Vaihda laskutuksesta tilitykseen (itselaskutukseen)

Tämä opas on suunnattu niille, joiden liikennöitsijöitä tai alihankkijoilta, jäljempänä resurser, saapuu laskuja, mutta jotka halutaan nyt kirjata kustannuksina.

Vaihe 1: Tilitä tilaukset laskutusyksiköiden arkistoimiseksi

Valmistele vaihto tekemällä lopputilitys olemassa olevista tilauksista, jolloin tilitysyksiköt arkistoidaan. Jos sinulla ei ole tilitettäviä tilauksia, sinun on odotettava, kunnes niitä tulee. Tee tällöin vaihto myöhempänä ajankohtana.

Tämä vaihe on tärkeä, jotta Opterissa voidaan käsitellä resursseja koskeva kuljetushistoria välittömästi siirron jälkeen. Noudata alla olevia ohjeita, jotta aikaisemmat tilaukset eivät vaikuta asiaan.

Jos sinulla on tilitettäviä tilauksia, tee näin:

Valitse Hallinto > Tilitykset > Liikennöitsijätilitykset.
Valitse Uusi kausi valikkokentässä.
Anna välilehden Määrätyt resurssit olla. Älä valitse yksittäisiä liikennöitsijöitä tai alihankkijoita.
Varmista, että valintaruutu Arkistoi käyttämättömät laskutusyksiköt on merkittynä.
Valitse Ok.

Vaihe 2: Muuta resurssin asetuksia

Kun olet tehnyt tilityksen, joka arkistoi käyttämättömät laskutusyksiköt, voit muuttaa resurssin asetuksia. Tee näin:

1. Valitse Hakemisto > Liikennöitsijä tai Hakemisto > Alihankkijat.
2. Valitse vasemmalla olevasta luettelosta haluamasi resurssi.
3. Siirry välilehdelle Hinnoittelu ja tilitys.
4. Poista merkintä valintaruuduista Laskua lähetetään ja Luo hintaerät automaattisesti.
5. Tallenna muutokset valitsemalla .

Tarkemmat tiedot

Hintaerä ei itse asiassa ole se, joka tilitetään (tai ei tilitetä), vaan laskutusyksikkö.

Ennen kuin määrität resurssille tilityksen laskutuksen sijaan, on tehtävä tilitys, jossa käyttämättömät laskutusyksiköt arkistoidaan. Tämän jälkeen Opter arkistoi laskutusyksiköt, joita ei aiota tilittää, esimerkiksi laskuttavien resurssien laskutusyksiköt ja laskutusyksiköt (esim. lisät), joilla ei ole resurssia. Jos tilitys tehdään tietyille resursseille, arkistoinnista tulee virheellinen. Se riippuu siitä, kuinka Opter käsittelee kuljetuksia ja tilitystä ajassa taaksepäin.

Käyttämättömien laskutusyksiköiden arkistointi tarkoittaa sitä, että laskutusyksikköä ei koskaan tilitetä, ei edes ajassa taaksepäin aikaisempien kuljetusten osalta.

Arkistointi tapahtuu vain, jos:

Luot liikennöitsijätilityksen kaikille resursseille samalla ajanjaksolla.
Valintaruutu Arkistoi käyttämättömät laskutusyksiköt on merkittynä.

Viitemateriaalit

Luo liikennöitsijätilitykset (ikkuna)