Senast uppdaterad: 2023-07-31

Fakturera

I den här artikeln

Förbered faktureringen genom att:

Gör så här:

  1. Klicka på Order > Orderkontroll.

  2. I orderkontrollen anger du datumintervall och andra kriterier för de ordrar du ska fakturera och klickar på Sök.

  3. Granska ordrarna i listan. Se efter så att de ordrar som du ska fakturera har kryssrutan Klar för fakturering/avräkning markerad. Om de inte har det markerar du den.

  4. Klicka på för att spara alla ändringar.

Du kan markera flera ordrar som klara för fakturering samtidigt. Mer information finns i Ge samma värde till flera ordrar.

En del av de ordrar du vill fakturera kanske inte har något pris eller har priset noll. I Opter gäller att:

  • Ordrar med priset noll faktureras.

  • Ordrar utan pris faktureras inte.

För att hitta ordrar utan pris eller där priset är noll, gör så här:

  1. Klicka på Order > Ordermottagning.

  2. I sökfältet till vänster, välj först Nollpris (att faktureras) och sedan Inget pris, att faktureras under rubriken FAKTURERING.

  3. Se efter om det finns ordrar som du behöver korrigera i dessa sökningar.

  4. Gör de korrigeringar du behöver. Klicka på för att spara alla ändringar.

Skapa fakturor

När du förberett ordrarna som du vill fakturera, gör så här:

  1. Klicka på Ekonomi > Fakturor > Fakturor.

  2. Klicka på Arkiv > Fakturor.

  3. Gör de inställningar som behövs och klicka på Skapa. Fönstret stängs och en ny fakturaperiod har skapats överst i listan med fakturaperioder. Om du klickar på den visas alla fakturor som skapats nederst i fönstret.

Mer information om inställningarna i fönstret Skapa fakturor finns i Skapa fakturor (fönster).

Granska och korrigera fakturor

Klicka på Ekonomi > Fakturor > Fakturor. Du kan granska en faktura direkt i fakturahanteraren genom att dubbelklicka på den, exportera den till PDF eller skriva ut den.

Korrigera en faktura genom att korrigera dess order

Om du vid granskningen ser att du behöver ändra något på en faktura kan du göra ändringen på ordern och sedan räkna om priserna på fakturan. Gör så här:

  1. Klicka på Order > Ordermottagning.

  2. Sök upp den order du vill ändra i sökfältet till vänster och gör ändringarna i den.

  3. Avmarkera kryssrutan Använd sparat pris för att priset ska uppdateras när du sparar ordern.

    Använd sparat pris markeras automatiskt när ordern faktureras. Det är en säkerhetsåtgärd för att minska risken för att en annan användare ändrar fakturan efter att den har skickats till kund, om fakturaperioden av någon anledningen inte har stängts.

  4. Klicka på för att spara alla ändringar.

  5. Öppna fakturahanteraren, högerklicka på den faktura du ändrat och välj Räkna om priser.

Stänga fakturaperioden och skicka fakturorna till kunden

För att stänga en fakturaperiod och skicka fakturorna till kunderna, gör så här:

  1. Högerklicka på fakturaperioden och välj Stäng på snabbmenyn.

  2. Välj konteringsschema och klicka på Ok.

  3. Välj den fakturaexport som du vill göra och klicka på Exportera och skicka.

Relaterat

Skapa en PDF-fil som innehåller en faktura så här:

  1. Dubbelklicka på fakturan i den nedre listan

  2. I fönstret som öppnas, klicka på Visa som PDF uppe till vänster.

Skapa en PDF-fil som innehåller alla fakturor så här:

  1. Högerklicka på den fakturaperiod du vill arbeta med

  2. Välj Skapa PDF i högerklicksmenyn.

Skriv ut alla fakturor genom att klicka på ovanför fakturalistan eller skriv ut en faktura genom att klicka på den och sedan på .

Ta bort en faktura genom att högerklicka på den och välja Ta bort i högerklicksmenyn. Det går bara att ta bort fakturor i öppna fakturaperioder.

Om du arbetar med flera öppna fakturaperioder samtidigt går det inte att ta bort enskilda fakturor. Det går bara att ta bort den fakturaperiod som du öppnade senast.

Om du upptäcker ett fel i en faktura i en stängd period skapar du en kreditfaktura som korrigerar felet.

Se även