Kunder (vindue)

I kunderegisteret samler du alle dine kunder og foretager indstillinger, som påvirker prissætning, fakturering, kontering, hvordan ordrer disponeres m.m.

Ruden Søg

Hvis du vil se en liste over alle kunder, skal du lade feltet Søg stå tomt og klikke på Søg.

Funktion	Forklaring
Rullemenuen	Vælg, hvordan du vil søge efter kunden: Automatisk: Søger i alle nedenstående felter. Kundekode: Søger efter kundekode og finanskontonummer. Navn Adresser: Søger efter gadenavnet i adressen. Hvis du for eksempel søger på "Strand", finder du alle de kunder, som har adresse på "Strandvej", "Strandallé" osv. – uanset by. CVR nummer Bestiller Hovedkunder: Viser en liste over kunder, hvor afkrydsningsfeltet Hovedkunde (SAP) er markeret under fanen Faktureringsinformation. Du kan ikke søge efter specifikke hovedkunder, uden at alle hovedkunder vises.
Søg	Fritekstfelt til søgning. Du kan udfylde hele søgestrengen eller bare den første del. Hvis du for eksempel skriver "opt", finder du "Opter" og "Optimal", men hvis du skriver"ter", finder du ikke "Opter". Søgningen skelner ikke mellem små og store bogstaver.
Region	Du kan søge efter kunder i en specifik region eller i alle regioner ([Hvilken som helst]).

Funktion

Forklaring

Rullemenuen

Vælg, hvordan du vil søge efter kunden:

Automatisk: Søger i alle nedenstående felter.
Kundekode: Søger efter kundekode og finanskontonummer.
Navn
Adresser: Søger efter gadenavnet i adressen. Hvis du for eksempel søger på "Strand", finder du alle de kunder, som har adresse på "Strandvej", "Strandallé" osv. – uanset by.
CVR nummer
Bestiller
Hovedkunder: Viser en liste over kunder, hvor afkrydsningsfeltet Hovedkunde (SAP) er markeret under fanen Faktureringsinformation. Du kan ikke søge efter specifikke hovedkunder, uden at alle hovedkunder vises.

Søg

Fritekstfelt til søgning. Du kan udfylde hele søgestrengen eller bare den første del. Hvis du for eksempel skriver "opt", finder du "Opter" og "Optimal", men hvis du skriver"ter", finder du ikke "Opter". Søgningen skelner ikke mellem små og store bogstaver.

Region

Du kan søge efter kunder i en specifik region eller i alle regioner ([Hvilken som helst]).

Vinduets faner

Leveringsbevis (POD)

Under denne fane indstiller du, hvordan leveringsbeviser for kundens ordrer skal håndteres i Opter Driver.

Leveringsbevis (POD)

Funktion	Forklaring
Standardleveringsbevistype	Vælg den leveringsbevistype, der skal anvendes som standard for kunden. Hvis du vælger [Standard], anvendes den type, der er angivet som standard i vinduet Leveringsbevistyper.
Bloker ændring af hovedtype for POD i mobil	Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, kan hovedleveringsbevistypen ikke ændres i appen. Du kan kun vælge mellem de leveringsbevistyper, som findes under den hovedleveringsbevistype, der er angivet i feltet Standardleveringsbevistype ovenfor.
Tidsgrænse for POD	Vælg tidsfristen for, hvornår leveringsbeviset skal registreres efter bestilling eller levering. Hvis du vælger [Standard], anvendes den tidsfrist, der er angivet som standard i vinduet Tidsgrænser for POD, som du kan åbne ved at klikke på . Funktionen anvendes ved efterregistrering af leveringsbevis.
Navn ikke obligatorisk	: Modtagerens navn skal aldrig angives på et leveringsbevis. : : Indstillingen for den registrerede POD-type gælder (Indstillinger > Leveringsbevis (POD) > Leveringsbevistyper).
Signatur altid frivilligt	: Modtageren skal aldrig underskrive et leveringsbevis. : : Indstillingen for den registrerede POD-type gælder (Indstillinger > Leveringsbevis (POD) > Leveringsbevistyper).
Anmærkning er frivillig	: Chaufføren skal aldrig skrive noget i fritekstfeltet Anmærkning. : : Indstillingen for den registrerede POD-type gælder (Indstillinger > Leveringsbevis (POD) > Leveringsbevistyper).
Kræv aldrig kommentar	: Chaufføren skal aldrig skrive noget i fritekstfeltet Kommentar. : : Indstillingen for den registrerede POD-type gælder (Indstillinger > Leveringsbevis (POD) > Leveringsbevistyper).
Kræv aldrig billede	: Chaufføren skal aldrig vedhæfte et billede til et leveringsbevis. : : Indstillingen for den registrerede POD-type gælder (Indstillinger > Leveringsbevis (POD) > Leveringsbevistyper).
Informationstekst som vises i appen ved POD	Tekst, som vises i Opter Driver, når modtageren godkender leveringsbeviset. Det kan for eksempel være en ansvarsfraskrivelse. Hvis du vælger et billede i feltet Logo som vises i appen ved POD, vises informationsteksten ovenfor.

Billeder

Funktion	Forklaring
Logo som vises i appen ved POD	Et billede, der kan vises i Opter Driver. Billedet kan vises på opgavelisten, i opgavevisningen, i POD-visningen og i informationsteksten i POD-visningen. Du kan finde yderligere oplysninger i Få vist kundens logo i Opter Driver.

Ordreindstillinger

Obligatoriske felter i ordrebooking

Her angiver du, hvilke felter det skal være obligatoriske at udfylde, når ordrer oprettes for kunden. Felter, der skal være obligatoriske for alle kunder, skal angives under fanen Flow i ordreindstillingerne (se Ordreindstillinger (vindue)).

Obligatoriske felter markeres med gult i ordremodtagelsen.

Funktion	Forklaring
Reference	Feltet Bestiller i sektionen Kunde. : Obligatorisk for kunden. : Obligatorisk/ikke obligatorisk afhængigt af indstillingen i ordreindstillingerne.
Kundeprojekt	Kundeprojektdelen af feltet Kundeprojekt/Projektnummer i sektionen Kunde. : Obligatorisk for kunden. : Obligatorisk/ikke obligatorisk afhængigt af indstillingen i ordreindstillingerne.
Projektnummer	Projektdelen af feltet Kundeprojekt/Projektnummer i sektionen Kunde. : Obligatorisk for kunden. : Obligatorisk/ikke obligatorisk afhængigt af indstillingen i ordreindstillingerne.
Modtagers reference	Feltet Modtagerref i sektionen Data. : Obligatorisk for kunden. : Obligatorisk/ikke obligatorisk afhængigt af indstillingen i ordreindstillingerne.
Afsenders reference	Feltet Afsenders ref i sektionen Data. : Obligatorisk for kunden. : Obligatorisk/ikke obligatorisk afhængigt af indstillingen i ordreindstillingerne.
Fragtbrevsnummer	Feltet Fragtbrevsnr i sektionen Data. : Obligatorisk for kunden. : Obligatorisk/ikke obligatorisk afhængigt af indstillingen i ordreindstillingerne.
Konteringsprojekt	Feltet Konteringsprojekt i sektionen Kunde. : Obligatorisk for kunden. : Obligatorisk/ikke obligatorisk afhængigt af indstillingen i ordreindstillingerne.
Ekstra-ID 1 – Ekstra-ID 5	Feltet Ekstra-ID 1-Ekstra-ID 5 i sektionen Data. Hvis du har navngivet disse felter under fanen Terminologi i kontorindstillingerne, vises disse navne i stedet for "Ekstra-ID 1". : Obligatorisk for kunden. : Obligatorisk/ikke obligatorisk afhængigt af indstillingen i ordreindstillingerne.

Indstillinger

Funktion	Forklaring
Adressehistorik	Adresser, du indtaster i ordremodtagelsen og på webportalerne, gemmes i et midlertidigt adresseregister. Angiv, i hvor mange dage adresserne skal gemmes i det midlertidige adresseregister. Hvis du ikke angiver noget her, bliver adresserne gemt så længe, som du har valg det i kontorindstillingerne (fanen Ordreindstillinger).
Vægtberegning	Vælg, hvilken beregning der skal anvendes til omregning af dimensioner til prissætningsvægt. Hvis du vælger, [Standard] anvendes den indstilling, som er angivet i den prisliste, der anvendes for ordren.
Statustidsgruppe	Vælg, hvilke tidspunkter der skal foreslås for ordrer i ordremodtagelsen. Hvis du vælger [Ingen], anvendes den indstilling, som er angivet for den servicetype, der anvendes for ordren.
Aldrig forsinkelse	: Ingen leveringer til kunden betragtes som forsinkede, uanset hvornår de leveres. (standard): Ordrer, der leveres senere end det seneste leveringstidspunkt, betragtes som forsinkede.

Fragtbrevsnummer

Funktion	Forklaring
Nummerserie	Den nummerserie, der anvendes for fragtbreve. [Standard]: Den mulighed, der er angivet i kontorindstillingerne (fanen Ordreindstillinger), anvendes.
ID-udvidelse	Den anvendte ændring af fragtbrevsnummeret. [Standard]: Den mulighed, der er angivet i kontorindstillingerne (fanen Ordreindstillinger), anvendes.
Ved lastning i Opter Driver	Ingen kontrol (standard): Det er ikke nødvendigt at tjekke fragtbrevsnummeret. Kontroller Fragtseddelsnummer: Fragtbrevsnummeret er allerede udfyldt i Opter Driver og skal tjekkes. Tving indtastning af nyt fragtseddelsnummer: Fragtbrevsnummeret skal scannes eller indtastes i Opter Driver. Som standard foretages kontrollen, når status for den første opgave i en ordre ændres til Lastet, og/eller når den sidste opgave i en ordre ændres til Leveret/Leveret, dvs. hos henholdsvis afsenderen og modtageren af ordren. Du kan dog vælge, at kontrollen skal udføres ved afhentning eller levering af hver opgave i ordren, ved at indstille mobildataindstillingen CheckFreightBillAtAllPickUpAndDelivery til "True". Du kan finde oplysninger om, hvordan du foretager mobildataindstillinger, i Mobildataindstillinger (vindue).
Ved levering i Opter Driver	Ingen kontrol (standard): Det er ikke nødvendigt at tjekke fragtbrevsnummeret. Kontroller Fragtseddelsnummer: Fragtbrevsnummeret er allerede udfyldt i Opter Driver og skal tjekkes. Tving indtastning af nyt fragtseddelsnummer: Fragtbrevsnummeret skal scannes eller indtastes i Opter Driver. Som standard foretages kontrollen, når status for den første opgave i en ordre ændres til Lastet, og/eller når den sidste opgave i en ordre ændres til Leveret/Leveret, dvs. hos henholdsvis afsenderen og modtageren af ordren. Du kan dog vælge, at kontrollen skal udføres ved afhentning eller levering af hver opgave i ordren, ved at indstille mobildataindstillingen CheckFreightBillAtAllPickUpAndDelivery til "True". Du kan finde oplysninger om, hvordan du foretager mobildataindstillinger, i Mobildataindstillinger (vindue).
Beregning af kontrolsum	Den metode, der skal anvendes til at kontrollere fragtbrevsnummeret. I øjeblikket er det kun muligt at anvende Modulus 10. En kontrolsum kan kun beregnes, hvis dine fragtbrevsnumre kun indeholder tal.
Længde	Angiv det antal tegn, som fragtbrevsnummeret består af, hvis du ønsker, at det skal kontrolleres i Opter Driver. Hvis du ikke ønsker, at nummeret skal kontrolleres, skal du indtaste "0" (standard).

Kollinummer

Funktion	Forklaring
Nummerserie	Den nummerserie, der anvendes for kolli. [Standard]: Den mulighed, der er angivet i kontorindstillingerne (fanen Ordreindstillinger) anvendes).
ID-udvidelse	Den anvendte ændring af kollinummeret. [Standard]: Den mulighed, der er angivet i kontorindstillingerne (fanen Ordreindstillinger) anvendes).

Funktion

Forklaring

Nummerserie

Den nummerserie, der anvendes for kolli.

[Standard]: Den mulighed, der er angivet i kontorindstillingerne (fanen Ordreindstillinger) anvendes).

ID-udvidelse

Den anvendte ændring af kollinummeret.

[Standard]: Den mulighed, der er angivet i kontorindstillingerne (fanen Ordreindstillinger) anvendes).

Faktureringsinformation

Grundindstillinger for fakturering, der gælder for alle kunder, foretages under fanen Fakturaindstillinger i kontorindstillingerne. Hvis du ønsker andre indstillinger for en bestemt kunde, foretages sådanne indstillinger her.

Faktureringsinformation

Funktion	Beskrivelse
Afgift	Det fakturagebyr, der pålægges alle kundens fakturaer. Du kan finde yderligere oplysninger i Faktureringsgebyr. [Standard]: Indstillingen hentes fra fanen Fakturaindstillinger i kontorindstillingerne.
Tilføj bilag	Bruges til at vise/skjule elementer med betingelsen CUS_InvoiceAttachment i rapporter, såsom fakturarapporter. Det betyder, at du kan bruge den samme rapport, men vise eller ikke vise bestemte oplysninger baseret på, hvem kunden er. : Elementer betinget med CUS_InvoiceAttachment i rapporter vises på udskrifter for denne kunde. : Elementer betinget med CUS_InvoiceAttachment i rapporter vises ikke på udskrifter for denne kunde. Eksempel: <item name="Bilagor" condition="CUS_InvoiceAttachment" x="0" y="10" width="65" /> Viser teksten "Bilag" på fakturaer til kunder med afkrydsningsfeltet markeret, men ikke på fakturaer til kunder, hvor det ikke er markeret. Selve bilagene vedhæftes ikke. Det gøres via fakturaeksporten. Du kan finde yderligere oplysninger i Vedhæft filer til fakturaer.
Intern kunde	: Følgende gælder for kunden: Konteringen for internfakturering bruges i stedet for den almindelige kontering. Konteringsskemaet for kundefordringer (under fanen Kontering) ignoreres. Fakturaer markeres automatisk som betalt, når fakturaperioden afsluttes. : Kunden faktureres som normalt, og den almindelige kontering anvendes. Rapporttag: Header.CUS_InternalCustomer (viser "True"/"False"). Du kan finde yderligere oplysninger i Intern fakturering.

Funktion

Beskrivelse

Afgift

Det fakturagebyr, der pålægges alle kundens fakturaer. Du kan finde yderligere oplysninger i Faktureringsgebyr.

[Standard]: Indstillingen hentes fra fanen Fakturaindstillinger i kontorindstillingerne.

Tilføj bilag

Bruges til at vise/skjule elementer med betingelsen CUS_InvoiceAttachment i rapporter, såsom fakturarapporter. Det betyder, at du kan bruge den samme rapport, men vise eller ikke vise bestemte oplysninger baseret på, hvem kunden er.

: Elementer betinget med CUS_InvoiceAttachment i rapporter vises på udskrifter for denne kunde.

: Elementer betinget med CUS_InvoiceAttachment i rapporter vises ikke på udskrifter for denne kunde.

Eksempel:

Viser teksten "**Bilag" på fakturaer til kunder med afkrydsningsfeltet markeret, men ikke på fakturaer til kunder, hvor det ikke er markeret.

Selve bilagene vedhæftes ikke. Det gøres via fakturaeksporten. Du kan finde yderligere oplysninger i Vedhæft filer til fakturaer.

Intern kunde

: Følgende gælder for kunden:

Konteringen for internfakturering bruges i stedet for den almindelige kontering.
Konteringsskemaet for kundefordringer (under fanen Kontering) ignoreres.
Fakturaer markeres automatisk som betalt, når fakturaperioden afsluttes.

: Kunden faktureres som normalt, og den almindelige kontering anvendes.

Rapporttag: Header.CUS_InternalCustomer (viser "True"/"False").

Du kan finde yderligere oplysninger i Intern fakturering.

Information

Fakturaadressen. Hvis den er den samme som leveringsadressen, som du har angivet under fanen Generelt, kan du kopiere den ved at klikke på Samme som adresse.

Dokumenter

Under fanen Dokumenter kan du tilføje filer, der kan åbnes på andre computere. De filer, der tilføjes, vedhæftes ikke i ordrer, men funktionen fungerer som en filserver og har til formål at udveksle oplysninger. Filerne gemmes i databasen.

Funktion	Forklaring
Ny	Tilføjer en fil, der er på computeren. Du kan kun tilføje én fil ad gangen.
Fjern	Sletter filer fra registeret. Du kan kun fjerne én fil ad gangen.
Åben	Åbner den markerede fil på listen.
Filnavn (kolonne)	Filens navn.
Oprettet (kolonne)	Når filen tilføjes som et dokument i Opter.
Filnavn (felt)	Filnavnet på den markerede fil. Du kan omdøbe filen ved at indtaste det nye navn og klikke på . Husk at beholde den samme filendelse (f.eks. ".docx"). Hvis ikke du gør det, skal du vælge programmet, når du åbner filen.
Kommentar	Fritekst. Oplysninger om filen. Oplysningerne findes kun her.

Menuen Kunder

I menuen Kunder findes følgende muligheder. Menupunkterne findes også som knapper i værktøjslinjen.

Bestiller –
Adviseringspræferencer –
Kunde projekt –
Projektnummer –
Importér –

Referencematerialer

Importér kunder fra Excel

Kundeimport (vindue)