Asiakkaat (ikkuna)

Hakemisto > Asiakkaat

Asiakasrekisteriin kootaan kaikki asiakkaat ja tehdään asetukset, jotka vaikuttavat hinnoitteluun, laskutukseen, tiliöintiin, tilausten reitittämiseen ja muuhun.

Reitti Hae

Jos haluat näyttää luettelon kaikista asiakkaista, kenttä Hae jätetään tyhjäksi ja valitaan Hae.

Toiminto	Selitys
Pudotusvalikko	Valitse, kuinka haluat hakea asiakasta: Automaattinen: Haku kaikista alla olevista kentistä. Asiakastunnus: Haku asiakaskoodin ja reskontranumeron perusteella. Nimi Osoite: Haku käyntiosoitteen katuosoitteen perusteella. Tällöin hakusanalla ”isok” löydetään kaikki asiakkaat, joilla on käyntiosoite esimerkiksi Isokadulla ja Isokujalla, paikkakunnasta riippumatta. Y-tunnus Tilaaja Pääasiakkaat: Näyttää luettelon niistä asiakkaista, joilla on valintaruutu Pääasiakas (SAP) merkittynä välilehdellä Laskutustiedot. Et voi etsiä tiettyjä pääasiakkaita, mutta kaikki pääasiakkaat näkyvät.
Hae	Haun vapaatekstikenttä. Voit kirjoittaa haettavan merkkijonon kokonaan tai kirjoittaa sen alun. Hakusana ”opt” löytää sanat ”Opter” ja ”Optimaalinen”, mutta haku ”ter” ei löydä sanaa ”Opter”. Haku ei tunnista aakkoskokoa.
Alue	Voit hakea asiakasta tietyllä alueella tai niillä kaikilla ([Mikä tahansa]).

Toiminto

Selitys

Pudotusvalikko

Valitse, kuinka haluat hakea asiakasta:

Automaattinen: Haku kaikista alla olevista kentistä.
Asiakastunnus: Haku asiakaskoodin ja reskontranumeron perusteella.
Nimi
Osoite: Haku käyntiosoitteen katuosoitteen perusteella. Tällöin hakusanalla ”isok” löydetään kaikki asiakkaat, joilla on käyntiosoite esimerkiksi Isokadulla ja Isokujalla, paikkakunnasta riippumatta.
Y-tunnus
Tilaaja
Pääasiakkaat: Näyttää luettelon niistä asiakkaista, joilla on valintaruutu Pääasiakas (SAP) merkittynä välilehdellä Laskutustiedot. Et voi etsiä tiettyjä pääasiakkaita, mutta kaikki pääasiakkaat näkyvät.

Hae

Haun vapaatekstikenttä. Voit kirjoittaa haettavan merkkijonon kokonaan tai kirjoittaa sen alun. Hakusana ”opt” löytää sanat ”Opter” ja ”Optimaalinen”, mutta haku ”ter” ei löydä sanaa ”Opter”. Haku ei tunnista aakkoskokoa.

Alue

Voit hakea asiakasta tietyllä alueella tai niillä kaikilla ([Mikä tahansa]).

Ikkunan välilehdet

Toimitusvahvistus (POD)

Tällä välilehdellä voit määrittää, kuinka asiakkaan tilausten toimitusvahvistukset käsitellään Opter Driverissa.

Toimitusvahvistus (POD)

Toiminto	Selitys
Vakiotoimituksen POD-tyyppi	Valitse toimitusvahvistustyyppi, jota käytetään oletuksena asiakkaalle. Jos [Oletus] on valittuna, käytetään oletusarvoisesti ikkunassa POD tyyppejä annettua tyyppiä.
Estä toimitusvahvistuksen ylätyypin muutos matkapuhelimessa	Jos valintaruutu on merkittynä, toimitusvahvistusten ylätyyppiä ei voi muuttaa sovelluksessa. Voit valita vain niistä toimitusvahvistustyypeistä, jotka ovat yllä olevassa kentässä Vakiotoimituksen POD-tyyppi määritellyn pääasiallisen toimitusvahvistustyypin alla.
POD aikaraja	Valitse aikaraja, jonka kuluessa toimitusvahvistus on rekisteröitävä tilauksen tai toimituksen jälkeen. Jos [Oletus] on valittuna, käytetään oletusarvoisesti aikaa, joka on määritetty ikkunassa POD aikarajat, jonka voit avata valitsemalla . Toimintoa käytetään toimitusvahvistuksen jälkirekisteröintiin.
Nimi vapaaehtoinen	: Vastaanottajan nimeä ei tarvitse koskaan kirjoittaa toimitusvahvistukseen. : Rekisteröitävän toimitusvahvistustyypin asetus on voimassa (Asetukset > Toimitusvahvistus (POD) > Toimitusvahvistustyypit).
Allekirjoitus vapaaehtoinen	: Vastaanottajan ei tarvitse koskaan kuitata toimitusvahvistusta. : Rekisteröitävän toimitusvahvistustyypin asetus on voimassa (Asetukset > Toimitusvahvistus (POD) > Toimitusvahvistustyypit).
Selitys vapaaehtoinen	: Kuljettajan ei koskaan tarvitse kirjoittaa mitään vapaatekstikenttään Huomautus. : Rekisteröitävän toimitusvahvistustyypin asetus on voimassa (Asetukset > Toimitusvahvistus (POD) > Toimitusvahvistustyypit).
Kommentti aina vapaaehtoinen	: Kuljettajan ei koskaan tarvitse kirjoittaa mitään vapaatekstikenttään Kommentti. : Rekisteröitävän toimitusvahvistustyypin asetus on voimassa (Asetukset > Toimitusvahvistus (POD) > Toimitusvahvistustyypit).
Kuva aina vapaaehtoinen	: Kuljettajan ei koskaan tarvitse liittää kuvia toimitusvahvistukseen. : Rekisteröitävän toimitusvahvistustyypin asetus on voimassa (Asetukset > Toimitusvahvistus (POD) > Toimitusvahvistustyypit).
Sovelluksessa toimitusvahvistuksen yhteydessä näkyvä teksti	Teksti näytettäväksi Opter Driverissa, kun vastaanottaja hyväksyy toimitusvahvistuksen. Se voi olla esimerkiksi vastuuvapauslauseke. Jos valitset kuvan kentässä Sovelluksessa toimitusvahvistuksen yhteydessä näkyvä logo, se näytetään tietotekstin yläpuolella.

Kuvat

Toiminto	Selitys
Sovelluksessa toimitusvahvistuksen yhteydessä näkyvä logo	Kuva, joka voidaan näyttää Opter Driverissa. Kuva voidaan näyttää kuljetusluettelossa, kuljetusnäkymässä, toimitusvahvistusnäkymässä ja kuljetusnäkymän tietotekstissä. Lisätietoa: Asiakkaan logon näyttäminen Opter Driverissa.

Tilausasetukset

Pakolliset kentät tilausten vastaanotossa

Tässä kohdassa määritetään, mitkä kentät ovat pakollisia, kun asiakkaalle luodaan tilauksia. Kaikille asiakkaille pakolliset kentät määritetään toimistoasetusten välilehdellä Virtaus (katso Tilausasetukset (ikkuna)).

Pakolliset kentät on merkitty keltaisella tilausten vastaanotossa.

Toiminto	Selitys
Viite	Kenttä Tilaaja osiossa Asiakas. : Pakollinen asiakkaalle. : Pakollinen/valinnainen asiakkaalle toimistoasetusten asetuksesta riippuen.
Työkohde	Kentän Työkohde/Projekti työkohdeosio osiossa Asiakas. : Pakollinen asiakkaalle. : Pakollinen/valinnainen asiakkaalle toimistoasetusten asetuksesta riippuen.
Projekti	Kentän Työkohde/Projekti projektiosio osiossa Asiakas. : Pakollinen asiakkaalle. : Pakollinen/valinnainen asiakkaalle toimistoasetusten asetuksesta riippuen.
Vastaanottajan viite	Kenttä Vastaanottoviite osiossa Tiedot. : Pakollinen asiakkaalle. : Pakollinen/valinnainen asiakkaalle toimistoasetusten asetuksesta riippuen.
Lähettäjän viite	Kenttä Lähettäjän viite osiossa Tiedot. : Pakollinen asiakkaalle. : Pakollinen/valinnainen asiakkaalle toimistoasetusten asetuksesta riippuen.
Rahtikirjanumero	Kenttä Rahtikirjan nro osiossa Tiedot. : Pakollinen asiakkaalle. : Pakollinen/valinnainen asiakkaalle toimistoasetusten asetuksesta riippuen.
Tiliöintiprojektit	Kenttä Tiliöintiprojekti osiossa Asiakas. : Pakollinen asiakkaalle. : Pakollinen/valinnainen asiakkaalle toimistoasetusten asetuksesta riippuen.
Lisätunnus 1–Lisätunnus 5	Kentät Lisätunnus 1–Lisätunnus 5 osiossa Tiedot. Jos olet nimennyt kentät toimistoasetusten välilehdellä Terminologia, antamasi nimet näytetään esimerkiksi nimen ”Lisätunnus 1” sijaan. : Pakollinen asiakkaalle. : Pakollinen/valinnainen asiakkaalle toimistoasetusten asetuksesta riippuen.

Asetukset

Toiminto	Selitys
Osoitehistoria	Tilausten vastaanottoon ja verkkoportaaleihin kirjoittamasi osoitteet tallennetaan väliaikaiseen osoiterekisteriin. Määritä, kuinka monta päivää osoitteita on säilytettävä väliaikaisessa osoiterekisterissä. Jos et kirjoita tähän mitään, osoitteet tallennetaan, jos olet syöttänyt ne toimiston asetuksiin (välilehti Tilausasetukset).
Painolaskelma	Valitse, mitä laskutapaa käytetään mittojen muuntamisessa laskutuspainoksi. Jos valitset kohdan [Oletus], hinnastossa annettua vaihtoehtoa sovelletaan tilauksessa.
Statusaikaryhmä	Valitse tilausten vastaanotosta, mitä aikoja ehdotetaan tilauksille. Jos valitset kohdan [Ei Mikään], kyseiselle palvelulle määritettyä vaihtoehtoa sovelletaan tilauksessa.
Älä koskaan viivytä	: Asiakkaille tehtyjä toimituksia ei katsota myöhästyneiksi riippumatta siitä, milloin toimitus on tehty. (oletus): Toimitukset, jotka on tehty myöhäisimmän toimitusajan jälkeen, katsotaan myöhästyneiksi.

Rahtikirjanumero

Toiminto	Selitys
Numerosarjat	Numerosarja, jota käytetään rahtikirjoissa. [Oletus]: Toimistoasetuksissa määritettyä vaihtoehtoa (välilehti Tilausasetukset) käytetään.
ID laajennukset	Käytetty rahtikirjan numeron muutos. [Oletus]: Toimistoasetuksissa määritettyä vaihtoehtoa (välilehti Tilausasetukset) käytetään.
Lastattaessa Opter Driverissa	Ei tarkistusta (oletus): Rahtikirjanumeroa ei tarvitse tarkistaa. Tarkista rahtikirjanumero: Rahtikirjanumero on jo syötetty Opter Driveriin ja se on tarkistettava. Pakota uusi rahtikirjanumero: Rahtikirjanumero pitää skannata tai syöttää Opter Driveriin. Oletuksena tarkistus tehdään kun tilauksen ensimmäisen kuljetuksen status vaihtuu statukseksi Lastattu ja/tai tilauksen viimeisen kuljetuksen status vaihtuu statukseksi Purettu/Toimitettu tilauksen lähettäjällä ja vastaanottajalla. Jos haluat, että tarkistus tehdään tilauksen jokaisen kuljetuksen lastauksen ja purkamisen yhteydessä, aseta mobiilidata-asetuksen CheckFreightBillAtAllPickUpAndDelivery arvoksi ”True”. Lisätietoja mobiilidata-asetusten määrittämisestä löydät kohdasta Mobiilidata-asetukset (ikkuna).
Purettaessa Opter Driverissa	Ei tarkistusta (oletus): Rahtikirjanumeroa ei tarvitse tarkistaa. Tarkista rahtikirjanumero: Rahtikirjanumero on jo syötetty Opter Driveriin ja se on tarkistettava. Pakota uusi rahtikirjanumero: Rahtikirjanumero pitää skannata tai syöttää Opter Driveriin. Oletuksena tarkistus tehdään kun tilauksen ensimmäisen kuljetuksen status vaihtuu statukseksi Lastattu ja/tai tilauksen viimeisen kuljetuksen status vaihtuu statukseksi Purettu/Toimitettu tilauksen lähettäjällä ja vastaanottajalla. Jos haluat, että tarkistus tehdään tilauksen jokaisen kuljetuksen lastauksen ja purkamisen yhteydessä, aseta mobiilidata-asetuksen CheckFreightBillAtAllPickUpAndDelivery arvoksi ”True”. Lisätietoja mobiilidata-asetusten määrittämisestä löydät kohdasta Mobiilidata-asetukset (ikkuna).
Tarkistussumman laskeminen	Menetelmä rahtikirjanumeron tarkistamiseen. Tällä hetkellä valittavissa on vain vaihtoehto Moduuli 10. Tarkistusmenetelmää voidaan käyttää vain silloin, kun rahtikirjanumero koostuu pelkistä numeroista.
Pituus	Syötä rahtikirjanumeron merkkien määrä, jos haluat, että se tarkistetaan Opter Driverissa. Jos et halua, että numero tarkistetaan, syötä ”0” (oletus).

Kollinumero

Toiminto	Selitys
Numerosarjat	Numerosarja, jota käytetään kolleissa. [Oletus]: Toimistoasetuksissa määritettyä vaihtoehtoa (välilehti Tilausasetukset) käytetään.
ID laajennukset	Käytettävä kollinumeron muutos. [Oletus]: Toimistoasetuksissa määritettyä vaihtoehtoa (välilehti Tilausasetukset) käytetään.

Toiminto

Selitys

Numerosarjat

Numerosarja, jota käytetään kolleissa.

[Oletus]: Toimistoasetuksissa määritettyä vaihtoehtoa (välilehti Tilausasetukset) käytetään.

ID laajennukset

Käytettävä kollinumeron muutos.

[Oletus]: Toimistoasetuksissa määritettyä vaihtoehtoa (välilehti Tilausasetukset) käytetään.

Laskutustiedot

Kaikkia asiakkaita koskevat laskutuksen perusasetukset määritetään toimistoasetusten välilehdellä Laskuasetukset. Jos haluat jollekin asiakkaalle eri asetukset, määritä ne tässä.

Laskutustiedot

Toiminto	Kuvaus
Maksu	Kaikkiin asiakkaiden laskuihin lisättävä laskutuslisä. Lisätietoa:Laskutuslisä. [Oletus]: Asetus noudetaan toimistoasetusten välilehdeltä Laskuasetukset.
Liitä asiakirja	Käytetään näyttämään/piilottamaan CUS_InvoiceAttachment-ehdon sisältäviä elementtejä raporteissa, kuten laskuraporteissa. Tämä tarkoittaa sitä, että voit käyttää samaa raporttia, mutta näyttää tai olla näyttämättä tiettyjä tietoja sen mukaan, mistä asiakkaasta on kyse. : Raporttien CUS_InvoiceAttachment-ehtoja sisältävät elementit näytetään tämän asiakkaan tulosteissa. : Raporttien CUS_InvoiceAttachment-ehtoja sisältäviä elementtejä ei näytetä tämän asiakkaan tulosteissa. Esimerkki: <item name="Liitteet" condition="CUS_InvoiceAttachment" x="0" y="10" width="65" /> Näyttää tekstin ”Liitteet” asiakkaille osoitetuissa laskuissa, joissa valintaruutu on merkitty, mutta ei asiakkaille osoitetuissa laskuissa, joissa valintaruutua ei ole merkitty. Itse liitteitä ei liitetä. Se tehdään laskun viennissä. Lisätietoa: Tiedostojen liittäminen laskuihin.
Sisäinen asiakas	: Asiakkaisiin sovelletaan seuraavaa: Sisäisen laskutuksen tiliöintiä käytetään tavallisen tiliöinnin sijasta. Asiakassaatavien tiliöintikaaviota (välilehdellä Tiliöinti) ei oteta huomioon. Laskut merkitään automaattisesti maksetuiksi, kun laskutuskausi päättyy. : Asiakasta laskutetaan tavalliseen tapaan ja käytetään tavanomaista tiliöintiä. Raporttitunniste: Header.CUS_InternalCustomer (arvo ”True”/”False”). Lisätietoa: Sisäinen laskutus.

Toiminto

Kuvaus

Maksu

Kaikkiin asiakkaiden laskuihin lisättävä laskutuslisä. Lisätietoa:Laskutuslisä.

[Oletus]: Asetus noudetaan toimistoasetusten välilehdeltä Laskuasetukset.

Liitä asiakirja

Käytetään näyttämään/piilottamaan CUS_InvoiceAttachment-ehdon sisältäviä elementtejä raporteissa, kuten laskuraporteissa. Tämä tarkoittaa sitä, että voit käyttää samaa raporttia, mutta näyttää tai olla näyttämättä tiettyjä tietoja sen mukaan, mistä asiakkaasta on kyse.

: Raporttien CUS_InvoiceAttachment-ehtoja sisältävät elementit näytetään tämän asiakkaan tulosteissa.

: Raporttien CUS_InvoiceAttachment-ehtoja sisältäviä elementtejä ei näytetä tämän asiakkaan tulosteissa.

Esimerkki:

Näyttää tekstin ”**Liitteet” asiakkaille osoitetuissa laskuissa, joissa valintaruutu on merkitty, mutta ei asiakkaille osoitetuissa laskuissa, joissa valintaruutua ei ole merkitty.

Itse liitteitä ei liitetä. Se tehdään laskun viennissä. Lisätietoa: Tiedostojen liittäminen laskuihin.

Sisäinen asiakas

: Asiakkaisiin sovelletaan seuraavaa:

Sisäisen laskutuksen tiliöintiä käytetään tavallisen tiliöinnin sijasta.
Asiakassaatavien tiliöintikaaviota (välilehdellä Tiliöinti) ei oteta huomioon.
Laskut merkitään automaattisesti maksetuiksi, kun laskutuskausi päättyy.

: Asiakasta laskutetaan tavalliseen tapaan ja käytetään tavanomaista tiliöintiä.

Raporttitunniste: Header.CUS_InternalCustomer (arvo ”True”/”False”).

Lisätietoa: Sisäinen laskutus.

Tiedot

Laskutusosoite. Jos tämä on sama kuin välilehdellä Yleinen annettu käyntiosoite, voit kopioida osoitteen valitsemalla Sama kuin osoite.

Viiteasiakirja

Välilehdellä Viiteasiakirja voit lisätä tiedostoja, jotka voidaan avata muilla tietokoneilla. Lisättyjä tiedostoja ei liitetä tilauksiin, vaan toiminto toimii tiedostopalvelimena ja on tarkoitettu tiedonvaihtoon. Tiedostot tallennetaan tietokantaan.

Toiminto	Selitys
Uusi	Lisää tietokoneella olevan tiedoston. Voit lisätä vain yhden tiedoston kerrallaan.
Poista	Poistaa tiedostoja rekisteristä. Voit poistaa vain yhden tiedoston kerrallaan.
Avaa	Avaa valitun tiedoston luettelosta.
Tiedoston nimi (sarake)	Tiedoston nimi.
Luotu (sarake)	Ajankohta, jolloin tiedosto ladattiin asiakirjana Opteriin.
Tiedoston nimi (kenttä)	Merkityn tiedoston tiedostonimi. Voit nimetä tiedoston uudelleen kirjoittamalla uuden nimen ja napsauttamalla -painiketta. Muista säilyttää sama tiedostopääte (esim. ”.docx”), muuten sinun on valittava ohjelma tiedostoa avattaessa.
Kommentti	Vapaatekstikenttä. Tietoa tiedostosta. Tietoja ei näytetä muualla kuin täällä.

Valikko Asiakas

Valikossa Asiakas on seuraavat vaihtoehdot. Valikkovaihtoehdot ovat saatavilla myös työkalupalkin painikkeina.

Tilaaja –
Avisointitilaukset –
Työkohteet –
Projektinumero –
Tuonti –

Viitemateriaalit

Asiakkaiden tuominen Excel-ohjelmasta

Asiakkaan tuonti (ikkuna)