Tilføjelse af en ny underleverandør

Underleverandørregistret giver dig mulighed for at tilføje nye underleverandører, opdatere oplysningerne om allerede registrerede underleverandører og deaktivere underleverandører, der ikke længere bruges.

Felterne i underleverandørregistret er beskrevet i Underleverandører (vindue).

Begreberne transportør og underleverandør er beskrevet på Transportører og underleverandører, oversigt.

Sådan gør du:

For at tilføje en ny underleverandør:

1. Klik på Register > Underleverandører.

2. Vælg en af følgende:

   • Klik på eller for at tilføje en ny underleverandør.

   • Kopier en underleverandør, som du allerede har i registret.

     Vælg den underleverandør, du vil kopiere, på listen til venstre, og klik på eller i topmenuen. (Giv underleverandøren en Navn og et kaldenummer (Kode), og foretag de ændringer, du ønsker at foretage. Du kan følge instruktionerne nedenfor for at kontrollere, at dataene er korrekte på alle faner i registret).

3. Giv underleverandøren et kaldenummer i feltet Kode, for eksempel "88". Kaldenummeret bruges f.eks. til disponering af trafikken.

4. I feltet Navn skal du indtaste underleverandørens navn, som det skal vises i f.eks. disponering.

5. I resten af felterne på fanen Generelt skal du indtaste kontaktoplysninger, f.eks. underleverandørens postadresse og e-mailadresse. Felterne er beskrevet i Underleverandører (vindue).

6. På fanen Detaljer kan du gøre følgende:

   • Indtast underleverandørens Organisationsnummer og CVR/SE-nummer.

   • Vælg, om underleverandøren skal kunne se priser. Se rullemenuen Prisinformation. Du kan finde yderligere oplysninger i Underleverandører (vindue).

   • Vælg indstillingerne internetordre, og indtast loginoplysningerne (Brugernavn og Adgangskode) for webportalen for underleverandører. Du kan finde yderligere oplysninger i Introduktion til webportalen for underleverandører og Indstillinger internetordre (vindue).

   • Vælg, om underleverandøren skal kunne afgive ordrer på webportalen for underleverandører, og indtast i så fald en Internetordrekunde.

   • Indtast Startdato for, hvornår underleverandøren begynder at arbejde for dig.

   • Vælg, om der skal sendes en e-mail til underleverandøren, hver gang der tildeles en opgave til underleverandøren. Se afkrydsningsfeltet Send adviseringer ved fordeling (e-mail). Du kan finde yderligere oplysninger i E-mail-meddelelser om opgaver til underleverandører.

   Felterne er beskrevet i Underleverandører (vindue).

7. Hvis du ønsker, at Opter skal kunne beregne CO2-udledning ud fra f.eks. brændstof og brændstofforbrug på underleverandørens køretøj, skal du klikke på fanen Udledning og foretage indstillinger.

   Fanen Udledning er tilgængelig i Opter version 2025.12.00 og senere.

   

   Du kan finde yderligere oplysninger i Indstillinger for beregning af CO2-udledning og Underleverandører (vindue).

8. På fanen Prissætning og afregning kan du for eksempel gøre følgende:

   • Vælg resurseprissætning for underleverandøren.

     [Ingen] betyder, at der ikke genereres nogen omkostninger, selv om der indtastes manuelle omkostninger. Du kan finde yderligere oplysninger i Underleverandører (vindue).

   • Indtast Olietillæg og Valutatillæg.

   • Vælg, om omkostningsprisenheder skal oprettes automatisk eller ej, ved at bruge afkrydsningsfeltet Opret omkostningsprisenheder automatisk.

     Du kan finde yderligere oplysninger i Modtagelse af fakturer fra underleverandører og vognmænd, Indstillinger for modtagelse af fakturaer og opfølgning af omkostninger og Tilføj nye omkostningsartikler i omkostningskontrollen.

   • Angiv, om underleverandøren sender dig en faktura, eller om du sender leverandør afregninger til underleverandøren. Se afkrydsningsfeltet Sender faktura. Du kan finde yderligere oplysninger i Underleverandører (vindue).

   • Hvis du sender leverandør afregninger til underleverandøren, kan du det:

     • Indtast Afregningsinterval, Afregningseksport (f.eks. Netvisor eller Visma e-conomics), Finanskontonummer og Afregningsdesign.

     • Indtast underleverandørens bankkontooplysninger og Betalingsbetingelser.

     • Indtast underleverandørens Valuta.

       Hvis du har underleverandører i andre lande, kan du gøre det lettere for dem ved at afregne i deres valuta.

   • Indtast Betalingsbetingelser til fakturering eller leverandør afregning. Du kan finde yderligere oplysninger i Betalingsbetingelser (vindue).

9. På fanen Kontering kan du indstille, hvordan indtægter og udgifter skal bogføres for bogføringskilden (dvs. underleverandøren). Du kan finde yderligere oplysninger i Kontering, oversigt.

   I boksen Tilvalg skal du afkrydse de tilvalg, som underleverandørens køretøj har, f.eks. køling og/eller opvarmning. De tilvalg, du sætter kryds ved, vises ikke andre steder end her i underleverandørregistret.

   De tilvalg, der vises her i underleverandørregistret, tilføjes i vinduet Tilvalg. Du kan finde yderligere oplysninger i Tilvalg og Tilvalg (vindue). De tilvalg, der vises i underleverandørregistret, er dem, der har afkrydsningsfeltet Tilgængelig for underleverandører markeret i vinduet Tilvalg.

10. Under fanen Dokumenter kan du tilføje filer, der kan åbnes på andre computere. De filer, der tilføjes, vedhæftes ikke i ordrer, men funktionen fungerer som en filserver og har til formål at udveksle oplysninger. Filerne gemmes i databasen.

11. Klik på for at gemme alle ændringer.

Ændre oplysninger om registrerede underleverandører

Hvis du vil ændre oplysningerne om en af dine underleverandører, skal du følge disse trin:

1. Klik på Register > Underleverandører.

2. Vælg underleverandøren på listen til venstre, og rediger de detaljer, der skal ændres for underleverandøren. Felterne i underleverandørregistret er beskrevet i Underleverandører (vindue).

3. Klik på for at gemme alle ændringer.

Deaktiver underleverandør

Du kan deaktivere underleverandører, der ikke længere bruges:

1. Klik på Register > Underleverandører.

2. Vælg underleverandøren på listen til venstre.

3. For at deaktivere underleverandøren skal du klikke på eller Inaktiv i værktøjslinjen.

   Ændringen gemmes, når du lukker vinduet. Næste gang du åbner underleverandørregistret, vil underleverandøren ikke længere fremgå af listen. Underleverandøren er nu også skjult i andre lister i Opter.

   Historikken for underleverandøren forbliver i Opter, og du kan genaktivere underleverandøren, se nedenfor.

Aktiver deaktiverede underleverandører

Hvis du har deaktiveret en underleverandør, men ønsker at genaktivere underleverandøren, skal du gøre følgende:

1. Klik på Register > Underleverandører.

2. Klik på Vis og derefter Vis inaktive i topmenuen eller bare på Vis inaktive i værktøjslinjen.

   Nu vises alle underleverandører på listen, både aktive og inaktive. De inaktive er angivet med eller .

3. Vælg underleverandøren på listen til venstre.

4. Aktivér underleverandøren ved at klikke på eller Inaktiv i værktøjslinjen.

   Ændringen gemmes, når du lukker vinduet.

Eksporter til Excel

Du kan eksportere underleverandørregistret til Excel, gør dette:

1. Klik på Register > Underleverandører.

2. Klik på eller Eksporter til Excel. Dialogboksen Eksporter til Excel åbnes.

3. Klik på Ok. Excel åbner og viser oplysninger om alle underleverandører i underleverandørregistret, en underleverandør pr. række.

Se også

• Underleverandører (vindue)

• Transportører og underleverandører, oversigt

• Indstillinger for beregning af CO2-udledning

• Introduktion til webportalen for underleverandører