Sist oppdatert: 2022-05-24

Gjelder fra og med: 2019.06.00 og nyere

Kreditere fakturaer

Du kan kreditere både hele og deler av fakturaer, for eksempel bestemte ordrer, og til og med deler av en ordre på en faktura. Hvis fakturaperioden ikke er avsluttet, trenger du ikke å kreditere en en feil ført faktura – du trenger bare å fjerne den fra perioden.

Kreditere en faktura i sin helhet

En faktura kan bestå av flere ordrer. Hvis du krediterer hele fakturaen, krediteres alle ordrene på den. Slik gjør du:

  1. Klikk på Økonomi > Faktura > Faktura.

  2. Marker fakturaperioden som fakturaen som du vil kreditere, ligger i.

  3. Finn frem til fakturaen i listen nederst i vinduet. Høyreklikk på den og velg Krediter faktura. Vinduet Kreditere faktura åpnes.

    Hvis fakturaperioden fortsatt er åpen, trenger du ikke å kreditere fakturaen – du kan bare slette den ved å høyreklikke og velge Fjern.

  4. Velg innstillingene som skal gjelde for krediteringen, på fanen Standard og klikk på Ok.

  5. En ny fakturaperiode av type Kreditnota er nå opprettet i den øverste listen i vinduet.

  6. Høyreklikk på kredittnotaperioden som inneholder kreditnotaen du nettopp opprettet, og velg Lukk.

Kreditere bestemte ordrer på en faktura

Du kan kreditere bestemte ordrer på en faktura, for eksempel hvis de er fakturert til feil kunde.

  1. Klikk på Økonomi > Faktura > Faktura.

  2. Marker fakturaperioden som fakturaen som du vil kreditere, ligger i.

  3. Finn frem til fakturaen i listen nederst i vinduet. Høyreklikk på den og velg Krediter faktura. Vinduet Kreditere faktura åpnes.

  4. Gå til fanen Spesifike ordre og marker ordrene du vil kreditere på fakturaen.

  5. Gå til fanen Standard og velg innstillingene som skal gjelde for krediteringen.

    Du kan opprette en kopi av ordren hvis den skal faktureres en annen kunde. Marker Opprette kopier og fyll inn kundekoden som skal stå på den nye ordren (eller klikk på Kunde for å søke opp kunden). Den nye ordren får samme ordredato som den opprinnelige ordren og kan faktureres på vanlig måte.

  6. Klikk på Ok. En ny fakturaperiode av type Kreditnota er nå opprettet i den øverste listen i vinduet.

  7. Høyreklikk på kredittnotaperioden som inneholder kreditnotaen du nettopp opprettet, og velg Lukk.

Kreditere en del av en ordre på en faktura

Du kan kreditere en del av en ordre, for eksempel hvis en av artiklene har blitt feil. Slik gjør du:

  1. Åpne ordren du vil kreditere, i ordremottaket og gå til seksjonen Krediteringer. Slik går du frem hvis du ikke finner seksjonen.Lukket

    1. Klikk på Snarvei > Ordreinnstillinger og gå til fanen Faner.
    2. Sørg for at den aktuelle konfigurasjonen er markert i listen til venstre, hvis du har flere.

    3. Hvis seksjonen du leter etter, allerede finnes et sted i ordremottaket, kan du utvide fanene en og en til du finner seksjonen. Da ser du på hvilken fane og hvor på fanen den er plassert.

      Hvis seksjonen finnes under Ekskludert, vises den ikke i ordremottaket. Trekk i så fall inn den i trestrukturen du vil at den skal ligge i.

    4. Klikk på for å lagre alle endringer. Lukk deretter vinduet.

    Mer informasjon er tilgjengelig i Ordne seksjonene i ordremottaket.

  2. Klikk på Ny og skriv en kort beskrivelse av krediteringen, for eksempel «Feil avstand debitert», i feltet Beskrivelse på fanen Kunderelatert.

  3. Velg eventuelt en krediteringstype. Det kan være nyttig til statistikk, hvis dere har mange krediteringer.

  4. Marker Straff ressurs Hvis du vil trekke fra et tilsvarende beløp ved avregning av ordren. Du kan se informasjonen om ressursen på fanen Ressursrelatert.

  5. Angi enten en prosentandel eller nøyaktig det beløpet du vil kreditere.

  6. Klikk på Godkjenn og lagre ordren.

  7. Klikk på Økonomi > Faktura > Faktura.

  8. Klikk på Arkiv > Kreditnotaer.

  9. Velg innstillingene som skal gjelde for krediteringen, og klikk på Opprette.

  10. Høyreklikk på kreditnotaperioden og velg Lukk for å kontere, eksporterte og sende kreditnotaen.

Du kan også jobbe med krediteringsforslag i stedet. Det betyr at alle kan foreslå krediteringer, men at krediteringene må godkjennes av en med avansert tilgang før de kan opprettes.

Referansemateriale

Fakturering