på listen i Sådan vælger Opter konti til indtægter og udgifter. Hvis du vælger [Standard] for en af disse muligheder, hentes konteringen fra momssatsen.

Se Sådan vælger Opter momssats på kundefakturaer og Sådan vælger Opter momssats på afregninger for at få flere oplysninger om, hvordan Opter vælger momssatsen på ordrer (kolonne Salg) og leverandør afregninger (kolonne Omkostning).

Kort

Kundens adresseposition Besøgsadresse (under fanen Generelt) skal muligvis justeres manuelt for at gøre den mere præcis. For eksempel hvis indkørslen til adressen ligger på den anden side af ejendommen.

Zoom ind på adressen på kortet, og placer markøren der, hvor den nøjagtige adresseposition skal være, eller indtast de nøjagtige koordinater.

I Opter klassisk design kan du zoome ind på kortet ved at rulle. I det nye design zoomer du ved at holde Ctrl-tasten nede og rulle.

Hold musemarkøren der, hvor du vil have markeringen på kortet, og klik. Hvis du vil flytte markeringen, skal du holde musemarkøren på den nye placering og klikke. Klik på Gem, når du er tilfreds.

Hvis du blot ønsker at justere adressepositionen for en bestemt ordre, kan du gøre det i ordremodtagelsen, i gruppen Afsender eller Modtager, ved at klikke på . Du kan finde yderligere oplysninger i Kort (vindue).

Du kan finde yderligere oplysninger i Adresser og adressepositioner og Justér adressepositioner (vindue).

I menuen i kunderegistret findes følgende valgmuligheder.

Se også