Fakturaeksport til SÅ Webbkalkyl

Du kan eksportere indtægter og udgifter fra Opter for at følge op på resultaterne i SÅ Webbkalkyl. Det kan gøres ved hjælp af en fakturaeksport. Du kan vælge at eksportere både indtægter og udgifter eller kun udgifter. På den måde kan du importere indtægterne for bestemte transporter til SÅ Webbkalkyl fra andre systemer end Opter, hvormed det ikke er nødvendigt at eksportere disse indtægter.

For at eksporten kan fungere, skal følgende være opfyldt:

Du skal have et premiumabonnement til SÅ Webbkalkyl. Du kan læse mere om abonnementer på sacalc.akeri.se.
De køretøjer, som indtægterne og udgifterne er knyttet til, skal være registreret med det samme registreringsnummer i både SÅ Webbkalkyl og Opter.

Trin 1: Hent en API-nøgle fra SÅ Webbkalkyl

Log ind på SÅ Webbkalkyl og hent en API-nøgle. Læs hjælpeartiklerne på SÅ Webbkalkyl eller kontakt dem for at få flere oplysninger.

Trin 2: Opret en fakturaeksport i Opter

Klik på Økonomi > Faktura > Fakturaeksport og opret en ny fakturaeksport. Følgende felter skal udfyldes:

Navn: For eksempel "SÅ Webbkalkyl".
Type: SÅ Webbkalkyl API eller SÅ Webbkalkyl API - kun omkostninger.
Kodning: "." (punktum). Feltet skal udfyldes, men anvendes egentligt ikke.
Adgangskode: Den API-nøgle, du hentede i trin 1.

Hvis du ønsker det, kan du også udfylde felterne Starttekst og Sluttekst for at ændre ID'et for de eksporterede poster i SÅ Webbkalkyl. Hvis du ikke udfylder nogen af felterne, bruges "Delivery <ordrenummer>" som ID for indtægter og "Shipment: <opgavenummer>" som ID for udgifter.

Starttekst (anvendes ikke, hvis kun udgifter eksporteres)

Her kan du ændre, hvordan indtægten identificeres i SÅ Webbkalkyl. Hvis du lader feltet stå tomt, bruges "Delivery <ordrenummer>" som ID. Følgende parametre kan anvendes. Du kan kun angive et af parametrene:

[ORDERNO] = Kun ordrenumre uden "Delivery" for at gøre automatisk matchning lettere.
[FREIGHTBILL] = Fragtbrevsnummer.
[EXTRAID1] = Værdien i feltet Extraid1(ordre) på ordren (feltets rigtige navn findes under fanen Terminologi i kontorindstillingerne).
[EXTRAID2] = Værdien i feltet Extraid2(ordre) på ordren (feltets rigtige navn findes under fanen Terminologi i kontorindstillingerne).
[EXTRAID3] = Værdien i feltet Extraid3(ordre) på ordren (feltets rigtige navn findes under fanen Terminologi i kontorindstillingerne).
[EXTRAID4] = Værdien i feltet Extraid4(ordre) på ordren (feltets rigtige navn findes under fanen Terminologi i kontorindstillingerne).
[EXTRAID5] = Værdien i feltet Extraid5(ordre) på ordren (feltets rigtige navn findes under fanen Terminologi i kontorindstillingerne).

Sluttekst

Her kan du ændre, hvordan omkostningerne identificeres i SÅ Webbkalkyl. Hvis du lader feltet stå tomt, bruges "Shipment: <opgavenummer>" som ID. Følgende parametre kan anvendes. Du kan kun angive et af parametrene:

[SHIPMENTNO] = Kun kollinummer uden "Shipment:" for at gøre automatisk matchning lettere.
[ORDERNO] = Ordrenummer.
[FREIGHTBILL] = Fragtbrevsnummer.
[EXTRAID1] = Værdien i feltet Extraid1(ordre) på ordren (feltets rigtige navn findes under fanen Terminologi i kontorindstillingerne).
[EXTRAID2] = Værdien i feltet Extraid2(ordre) på ordren (feltets rigtige navn findes under fanen Terminologi i kontorindstillingerne).
[EXTRAID3] = Værdien i feltet Extraid3(ordre) på ordren (feltets rigtige navn findes under fanen Terminologi i kontorindstillingerne).
[EXTRAID4] = Værdien i feltet Extraid4(ordre) på ordren (feltets rigtige navn findes under fanen Terminologi i kontorindstillingerne).
[EXTRAID5] = Værdien i feltet Extraid5(ordre) på ordren (feltets rigtige navn findes under fanen Terminologi i kontorindstillingerne).

Trin 3: Tilføj fakturaeksporten i indstillingerne for fakturaeksport

Den nemmeste måde at gøre det på er ved at oprette en ny indstilling for fakturaeksport og vælge den på de kunder, du ønsker at kunne se statistikker for i SÅ Webbkalkyl. Sådan gør du:

Klik på Økonomi > Faktura > Fakturainformation og opret en ny indstilling.
Markér afkrydsningsfeltet for "SÅ Webbkalkyl" (eller det navn, du gav fakturaeksporten) og eventuelle andre eksporter under Eksporter.
Klik på for at gemme alle ændringer.
Gå til kunderegistret og vælg den indstilling for fakturaeksport, du lige har oprettet, i feltet Fakturaeksportindstilling under fanen Faktureringsinformation for alle de kunder, du ønsker at kunne se statistikker for i SÅ Webbkalkyl.

En anden måde, du kan gøre det på, er ved at tjekke, hvilke indstillinger for fakturaeksport der anvendes for de kunder, du ønsker at kunne se statistikker for, og markere afkrydsningsfeltet for "SÅ Webbkalkyl" (eller det navn, du gav fakturaeksporten) for disse indstillinger.

Trin 4: Eksportér udgifter og indtægter

Du kan eksportere udgifter og indtægter for hele fakturaperioder eller enkelte fakturaer fra vinduet Fakturaer.

Når eksporten er klar, vises en meddelelse med oplysninger om, hvilke køretøjer eksporten ikke lykkedes for. Dette kan omfatte fiktive køretøjer, som ikke skal indgå i resultatopfølgningen. Der oprettes ingen nye køretøjer i SÅ Webbkalkyl ved eksport. Indtægter og udgifter eksporteres kun til eksisterende køretøjer med samme registreringsnummer som i Opter.