Senast uppdaterad: 2023-04-24

Skapa fakturor (fönster)

I den här artikeln

wEkonomiFakturor > Fakturor > Arkiv > Fakturor

I det här fönstret filtrerar du fram vilka ordrar som ska faktureras i fakturaperioden. Fakturorna skapas men skickas inte till kunden förrän fakturaperioden stängs.

Funktion Beskrivning
Fråndatum

Ordrar med orderdatum från och med fråndatumet tas med i fakturaperioden.

Det här fältet visas/döljs med alternativet Visa fråndatum som val vid fakturering i kontorsinställningarna (fliken Fakturainställningar).

Slutdatum

Ordrar med orderdatum till och med slutdatumet tas med i fakturaperioden.

Fakturadatum

Fakturadatumet används som transaktionsdatum och bokföringsdatum, om du inte anger ett särskilt transaktionsdatum i fältet Bokföringsdatum. Eftersom det är fakturan som bokförs, inte själva ordrarna, får alla ordrar på fakturan fakturadatumet som bokföringsdatum, inte orderdatumet (ingen periodisering sker).

Bokföringsdatum

Ange ett transaktionsdatum. Transaktionsdatumet används också som bokföringsdatum.

Det här fältet visas/döljs med alternativet Visa konteringsdatum som val vid fakturering i kontorsinställningarna (fliken Fakturainställningar).

Förfallodatum från

Används som startdatum för beräkning av fakturornas förfallodatum. Kundens betalningsvillkor (till exempel ”10 dagar”) adderas till datumet och resultatet blir förfallodatumet på fakturan. Förfallodatumen för fakturorna visas i en lista till höger. Om du ändrar det här datumet uppdateras datumen i listan.

Region

Fakturera endast ordrar som hör till en viss region.

[Ingen]: Endast ordrar med regionen [Ingen] faktureras. Regionen på ordern visas i sektionen Data i ordermottagningen.

[Vilken som helst]: Alla ordrar oavsett region faktureras. Även ordrar med regionen [Ingen] faktureras.

Inga fakturavgifter

: Inga fakturaavgifter läggs på på fakturorna, oavsett vad som har ställts in i kundregistret.

(standard): Den fakturaavgift som har ställts in för respektive kund i kundregistret (fliken Faktureringsuppgifter) läggs på på fakturorna.

Fakturera endast kunder med direktutlägg

Alla ordrar för kunder där minst en order har ett direktutlägg faktureras. Även ordrar utan direktutlägg faktureras alltså.

Fakturameddelande

Ett meddelande som skrivs ut på alla fakturor. Du kan till exempel skriva en hälsning, ”God jul!”, i december.

Texten sätts in i fakturarapporten med variabeln INH_Text.

Minsta fakturabelopp

Ange ett minimibelopp som ska uppnås för att fakturan ska skapas – exklusive moms, fakturaavgifter, dröjsmålsräntor och påminnelseavgifter. Det kan vara praktiskt för att förhindra att fakturor med alltför små belopp skapas i en period. Istället faktureras kunden med längre mellanrum, när minimibeloppet har uppnåtts.

Fakturaintervall

Fakturera endast ordrar vars kunder har ett visst fakturaintervall. Du ställer in fakturaintervallet i kundregistret, till exempel vecko- och månadskunder, och filtrerar fram ordrar för de kunderna här.

Tjänster

Fakturera endast ordrar med vissa tjänster.

Kunder

Fakturera endast ordrar från vissa kunder.

Litteror Fakturera endast ordrar med vissa litteror.
Ordrar

Välj vilka specifika ordrar som ska faktureras.

Skapa En fakturaperiod öppnas och fakturorna skapas, men de skickas inte till kunderna förrän du stänger fakturaperioden och exporterar fakturorna.
Stäng Fönstret stängs utan att några fakturor skapas, och ingen fakturaperiod öppnas.

Se även