Senest opdateret: 24.04.2023
Gyldig fra og med: 2022.05.00 og nyere
Opret fakturaer (vindue)
Økonomi > Faktura > Faktura > Fil > Fakturaer
I dette vindue filtrerer du, hvilke ordrer der skal faktureres i fakturaperioden. Fakturaerne oprettes, men sendes først til kunden, når fakturaperioden er slut.
| Funktion | Beskrivelse |
|---|---|
| Fra dato | Ordrer med ordredato fra og med fradatoen medregnes i fakturaperioden. Dette felt er vist/skjult med muligheden Vis fradato som valg ved fakturering i kontorindstillingerne (fanen Fakturaindstillinger). |
| Slutdato | Ordrer med ordredato til og med slutdatoen medregnes i fakturaperioden. |
| Fakturadato | Fakturadatoen anvendes som transaktionsdato og bogføringsdato, medmindre du angiver en specifik transaktionsdato i feltet Bogføringsdato. Da det er fakturaen, som bogføres, ikke selve ordrerne, har alle ordrer på fakturaen fakturadatoen som bogføringsdato, ikke ordredatoen (der foretages ingen periodisering). |
| Bogføringsdato | Indtast en transaktionsdato. Transaktionsdatoen anvendes også som bogføringsdato. Dette felt er vist/skjult med muligheden Vis konteringsdato som valg ved fakturering i kontorindstillingerne (fanen Fakturaindstillinger). |
| Forfaldsdato fra | Bruges som startdato for beregning af forfaldsdatoen for fakturaerne. Kundens betalingsvilkår (eksempelvis "10 dage") lægges til datoen, og resultatet er forfaldsdatoen på fakturaen. Forfaldsdatoerne for fakturaerne er vist på en liste til højre. Hvis du ændrer denne dato, vil datoerne på listen også blive ændret.  EksempelEt budfirma fakturerer sine fakturaer fra marts den 7. april, men ønsker 31. marts som fakturadato. Hvis forfaldsdatoen beregnes fra fakturadatoen (31. marts), vil kunder med 10 dages betalingsfrist kun have tre dage til at betale fakturaen (forfaldsdato 10. april). Hvis forfaldsdatoen i stedet beregnes fra den 7. april, vil forfaldsdatoen være den 17. april. |
| Region | Kun fakturering af ordrer, der tilhører en bestemt region. [Ingen]: Kun ordrer i regionen [Ingen] faktureres. Regionen for ordren vises i sektionen Data i ordremodtagelsen. [Hvilken som helst]: Alle ordrer uanset region faktureres. Også ordrer i regionen [Ingen] faktureres. |
| Ingen faktureringsgebyr |
|
| Fakturer kun ordrer med direkte udlæg | Alle kundeordrer, hvor mindst én ordre har direkte udlæg, faktureres. Også ordrerne uden direkte udlæg faktureres således. EksempelEt budfirma fakturerer kunde 1, kunde 2 og kunde 3, som hver har ti ordrer. De markerer i dette afkrydsningsfelt.
Der faktureres i alt 20 ordrer (ti hver for kunde 2 og kunde 3), selvom kun elleve ordrer har direkte udlæg. |
| Fakturabesked | En tekst, som udskrives på alle fakturaer. I december kan du for eksempel skrive en hilsen "Glædelig jul!". Teksten indsættes i fakturarapporten med variablen INH_Text. |
| Mindste fakturabeløb | Angiv et minimumsbeløb, der skal være nået, for at fakturaen kan oprettes – eksklusive moms, fakturagebyrer, renter ved forsinket betaling og rykkergebyrer. Det kan være nyttigt i en periode at forhindre, at der oprettes fakturaer med for små beløb. I stedet faktureres kunden med længere intervaller, når minimumsbeløbet er nået. |
| Fakturainterval | Fakturer kun ordrer, hvis kunder har et bestemt fakturainterval. Du indstiller fakturaintervallet i kunderegistret, for eksempel ugentlige og månedlige fakturakunder, og filtrerer ordrer fra disse kunder. |
| Servicetyper | Fakturer kun ordrer med bestemte servicetyper. |
| Kunder | Fakturer kun ordrer fra bestemte kunder. |
| Kunde projekter | Fakturer kun ordrer med visse bogstaver. |
| Ordrer | Vælg, hvilke specifikke ordrer der skal faktureres. |
| Opret | Der åbnes en fakturaperiode og fakturaerne oprettes, men de sendes først til kunderne, når du lukker fakturaperioden og eksporterer fakturaerne. |
| Luk | Vinduet lukkes uden at oprette fakturaer, og der åbnes ingen fakturaperiode. |
: Der pålægges ikke fakturagebyrer, uanset hvilke indstillinger der er valgt i kunderegistret.
(standard): Det fakturagebyr, der er fastsat for den enkelte kunde i kunderegistret (fane 