Sist oppdatert:

Forsinkelsesrenter og purregebyr

For å kunne fakturere et purregebyr må du ha opprettet en betalingspåminnelse. Mer informasjon er tilgjengelig i Betalingspåminnelser.

I denne artikkelen

Renten i Opter er årlig.

Forsinkelsesrente er renten som legges til på en faktura som kunden ikke betalt i tide. I Opter beregnes forsinkelsesrenten slik:

Antall dager regnes fra den opprinnelige fakturaens forfallsdato frem til enten den datoen da fakturaen ble betalt, eller den datoen som angis når renten beregnes.

Den årlige rentesatsen er angitt på den opprinnelige fakturaen.

Innstillinger for forsinkelsesrente og purregebyr

Du må velge følgende innstillinger for å kunne fakturere kunder for forsinkelsesrenter og purregebyrer:

Klikk på Økonomi > Faktura > Forsinkelsesrente.

I listen til venstre ser du hvilke forsinkelsesrenter som er tilgjengelige for firmaet ditt.

  1. Still inn forsinkelsesrentene du vil bruke, og opprett flere ved behov.

  2. Angi eventuelt purregebyr og momssats for avgiften.

  3. Klikk på for å lagre alle endringer.

2. a) Klikk på Innstillinger > Kontor.

  1. Gå inn på fanen Fakturainnstillinger.

  2. Velg forsinkelsesrenten som skal være standard i firmaet deres, i listeruten.

  3. Klikk på for å lagre alle endringer.

2. b) Velg om du vil fakturere direkte eller la forsinkelsesrente og purregebyr inkluderes på neste faktura til kunden

Tøm boksene for å inkludere opprettede renter og purregebyrer på fakturaer. Hvis du vil at forsinkelsesrente og purregebyr skal føres inn på neste faktura som sendes til kunden, markerer du dem i stedet.

Renten du valgte, gjelder fra nå og fremover. Valget påvirker ikke fakturaer som allerede er opprettet.

Hvis du vil ha forskjellige forsinkelsesrenter og purregebyrer for forskjellige kunder, må du også velge innstillinger for det.

  1. Klikk på Register > Kunder.

  2. Marker en kunde i listen til venstre og gå inn på fanen Faktureringsinformasjon.

  3. Velg ønsket forsinkelsesrente i listeruten Forsinkelsesrente.

Renten du valgte, gjelder fra nå og fremover. Valget påvirker ikke fakturaer som allerede er opprettet.

Beregne og fakturere forsinkelsesrente og purregebyr

Slik beregner og fakturerer du forsinkelsesrente og purregebyr:

For mer informasjon om hvordan forsinkelsesrenter beregnes, se .

Klikk på Økonomi > Faktura > Faktura> Arkiv > Rentefakturaer.

  1. Marker boksene Beregnet rente og Opprette purregebyr på fanen Opprettelse og velg innstillingene som skal gjelde for forsinkelsesrenter og purregebyrer.

  2. Tøm Opprette rentefakturaer.

  3. Klikk på Ok.

Funksjon

Beskrivelse

Berenge rente til

Velg sluttdato for renteberegningen. Datoen brukes hvis fakturaen ikke blir betalt.

Minste renteverdi pr. faktura

Marker hvis du ikke vil beregne rente på mindre beløp. Angi laveste beløp det skal beregnes rente av.

Minste antall rentedager

Her angir du hvor mange dager det skal gå etter forfallsdatoen før det beregnes forsinkelsesrente.

Benytt ikke forfallsdato

Marker denne boksen hvis du ikke vil beregne renten basert på forfallsdatoen som står på den forsinkede fakturaen.

Fjern gamle ufakturerte renter

Marker denne boksen for å forsikre deg om at ingen gamle, ufakturerte renter blir tatt med i beregningsresultatet.

Bare betalte fakturaer

Marker denne boksen for bare å regne ut renten for forfalte og betalte fakturaer.

Funksjon

Beskrivelse

Fjern gamle ufakturerte purregebyr

Marker denne boksen for å forsikre deg om at ingen gamle, ufakturerte purregebyrer blir tatt med i beregningsresultatet.

Bare betalte fakturaer

Marker denne boksen for bare å opprette purregebyr for forfalte, men betalte fakturaer.

Gå til fanene Ventende renter og Ventende purringer og fjern fakturaer du ikke vil opprette akkurat nå.

Her forklares handlingsalternativene for Ventende renter, men det samme gjelder for Ventende purringer.

Funksjon

Beskrivelse

Marker en linje

Klikk på linjen.

Marker flere linjer

Klikk på en linje, hold inne museknappen og dra over linjene du vil markere. Slipp museknappen.

eller

Klikk på en linje og slipp museknappen, hold Shift-tasten inne og klikk på en annen linje. Da markeres de to linjene og alle mellom dem.

Fjern

Når du klikker på Fjern, forsvinner fakturaen fra listen, og du får et spørsmål om det ikke skal genereres renter på fakturaen.

Hvis du velger Ja, vil fakturaen ikke generere rente i fremtiden. Den vil ikke dukke opp i listen neste gang du beregner en rente.

Hvis du velger Nei, vil fakturaen generere rente i fremtiden. Den vil dukke opp i listen neste gang du beregner en rente.

Faktureres ikke, Vis innaktive og Tilbakestill

Klikk på Faktureres ikke for å deaktivere den markerte fakturaen. Den vil da ikke å synes i listen, og kunden vil ikke faktureres for rente denne gangen.

Hvis du vil aktivere fakturaen igjen, markerer du boksen Vis innaktive, markerer fakturaen og klikker på Tilbakestill.

Slik oppretter du rentefakturaer:

  1. Gå til fanen Opprettelse.

  2. Tøm boksene Beregnet rente og Opprette purregebyr.

  3. Marker boksen Opprette rentefakturaer og velg relevante innstillinger.

  4. Klikk på Ok.

Forklaringer til innstillinger for Opprette rentefakturaer

Funksjon

Beskrivelse

Fakturadato

Datoen som står på fakturaen, og som normalt brukes som bokføringsdato.

Verdidato

Den datoen som fakturaens forfallsdato baseres på.

Bokføringsdato

Hvis du vil bruke en annen dato enn fakturadatoen i bokføringen, angir du det her.

Region

Hvis du jobber med regioner, kan du her velge hvilke regioner det skal opprettes rentefakturaer for.

Minste totale renteverdi pr. faktura

Marker om du ikke ønsker å fakturere svært små verdier. Angi laveste beløp det skal opprettes faktura for.

Benytt fakturaavgift

Marker om du vil legge til fakturagebyr på fakturaen.

Avslutte fakturering

Hvis du vil fakturere de opprettede rentefakturaene med en gang, lukker du vinduet Fakturaer, hvis det er åpent, og åpner det på nytt. Kontroller at det finnes en fakturaperiode av typen Rentefaktura og lukk den.

Slik avslutter du en fakturaperiode og sender fakturaene til kundene:

  1. Høyreklikk på fakturaperioden og velg Lukk på hurtigmenyen.

  2. Velg konteringsskjema og klikk på Ok.

  3. Velg fakturaeksporten du vil utføre og klikk på Eksporter og send.

Hvis du vil at forsinkelsesrente og purregebyr skal føres inn på neste faktura som sendes til kunden, trenger du ikke å gjøre noe mer, men kan avslutte ved å lukke vinduet.