Fakturaexport till SÅ Webbkalkyl

I den här artikeln

Du kan exportera intäkter och kostnader från Opter för att följa upp resultatet i SÅ Webbkalkyl. Det görs genom en fakturaexport. Du kan välja att antingen exportera både intäkter och kostnader, eller bara kostnader. Det är för att intäkten för vissa transporter importeras till SÅ Webbkalkyl från andra system än Opter, och därför inte behöver exporteras.

Följande gäller för att exporten ska fungera:

Du behöver ett premiumabonnemang på SÅ Webbkalkyl. Mer information om abonnemang finns på sacalc.akeri.se.
Fordonen som intäkterna och kostnaderna är knutna till måste vara registrerade med samma registreringsnummer i både SÅ Webbkalkyl och Opter.

Steg 1: Hämta en API-nyckel från SÅ Webbkalkyl

Logga in på SÅ Webbkalkyl och hämta en API-nyckel. Läs i hjälpen till SÅ Webbkalkyl eller kontakta dem för mer information.

Steg 2: Skapa en fakturaexport i Opter

Klicka på Ekonomi > Fakturor > Fakturaexport och skapa en ny fakturaexport. Följande fält måste fyllas i:

Namn: Till exempel ”SÅ Webbkalkyl”.
Typ: SÅ Webbkalkyl API eller SÅ Webbkalkyl API - Endast kostnad.
Encoding: ”.” (punkt). Fältet måste fyllas i, men används egentligen inte.
Lösenord: Den API-nyckel som du hämtade i steg 1.

Om du vill kan du även fylla i fälten Starttext och Sluttext för att modifiera ID:t för de exporterade posterna i SÅ Webbkalkyl. Om du inte fyller i något i fälten används ”Delivery <ordernummer>” som ID för intäkter och ”Shipment: <uppdragsnummer>” som ID för kostnader.

Starttext (används inte om endast kostnad exporteras)

Här kan du modifiera hur intäkten identifieras i SÅ Webbkalkyl. Om du lämnar fältet tomt används ”Delivery <ordernummer>” som ID. Följande parametrar kan användas. Du kan endast ange en av parametrarna:

[ORDERNO] = Endast ordernummer utan ”Delivery” för att underlätta automatisk matchning.
[FREIGHTBILL] = Fraktsedelsnummer.
[EXTRAID1] = Värdet i fältet Extraid1(order) på ordern (fältets verkliga namn finns på fliken Terminologi i kontorsinställningarna).
[EXTRAID2] = Värdet i fältet Extraid2(order) på ordern (fältets verkliga namn finns på fliken Terminologi i kontorsinställningarna).
[EXTRAID3] = Värdet i fältet Extraid3(order) på ordern (fältets verkliga namn finns på fliken Terminologi i kontorsinställningarna).
[EXTRAID4] = Värdet i fältet Extraid4(order) på ordern (fältets verkliga namn finns på fliken Terminologi i kontorsinställningarna).
[EXTRAID5] = Värdet i fältet Extraid5(order) på ordern (fältets verkliga namn finns på fliken Terminologi i kontorsinställningarna).

Sluttext

Här kan du modifiera hur kostnaden identifieras i SÅ Webbkalkyl. Om du lämnar fältet tomt används ”Shipment: <uppdragsnummer>” som ID. Följande parametrar kan användas. Du kan endast ange en av parametrarna:

[SHIPMENTNO] = Endast uppdragsnummer utan ”Shipment:” för att underlätta automatisk matchning.
[ORDERNO] = Ordernummer.
[FREIGHTBILL] = Fraktsedelsnummer.
[EXTRAID1] = Värdet i fältet Extraid1(order) på ordern (fältets verkliga namn finns på fliken Terminologi i kontorsinställningarna).
[EXTRAID2] = Värdet i fältet Extraid2(order) på ordern (fältets verkliga namn finns på fliken Terminologi i kontorsinställningarna).
[EXTRAID3] = Värdet i fältet Extraid3(order) på ordern (fältets verkliga namn finns på fliken Terminologi i kontorsinställningarna).
[EXTRAID4] = Värdet i fältet Extraid4(order) på ordern (fältets verkliga namn finns på fliken Terminologi i kontorsinställningarna).
[EXTRAID5] = Värdet i fältet Extraid5(order) på ordern (fältets verkliga namn finns på fliken Terminologi i kontorsinställningarna).

Steg 3: Lägg till fakturaexporten i fakturaexportinställningarna

Det smidigaste sättet är att skapa en ny fakturaexportinställning och välja den på de kunder som du vill ha statistik för i SÅ Webbkalkyl. Gör så här:

Klicka på Ekonomi > Fakturor > Fakturaexportinställningar och skapa en ny inställning.
Markera kryssrutan för ”SÅ Webbkalkyl” (eller det namn du gav fakturaexporten) och eventuella andra exporter under Exporter.
Klicka på för att spara alla ändringar.
Gå till kundregistret och välj den fakturaexportinställning du precis skapade i fältet Fakturaexportinställning på fliken Faktureringsuppgifter för alla kunder du vill ha statistik för i SÅ Webbkalkyl.

Ett annat sätt är att kontrollera vilka fakturaexportinställningar som används för de kunder du vill ha statistik för, och markera kryssrutan för ”SÅ Webbkalkyl” (eller det namn du gav fakturaexporten) för de fakturaexportinställningarna.

Steg 4: Exportera kostnaderna och intäkterna

Du exporterar kostnaderna och intäkterna för hela fakturaperioder eller enskilda fakturor från fönstret Fakturor.

När exporten är klar visas ett meddelande med information om vilka fordon som exporten inte lyckades för. Det kan omfatta fiktiva fordon som inte ska vara med i resultatuppföljningen. Inga nya fordon skapas i SÅ Webbkalkyl vid exporten. Intäkterna och kostnaderna exporteras endast till befintliga fordon med samma registreringsnummer som i Opter.