Senest opdateret: 31.07.2023

Gyldig fra og med: Opter 2020.06.00

Fakturering

Sådan forbereder du fakturering:

Sådan gør du:

  1. Klik på Ordre > Ordrekontrol.
  2. Angiv datointervallet og andre kriterier for de ordrer, du vil fakturere, i ordrekontrollen og klik på Søg.
  3. Gennemgå ordrerne i listen. Sørg for, at afkrydsningsfeltet Klar til fakturering/afregning er markeret for de ordrer, du vil fakturere. Hvis ikke, skal du markere det.

  4. Klik på for at gemme alle ændringer.

Du kan markere flere ordrer som klar til fakturering på samme tid. Du kan finde yderligere oplysninger i Giv den samme værdi til flere ordrer.

Nogle af de ordrer, du ønsker at fakturere, har måske ingen pris eller en pris på nul. I Opter gælder det, at:

  • Ordrer med en pris på nul faktureres.
  • Ordrer uden pris ikke faktureres.

Sådan finder du ordrer uden pris eller med en pris på nul:

  1. Klik på Ordre > Ordremodtagelse.
  2. Vælg først Nulpris (til fakturering) i søgefeltet til venstre og derefter Ingen pris at fakturere under overskriften FAKTURERING.
  3. Tjek, om der er ordrer, der skal ændres, i disse søgninger.
  4. Foretag de nødvendige ændringer. Klik på for at gemme alle ændringer.

Opret fakturaer

Når du har forberedt de ordrer, du vil fakturere, skal du gøre følgende:

  1. Klik på Økonomi > Faktura > Faktura.

  2. Klik på Fil > Fakturaer.

  3. Foretag de nødvendige indstillinger, og klik på Opret. Vinduet lukkes, og der er oprettet en ny fakturaperiode øverst på listen over fakturaperioder. Hvis du klikker på den, vises alle de oprettede fakturaer nederst i vinduet.

Du kan finde flere oplysninger om indstillingerne i vinduet Opret fakturaer i Opret fakturaer (vindue).

Gennemgå og ret fakturaer

Klik på Økonomi > Faktura > Faktura. Du kan gennemgå en faktura direkte i fakturaværktøjet ved at dobbeltklikke på den, eksportere den som PDF eller udskrive den.

Ret en faktura ved at ændre dens ordrer

Hvis du har brug for at ændre noget på en faktura, kan du nøjes med at rette ordren og derefter genberegne priserne på fakturaen. Sådan gør du:

  1. Klik på Ordre > Ordremodtagelse.
  2. Find den ordre, du vil rette, i søgelinjen til venstre og foretag de nødvendige ændringer i den.

  3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Anvend gemt pris, således at prisen opdateres, når du gemmer ordren.

    Anvend gemt pris markeres automatisk, når ordren faktureres. Dette er en sikkerhedsforanstaltning for at mindske risikoen for, at en anden bruger ændrer fakturaen, efter at den er sendt til kunden, hvis fakturaperioden af en eller anden grund ikke er blevet lukket.

  4. Klik på for at gemme alle ændringer.
  5. Åbn fakturaværktøjet, højreklik på den faktura, du har ændret, og vælg Genberegn priser.

Luk fakturaperioden, og send fakturaerne til kunden

Sådan lukker du en fakturaperiode og sender fakturaerne til kunderne:

  1. Højreklik på fakturaperioden, og vælg Luk i hurtigmenuen.

  2. Vælg konteringsskema, og klik på Ok.

  3. Vælg den fakturaeksport, du ønsker at foretage, og klik på Eksporter og send.

Relateret

Sådan opretter du en PDF-fil med en faktura:

  1. Dobbeltklik på fakturaen i den nederste liste

  2. Klik på Vis som PDF øverst til venstre i det vindue, der åbnes.

Sådan opretter du en PDF-fil med alle fakturaer:

  1. Højreklik på den fakturaperiode, du vil arbejde med

  2. Vælg Opret PDF i højrekliksmenuen.

Udskriv alle fakturaer ved at klikke på ovenover fakturalisten, eller udskriv en faktura ved at klikke på den og derefter på .

Hvis du vil fjerne en faktura, skal du højreklikke på den og vælge Fjern i højrekliksmenuen. Fakturaer kan kun fjernes i åbne fakturaperioder.

Hvis du arbejder med flere åbne fakturaperioder samtidig, er det ikke muligt at fjerne individuelle fakturaer. Du kan kun fjerne den fakturaperiode, der er åbnet senest.

Hvis du opdager en fejl på en faktura i en lukket periode, skal du oprette en kreditnota, der retter fejlen.

Referencematerialer

Opret fakturaer (vindue)

Kreditér fakturaer

E-fakturaer

Grundindstillinger for fakturaer