Fakturera

I den här artikeln

Förbered faktureringen genom att:

Skapa fakturor

När du förberett ordrarna som du vill fakturera, gör så här:

Klicka på Ekonomi > Fakturor > Fakturor.
Klicka på Arkiv > Fakturor.
Gör de inställningar som behövs och klicka på Skapa. Fönstret stängs och en ny fakturaperiod har skapats överst i listan med fakturaperioder. Om du klickar på den visas alla fakturor som skapats nederst i fönstret.

Mer information om inställningarna i fönstret Skapa fakturor finns i Skapa fakturor (fönster).

Granska och korrigera fakturor

Klicka på Ekonomi > Fakturor > Fakturor. Du kan granska en faktura direkt i fakturahanteraren genom att dubbelklicka på den, exportera den till PDF eller skriva ut den.

Korrigera en faktura genom att korrigera dess order

Om du vid granskningen ser att du behöver ändra något på en faktura kan du göra ändringen på ordern och sedan räkna om priserna på fakturan. Gör så här:

Klicka på Order > Ordermottagning.
Sök upp den order du vill ändra i sökfältet till vänster och gör ändringarna i den.
Avmarkera kryssrutan Använd sparat pris för att priset ska uppdateras när du sparar ordern.

Använd sparat pris markeras automatiskt när ordern faktureras. Det är en säkerhetsåtgärd för att minska risken för att en annan användare ändrar fakturan efter att den har skickats till kund, om fakturaperioden av någon anledningen inte har stängts.
Klicka på för att spara alla ändringar.
Öppna fakturahanteraren, högerklicka på den faktura du ändrat och välj Räkna om priser.

Stänga fakturaperioden och skicka fakturorna till kunden

För att stänga en fakturaperiod och skicka fakturorna till kunderna, gör så här:

Högerklicka på fakturaperioden och välj Stäng på snabbmenyn.
Välj konteringsschema och klicka på Ok.
Välj den fakturaexport som du vill göra och klicka på Exportera och skicka.