Senest opdateret: 24.05.2022

Gyldig fra og med: 2019.06.00 og nyere

Kreditér fakturaer

Du kan kreditere både hele eller dele af fakturaer, f.eks. bestemte ordrer og endda dele af en ordre på en faktura. Hvis fakturaperioden ikke er blevet lukket, behøver du ikke at kreditere en faktura med fejl i. Du skal blot fjerne den fra perioden.

Kreditér en faktura i dens helhed

En faktura kan omfatte flere ordrer. Hvis du krediterer hele fakturaen, vil alle ordrer på den blive krediteret. Sådan gør du:

1. Klik på Økonomi > Faktura > Faktura.

2. Markér den fakturaperiode, hvor den faktura, du vil kreditere, er placeret.

3. Find fakturaen på listen nederst i vinduet. Højreklik på den, og vælg Krediter faktura. Vinduet Krediter faktura åbnes.

   Hvis fakturaperioden stadig er åben, behøver du ikke at kreditere fakturaen. Du kan blot slette den ved at højreklikke på den og vælge Fjern.

4. Foretag de indstillinger, der skal gælde for krediteringen på fanen Generelt, og klik på fanen Ok.

5. Der er nu oprettet en ny fakturaperiode af typen Kreditnota i den øverste liste i vinduet Fakturaer.

6. Højreklik på den kreditnotaperiode, som indeholder den kreditnota, du lige har oprettet, og vælg Luk.

Kreditér bestemte ordrer på en faktura

Du kan kreditere bestemte ordrer på en faktura, f.eks. hvis de er blevet faktureret til den forkerte kunde.

1. Klik på Økonomi > Faktura > Faktura.

2. Markér den fakturaperiode, hvor den faktura, du vil kreditere, er placeret.

3. Find fakturaen på listen nederst i vinduet. Højreklik på den, og vælg Krediter faktura. Vinduet Krediter faktura åbnes.

4. Gå til fanen Specifikke ordrer, og markér de ordrer, du ønsker at kreditere på fakturaen.

5. Gå til fanen Generelt, og foretag de indstillinger, der skal gælde for krediteringen.

   Du kan oprette en kopi af ordren, hvis den skal faktureres til en anden kunde. Markér Opret kopier, og indtast den kundekode, der skal vises på den nye ordre (eller klik på Kunde for at søge efter kunden). Den nye ordre får samme ordredato som den oprindelige ordre og kan faktureres som sædvanlig.

6. Klik på Ok. Der er nu oprettet en ny fakturaperiode af typen Kreditnota i den øverste liste i vinduet Fakturaer.

7. Højreklik på den kreditnotaperiode, som indeholder den kreditnota, du lige har oprettet, og vælg Luk.

Kreditér en del af en ordre på en faktura

Du kan kreditere en del af en ordre, f.eks. hvis der er fejl i en artikel. Sådan gør du:

1. Åbn den ordre, du vil kreditere, i ordremodtagelsen, og gå til sektionen Krediteringer. Du kan gøre følgende, hvis du ikke kan finde sektionen.

   1. Klik på Genveje > Ordreindstillinger, og gå til fanen Faner.
   2. Sørg for, at den aktuelle konfiguration er markeret på listen til venstre, hvis du har flere.

   3. Hvis den sektion, du leder efter, allerede findes i ordremodtagelsen, kan du udvide fanerne en efter en, indtil du finder sektionen. På den måde kan du se, på hvilken fane og hvor på fanen den findes.

      Hvis sektionen findes under Ekskluderede, vil den ikke blive vist i ordremodtagelsen. I dette tilfælde kan du trække den ind på listen på det sted, du ønsker, den skal ligge.

   4. Klik på for at gemme alle ændringer. Luk derefter vinduet.

   Du kan finde yderligere oplysninger i Organiser sektionerne i ordremodtagelsen.

2. Klik på Ny, og skriv en kort beskrivelse af krediteringen, f.eks. "Forkert afstand debiteret", i feltet Beskrivelse under fanen Kunderelateret.

3. Vælg eventuelt en type for krediteringen. Dette kan være nyttigt i statistikker, hvis du har mange krediteringer.

4. Markér Strafresurse, hvis du ønsker at trække det tilsvarende beløb fra afregningen af ordren. Du kan finde oplysninger om ressourcen under fanen resurserelateret.

5. Indtast enten en procentdel eller det nøjagtige beløb, som du ønsker at kreditere.

6. Klik på Accepter, og gem ordren.

7. Klik på Økonomi > Faktura > Faktura.

8. Klik på Fil > Kreditnotaer.

9. Foretag de indstillinger, der skal gælde for krediteringen, og klik på Opret.

10. Højreklik på perioden for kreditnotaen, og vælg Luk for at kontere, eksportere og sende kreditnotaen.

Du kan også vælge at arbejde med krediteringsforslag. Det betyder, at alle kan foreslå krediteringer, men at krediteringerne derefter skal godkendes af en person med særlig tilladelse til at oprette kreditnotaer, før de oprettes.

---