Viimeisin päivitys: 4.10.2023

Voimassa alkaen: 2023.06.00 ja uudempia

Laskutus

Voit laskuttaa asiakkaitasi suoraan Opterista. Laskut voidaan lähettää sähköisinä PDF-muodossa sähköpostitse tai tulostaa ja postittaa perinteisellä tavalla. Laskujen sisältö poimitaan tilauksista, jotka päätät laskuttaa laskutuskautta luotaessa.

Sen, miltä asiakkaalle lähetettävän varsinaisen laskun tulee näyttää ja mitä tietoja siinä näytetään, voit itse päättää. Opterin asennuksen mukana tulevaa laskumallia voidaan muokata käyttöönoton yhteydessä toiveidesi mukaan.

Kaikki laskut perustuvat tilauksiin ja korjaukset tulee tehdä nimenomaan tilauksiin, jos asiakkaalle osoitetussa laskussa on jotain väärin. Voit myös tarvittaessa luoda manuaalisesti sekä laskuja että hyvityslaskuja.

Ikkuna Laskut

Valitse Laskut päävalikon työkalupalkissa.

Ikkuna Laskut, joka avautuu, on jaettu kolmeen osaan:

• Ylimpänä on luettelo laskutuskausista (1).

• Keskellä on hakukenttä, josta voit etsiä yksittäisiä laskuja (2). Voit esimerkiksi etsiä tietyn asiakkaan laskuja, laskun numeroa tai laskua, joka kuuluu tiettyyn tilaukseen. Valitse hakuluokka pudotusvalikosta (3) ja kirjoita sitten etsimäsi yllä olevaan kenttään (4).

  Käytä *-merkkiä (tähti) kun haluat etsiä vain tiettyä sanan osaa. Merkkijono ”opt*” löytää sanat ”Opter” ja ”Optimal”, mutta ei sanaa ”Copter”. Merkkijono ”*ter” löytää sanat ”Opter” ja ”Baxter”, mutta ei sanaa ”Terranet”.

• Alareunassa on luettelo, jossa näkyvät valitun laskutuskauden laskut tai etsimäsi laskut (5). Avaa esikatselu kaksoisnapsauttamalla laskua.

Laskutuskaudet

Laskutuskausi koostuu joukosta laskuja, jotka on luotu saman ajanjakson aikana. Tämän joukon ei tarvitse sisältää kaikkia tietyn ajanjakson laskuja. Se, mitkä laskut kuuluvat laskutuskauteen, riippuu siitä, mitkä tilaukset koottiin yhteen laskutuskautta luotaessa. Lisätietoa: Luo laskuja (ikkuna).

Kun napsautat laskutuskautta, näet kaikki siihen sisältyvät laskut ikkunan alareunassa olevasta luettelosta.

Hyvityslaskuilla on omat laskutuskautensa ja yleensä myös oma numerosarjansa. Hyvityslaskuja ja manuaalisia laskuja voidaan luoda eri aikoina, mutta ne päätyvät silti samalle laskutuskaudelle.

Laskutuskausien avaaminen ja sulkeminen

Laskutuskausi voi olla avoin tai suljettu. Heti kun laskut on luotu, kausi on auki ja voit tehdä muutoksia siihen kuuluviin tilauksiin ja laskuihin sekä poistaa laskuja kokonaan. Jos poistat laskun, laskunumerot päivitetään kaudella, jotta numerosarjaan ei tule aukkoja.

Kun olet tarkastanut ja korjannut laskut yhdeltä kaudelta, voit sulkea sen . Kun suljet laskutuskauden, kaikki tilitykset on tehty ja voit lähettää laskut sähköpostitse, tulostaa ja/tai viedä ulkoisiin järjestelmiin. Lisätietoa: Lasku- ja tilitysviennit. Kauden sulkemisen jälkeen siinä olevia laskuja ei voi enää muuttaa tai poistaa. Jos sinun on korjattava jo suljettuun laskutuskauteen kuuluva lasku, luo hyvityslasku.

Oletuksena ei ole mahdollista, että useampi samantyyppinen kausi on auki kerrallaan (laskut, hyvityslaskut, korkolaskut, manuaaliset laskut). Tätä voi kuitenkin muuttaa toimistoasetuksista (pudotusvalikosta Laskutustapa välilehdeltä Laskuasetukset). Jos sinulla on useita avoimia kausia samanaikaisesti, ne on suljettava samassa järjestyksessä kuin ne avattiin, ja vain viimeksi luodun laskutuskauden voi poistaa. Yksittäisiä laskuja ei myöskään voi poistaa yhdeltäkään avoimelta ajanjaksolta. Sen sijaan voit tehdä niin, jos vain yksi jakso kerrallaan on auki.

---