Opprett manuell faktura

Du kan fakturere kundene dine direkte fra Opter. Innholdet i fakturaene hentes normalt fra ordrene du velger å fakturere når du oppretter en fakturaperiode, men du kan også opprette både fakturaer og kreditnotaer manuelt om nødvendig.

Disse instruksjonene beskriver hvordan du oppretter:

• Manuelle fakturaer.

• Manuelle kreditnotor.

  (Hvis fakturaperioden ikke er avsluttet, trenger du ikke å kreditere en feilaktig faktura; bare fjern den fra perioden.)

Slik gjør du det

1. Klikk Økonomi > Faktura > Faktura. Vinduet Fakturaer åpnes.

2. Klikk Arkiv > Manuell faktura. Vinduet Opprette manuell faktura åpnes.

   

3. Fyll ut fakturaoverskriften:

   • Kunde: Begynn å skrive inn kundekoden eller kundenavnet for å søke. Velg en kunde fra listen.

   • Region: Velg din region.

     Det er kun obligatorisk å spesifisere regionen hvis avmerkingsboksen Seperate fakturanummerserier for regioner er valgt på Fakturainnstillinger-fanen i kontorinnstillingene.

     Hvis du vil legge til en ny region i registeret eller gjøre endringer, trykker du på til høyre for feltet. Dette åpner vinduet Regioner. Mer informasjon er tilgjengelig i Kontorer og regioner.

   • Bestiller: (Valgfritt.) Velg eller skriv inn kundereferanse.

     Hvis du vil legge til en ny kundereferanse i registeret eller endre noe, trykker du på til høyre for feltet. Dette åpner vinduet Bestiller. Mer informasjon er tilgjengelig i Bestiller (vindu). (Hvis knappen () ikke kan trykkes, fyll først ut felt Kunde.)

   • Anlegg: (Valgfritt.) Velg anlegg.

     Hvis du vil legge til et nytt anlegg i registeret eller endre noe, trykker du på til høyre for feltet. Dette åpner vinduet Anlegg. (Alternativt kan du klikke på Register > Kunder, velge kunden fra listen til venstre og deretter klikke på eller Anlegg øverst i menyen.)

   • Valuta: Valutaen settes automatisk til kundens valuta (i henhold til felt Valuta i kunderegisteret), men du kan endre valutaen hvis du ønsker det.

     Hvis du vil legge til en ny valuta i registeret eller endre noe, trykker du på til høyre for feltet. Dette åpner vinduet Valuta. Mer informasjon er tilgjengelig i Valuta (vindu) og Valutaer.

   • Fakturadato: Velg ønsket fakturadato. (Dagens dato administreres.)

   • Type: Velg enten Faktura (debetfaktura) eller Kreditnota. (Mer informasjon er tilgjengelig i Kreditere fakturaer.)

   • Fakturaavgift: Velg om du vil legge til, utelate eller trekke fra fakturagebyret:

     • Ja: Fakturagebyret legges til (som et positivt beløp) på fakturaen, dvs. at kunden belastes gebyret. Mer informasjon er tilgjengelig i Fakturaavgift.

     • Nei: Det legges ikke til noen fakturagebyr på fakturaen.

     • Negativ: Fakturagebyret legges til som et negativt beløp (fradrag).

       Alternativet Negativ brukes derfor til å kreditere/trekke fra fakturagebyret i stedet for å belaste det. Dette kan for eksempel være relevant i tilfelle en korreksjon eller kompensasjon der du ønsker å refundere kunden for et tidligere belastet gebyr.

   • Fakturamelding: (Valgfritt.) Skriv inn teksten du ønsker skal vises på fakturaen.

4. Legg til fakturalinjer i tabellen nederst:

   • Artikkel: Velg en artikkel fra rullegardinlisten.

     Hvis du vil legge til nye artikler, klikker du på til venstre. Vinduet Artikler (for manuell faktura) åpnes.

   • Beskrivelse: (Valgfritt.) Skriv inn en beskrivelse av varelinjen.

   • Antall: Angi antall for artikelen på linjen.

   • Stykkpris: Angi pris per artikkel.

   • Beløp: Beregnes automatisk (Antall x Stykkpris).

   Hvis du trenger flere rader, klikker du på Klikk her for å legge til nytt element nederst i listen for å opprette en ny rad.

   For å slette en rad, klikk på den venstre delen av raden og trykk på Delete-tasten.

5. Klikk på Lagre-knappen nederst i vinduet for å opprette fakturaen.

Hvis feltene er fylt ut riktig, opprettes fakturaen og tildeles et fakturanummer i fakturanummerrekken for manuelle fakturaer eller manuelle kreditnoter. Mer informasjon er tilgjengelig i Fakturatyper (vindu) og Fakturanummerserie (vindu).

Eksport og utskrift gjøres på samme måte som for vanlige fakturaer.

Se også

• Fakturere

• Fakturering, oversikt

• Kreditere fakturaer

• Grunninnstillinger for fakturaer