Senast uppdaterad: 2023-04-24
Skapa fakturor (fönster)
I den här artikeln
wEkonomi > Fakturor > Fakturor > Arkiv > Fakturor
I det här fönstret filtrerar du fram vilka ordrar som ska faktureras i fakturaperioden. Fakturorna skapas men skickas inte till kunden förrän fakturaperioden stängs.
Funktion | Beskrivning |
---|---|
Fråndatum |
Ordrar med orderdatum från och med fråndatumet tas med i fakturaperioden. Det här fältet visas/döljs med alternativet Visa fråndatum som val vid fakturering i kontorsinställningarna (fliken Fakturainställningar). |
Slutdatum |
Ordrar med orderdatum till och med slutdatumet tas med i fakturaperioden. |
Fakturadatum |
Fakturadatumet används som transaktionsdatum och bokföringsdatum, om du inte anger ett särskilt transaktionsdatum i fältet Bokföringsdatum. Eftersom det är fakturan som bokförs, inte själva ordrarna, får alla ordrar på fakturan fakturadatumet som bokföringsdatum, inte orderdatumet (ingen periodisering sker). |
Bokföringsdatum |
Ange ett transaktionsdatum. Transaktionsdatumet används också som bokföringsdatum. Det här fältet visas/döljs med alternativet Visa konteringsdatum som val vid fakturering i kontorsinställningarna (fliken Fakturainställningar). |
Förfallodatum från |
Används som startdatum för beräkning av fakturornas förfallodatum. Kundens betalningsvillkor (till exempel ”10 dagar”) adderas till datumet och resultatet blir förfallodatumet på fakturan. Förfallodatumen för fakturorna visas i en lista till höger. Om du ändrar det här datumet uppdateras datumen i listan. ![]() Budfirman fakturerar mars månads fakturor den 7 april, men vill ha 31 mars som fakturadatum. Om förfallodatumet beräknas från fakturadatumet (31 mars) får kunder med 10 dagars betalningsvillkor bara tre dagar på sig att betala fakturan (förfallodatum 10 april). Om förfallodatumet istället beräknas från den 7 april blir förfallodatumet den 17 april. |
Region |
Fakturera endast ordrar som hör till en viss region. [Ingen]: Endast ordrar med regionen [Ingen] faktureras. Regionen på ordern visas i sektionen Data i ordermottagningen. [Vilken som helst]: Alla ordrar oavsett region faktureras. Även ordrar med regionen [Ingen] faktureras. |
Inga fakturavgifter |
|
Fakturera endast kunder med direktutlägg |
Alla ordrar för kunder där minst en order har ett direktutlägg faktureras. Även ordrar utan direktutlägg faktureras alltså. ![]() Budfirman fakturerar kund 1, kund 2 och kund 3, som har tio ordrar var. De markerar den här kryssrutan.
Totalt 20 ordrar kommer att faktureras (tio var för kund 2 och kund 3), trots att bara elva ordrar har direktutlägg. |
Fakturameddelande |
Ett meddelande som skrivs ut på alla fakturor. Du kan till exempel skriva en hälsning, ”God jul!”, i december. Texten sätts in i fakturarapporten med variabeln INH_Text. |
Minsta fakturabelopp |
Ange ett minimibelopp som ska uppnås för att fakturan ska skapas – exklusive moms, fakturaavgifter, dröjsmålsräntor och påminnelseavgifter. Det kan vara praktiskt för att förhindra att fakturor med alltför små belopp skapas i en period. Istället faktureras kunden med längre mellanrum, när minimibeloppet har uppnåtts. |
Fakturaintervall |
Fakturera endast ordrar vars kunder har ett visst fakturaintervall. Du ställer in fakturaintervallet i kundregistret, till exempel vecko- och månadskunder, och filtrerar fram ordrar för de kunderna här. |
Tjänster |
Fakturera endast ordrar med vissa tjänster. |
Kunder |
Fakturera endast ordrar från vissa kunder. |
Litteror | Fakturera endast ordrar med vissa litteror. |
Ordrar |
Välj vilka specifika ordrar som ska faktureras. |
Skapa | En fakturaperiod öppnas och fakturorna skapas, men de skickas inte till kunderna förrän du stänger fakturaperioden och exporterar fakturorna. |
Stäng | Fönstret stängs utan att några fakturor skapas, och ingen fakturaperiod öppnas. |