Kreditera fakturor

I den här artikeln

Du kan kreditera både hela och delar av fakturor, till exempel vissa ordrar, och till och med delar av en order på en faktura. Om fakturaperioden inte har stängts behöver du inte kreditera en felaktig faktura utan behöver bara ta bort den från perioden.

Kreditera en faktura i sin helhet

En faktura kan innehålla flera ordrar. Om du krediterar hela fakturan krediteras alla ordrar på den. Gör så här:

Klicka på Ekonomi > Fakturor > Fakturor.
Markera den fakturaperiod där fakturan som du vill kreditera ligger.
Leta reda på fakturan i listan längst ner i fönstret. Högerklicka på den och välj Kreditera faktura. Fönstret Kreditera faktura öppnas.

Om fakturaperioden fortfarande är öppen behöver du inte kreditera fakturan, utan kan bara ta bort den genom att högerklicka och välja Ta bort.
Gör de inställningar som ska gälla för krediteringen på fliken Allmänt och klicka på Ok.
En ny fakturaperiod av typen Kreditfaktura har nu skapats i den övre listan i fönstret Fakturor.
Högerklicka på kreditfakturaperioden som innehåller den kreditfaktura du precis skapade och välj Stäng.

Kreditera vissa ordrar på en faktura

Du kan kreditera vissa ordrar på en faktura, om de till exempel har fakturerats fel kund.

Klicka på Ekonomi > Fakturor > Fakturor.
Markera den fakturaperiod där fakturan som du vill kreditera ligger.
Leta reda på fakturan i listan längst ner i fönstret. Högerklicka på den och välj Kreditera faktura. Fönstret Kreditera faktura öppnas.
Gå till fliken Specifika ordrar och markera de ordrar du vill kreditera på fakturan.
Gå till fliken Allmänt och gör de inställningar som ska gälla för krediteringen.

Du kan skapa en kopia av ordern om den ska faktureras en annan kund. Markera Skapa kopior och fyll i kundkoden som ska stå på den nya ordern (eller klicka på Kund för att söka fram kunden). Den nya ordern får samma orderdatum som den ursprungliga ordern och kan faktureras som vanligt.
Klicka på Ok. En ny fakturaperiod av typen Kreditfaktura har nu skapats i den övre listan i fönstret Fakturor.
Högerklicka på kreditfakturaperioden som innehåller den kreditfaktura du precis skapade och välj Stäng.

Kreditera en del av en order på en faktura

Du kan kreditera en del av en order, om till exempel en artikel har blivit fel. Gör så här:

Öppna den order som du vill kreditera i ordermottagningen och gå till sektionen Krediteringar. Gör så här om du inte hittar sektionen.
1. Klicka på Genvägar > Orderinställningar och gå till fliken Flikar.
2. Se till att den aktuella konfigurationen är markerad i listan till vänster om du har flera.
3. Om sektionen du letar efter redan finns någonstans i ordermottagningen kan du expandera flikarna en och en tills du hittar sektionen. Då ser du på vilken flik och var på fliken den är placerad.
  
  Om sektionen finns under Exkluderade visas den inte i ordermottagningen. Dra i så fall in den i trädstrukturen där du vill att den ska ligga.
4. Klicka på för att spara alla ändringar. Stäng sedan fönstret.
Mer information finns i Ordna sektionerna i ordermottagningen.
Klicka på Ny och skriv en kort beskrivning av krediteringen, till exempel ”Fel avstånd debiterat”, i fältet Beskrivning på fliken Kundrelaterat.
Välj eventuellt en typ för krediteringen. Det kan vara användbart i statistiken om ni har många krediteringar.
Markera Straffa resurs om du vill dra av motsvarande belopp från avräkningen för ordern. Du kan se informationen om resursen på fliken Resursrelaterat.
Ange antingen en procentandel eller ett exakt belopp som du vill kreditera.
Klicka på Godkänn och spara ordern.
Klicka på Ekonomi > Fakturor > Fakturor.
Klicka på Arkiv > Kreditfakturor.
Gör de inställningar som ska gälla för krediteringen och klicka på Skapa.
Högerklicka på kreditfakturaperioden och välj Stäng för att kontera, exportera och skicka iväg kreditfakturan.

Du kan också arbeta med krediteringsförslag istället. Det innebär att alla kan föreslå krediteringar men krediteringarna behöver sedan godkännas av någon med särskild behörighet innan de skapas.