Sist oppdatert: 2023-04-24
Gjelder fra og med: 2022.05.00 og nyere
Opprette fakturaer (vindu)
Økonomi > Faktura > Faktura > Arkiv > Fakturaer
I dette vinduet filtrerer du hvilke ordrer som skal faktureres i fakturaperioden. Fakturaene opprettes, men sendes ikke til kunden før fakturaperioden er avsluttet.
| Funksjon | Beskrivelse |
|---|---|
| Fra dato | Ordrer med ordredato fra og med fra-dato inngår i fakturaperioden. Dette feltet vises/skjules med alternativet Vis fra-dato som valg ved fakturering i kontorinnstillingene (fanen Fakturainnstillinger). |
| Sluttdato | Ordrer med ordredato til og med sluttdato er inkludert i fakturaperioden. |
| Fakturadato | Fakturadatoen brukes som transaksjonsdato og bokføringsdato, med mindre du angir en spesifikk transaksjonsdato i feltet Bokføringsdato. Siden det er fakturaen som bokføres, ikke selve ordrene, får alle ordrer på fakturaen fakturadatoen som bokføringsdato, ikke ordredatoen (ingen periodisering skjer). |
| Bokføringsdato | Angi en transaksjonsdato. Transaksjonsdatoen brukes også som bokføringsdato. Dette feltet vises/skjules med alternativet Vis konteringsdato som valg ved fakturering i kontorinnstillingene (fanen Fakturainnstillinger). |
| Forfallsdato fra | Brukes som startdato for beregning av forfallsdato på fakturaene. Kundens betalingsvilkår (for eksempel «10 dager») legges til datoen, og resultatet er forfallsdato på fakturaen. Forfallsdatoene for fakturaene vises i en liste til høyre. Endring av denne datoen vil oppdatere datoene i listen.  EksempelBudfirmaet fakturerer mars sine fakturaer 7. april, men ønsker 31. mars som fakturadato. Hvis forfallsdatoen beregnes fra fakturadatoen (31. mars), vil kunder som har 10 dagers betalingsfrist bare få tre dager på seg til å betale fakturaen (forfallsdato 10. april). Hvis forfallsdatoen i stedet beregnes fra 7. april, vil forfallsdatoen bli 17. april. |
| Region | Fakturer kun ordrer som tilhører en bestemt region. [Ingen]: Kun ordrer med regionen [Ingen] faktureres. Regionen på ordren vises i seksjonen Data i ordremottaket. [Hvilken som helst]: Alle ordrer uavhengig av region faktureres. Ordrer med regionen [Ingen] blir også fakturert. |
| Ingen faktyragebyr |
|
| Fakturer bare ordre med direkteutlegg | Alle ordrer til kunder hvor minst én ordre har direkteutlegg, faktureres. Selv ordrer uten direkteutlegg faktureres dermed. EksempelBudfirmaet fakturerer kunde 1, kunde 2 og kunde 3, som har ti ordrer hver. De markerer i denne boksen.
Det vil bli fakturert totalt 20 ordrer (ti hver for kunde 2 og kunde 3), selv om kun elleve ordrer har direkteutlegg. |
| Fakturamelding | En melding som vil bli skrevet på alle fakturaer. Du kan for eksempel skrive en hilsen, «God jul!» i desember. Teksten settes inn i fakturarapporten med variabelen INH_Text. |
| Minste fakturabeløp | Oppgi et minimumsbeløp som må være nådd for at fakturaen skal opprettes – eks moms, fakturagebyr, forsinkelsesrenter og purregebyr. Det kan være nyttig å hindre at det opprettes fakturaer med for små beløp i en periode. I stedet faktureres kunden med lengre mellomrom når minimumsbeløpet er nådd. |
| Fakturaintervall | Fakturer bare ordrer med kunder som har et visst fakturaintervall. Du angir fakturaintervall i kunderegisteret, for eksempel uke- og månedskunder, og filtrerer ut ordrer for de kundene her. |
| Tjenester | Fakturer kun ordrer med visse tjenester. |
| Kunder | Fakturer kun ordrer fra visse kunder. |
| Anlegg | Faktura kun ordrer med visse anlegg. |
| Ordrer | Velg hvilke spesifikke ordrer som skal faktureres. |
| Opprette | Det åpnes en fakturaperiode og fakturaene opprettes, men de sendes ikke til kundene før du lukker fakturaperioden og eksporterer fakturaene. |
| Lukk | Vinduet lukkes uten at det opprettes fakturaer, og ingen fakturaperiode åpnes. |
: Det tilkommer ingen fakturagebyrer på fakturaene, uavhengig av hva som er angitt i kunderegisteret.
(standard): Fakturagebyret som er angitt for hver kunde i kunderegisteret, (fane 