Sist oppdatert: 2023-07-31

Gjelder fra og med: Opter 2020.06.00

Fakturere

Forbered faktureringen ved å:

Slik gjør du:

  1. Klikk på Ordre > Ordrekontroll.
  2. I ordrekontrollen angir du datointervall og andre kriterier for ordrene du skal fakturere, og klikker på Søk.
  3. Undersøk ordrene i listen. Pass på at ordrene du skal fakturere, har boksen Klar for fakturering/avregning markert. Hvis de ikke har det, markerer du den.

  4. Klikk på for å lagre alle endringer.

Du kan markere flere ordrer som klare for fakturering samtidig. Mer informasjon er tilgjengelig i Gi samme verdi til flere ordrer.

Noen av ordrene du vil fakturere, kan mangle pris eller ha prisen null. I Opter er det slik at:

  • Ordrer med pris null faktureres.
  • Ordrer uten pris faktureres ikke.

Slik finner du ordrer uten pris eller der prisen er null:

  1. Klikk på Ordre > Ordremottak.
  2. I søkefeltet til venstre velger du først Nullpris (å faktuere), deretter Ingen pris å fakturere under overskriften FAKTURERING.
  3. Sjekk om det finnes ordrer du må korrigere i disse søkene.
  4. Foreta nødvendige korrigeringer. Klikk på for å lagre alle endringer.

Opprette fakturaer

Når du har forberedt ordrene du vil fakturere, gjør du slik:

  1. Klikk på Økonomi > Faktura > Faktura.

  2. Klikk på Arkiv > Fakturaer.

  3. Velg de nødvendige innstillingene og klikk på Opprette. Vinduet lukkes og en ny fakturaperiode er opprettet øverst i listen over fakturaperioder. Hvis du klikker på den, vises alle fakturaer som er opprettet, nederst i vinduet.

Mer informasjon om innstillingene i vinduet Opprette fakturaer finner du i Opprette fakturaer (vindu).

Undersøke og korrigere fakturaer

Klikk på Økonomi > Faktura > Faktura. Du kan undersøke en faktura rett i fakturahåndtereren ved å dobbeltklikke på den, eksportere den til PDF eller skrive den ut.

Korrigere en faktura ved å korrigere ordren dens

Hvis du under undersøkelsen ser at du må endre noe på en faktura, kan du utføre endringen på ordren og deretter regne om prisene på fakturaen. Slik gjør du:

  1. Klikk på Ordre > Ordremottak.
  2. Søk opp ordren du vil endre, i søkefeltet til venstre og gjør endringene i den.

  3. Tøm boksen Benytt lagret pris for at prisen skal oppdateres når du lagrer ordren.

    Benytt lagret pris markeres automatisk når ordren faktureres. Det er en sikkerhetsfunksjon for å redusere risikoen for at andre brukere endrer fakturaen etter at den er sendt til kunden, hvis fakturaperioden av en eller annen grunn ikke er lukket.

  4. Klikk på for å lagre alle endringer.
  5. Åpne fakturahåndtereren, høyreklikk på fakturaen du har endret, og velg Rekalkuler priser.

Lukk fakturaperioden og send fakturaene til kunden

Slik avslutter du en fakturaperiode og sender fakturaene til kundene:

  1. Høyreklikk på fakturaperioden og velg Lukk på hurtigmenyen.

  2. Velg konteringsskjema og klikk på Ok.

  3. Velg fakturaeksporten du vil utføre og klikk på Eksporter og send.

Relatert

Slik oppretter du en PDF-fil som inneholder en faktura:

  1. Dobbeltklikk på fakturaen i den nederste listen

  2. I vinduet som åpnes, klikker du på Vis som PDF oppe til venstre.

Slik oppretter du en PDF-fil som inneholder alle fakturaer:

  1. Høyreklikk på den fakturaperioden du vil jobbe med

  2. Velg Opprett PDF i høyreklikkmenyen.

Skriv ut alle fakturaer ved å klikke på over fakturalisten, eller skriv ut en faktura ved å klikke på den og deretter på .

Fjern en faktura ved å høyreklikke på den og velge Fjern i hurtigmenyen (som du åpner ved å høyreklikke). Fakturaer kan kun slettes i åpne fakturaperioder.

Arbeider du med flere åpne fakturaperioder samtidig, er det ikke mulig å slette enkeltfakturaer. Du kan kun slette den fakturaperioden du åpnet sist.

Oppdager du feil på en faktura i en lukket periode, oppretter du en kreditnota som retter feilen.

Referansemateriale

Opprette fakturaer (vindu)

Kreditere fakturaer

E-fakturaer

Grunninnstillinger for fakturaer