Senast uppdaterad: 2020-06-19

Byta från att bli fakturerad till att avräkna (självfakturera)

I den här artikeln

Den här guiden vänder sig till dig som har åkare eller underleverantörer, hädanefter kallade resurser, som du tar emot fakturor från men nu vill avräkna kostnaden för istället.

Steg 1: Avräkna ordrar för att arkivera avräkningsenheter

Förbered bytet genom att göra en sista avräkning för de ordrar du nu har, där avräkningsenheterna arkiveras. Om du inte har några ordrar att avräkna behöver du vänta tills det finns sådana. Avvakta då med bytet till senare.

Det här steget är viktigt för att Opter ska hantera all uppdragshistorik rörande resurserna rätt efter bytet. Följ instruktionerna nedan för att tidigare ordrar inte ska påverkas.

Om du har ordrar att avräkna, gör så här:

  1. Klicka på Ekonomi > Avräkningar > Avräkningsnotor.

  2. Klicka på Ny period i menyfältet.

  3. Låt fliken Specifika resurser vara orörd. Markera inte några enskilda åkare eller underleverantörer.

  4. Kontrollera att kryssrutan Arkivera oanvända avräkningsenheter är markerad.

  5. Klicka på Ok.

Steg 2: Ändra inställningarna för resursen

När du gjort avräkningen som arkiverar oanvända avräkningsenheter kan du ändra inställningarna för resursen. Gör så här:

1. Klicka på Register > Åkare eller Register > Underleverantörer.

2. Välj den resurs du vill arbeta med i listan till vänster.

3. Gå in på fliken Prissättning och avräkning.

4. Avmarkera kryssrutorna Skickar faktura och Skapa kostnadsartiklar automatiskt.

5. Klicka på för att spara alla ändringar.

Fördjupad information

Egentligen är det inte själva kostnadsartikeln som avräknas (eller inte), utan det som kallas för avräkningsenheten.

Innan du ställer in så att en resurs ska avräknas istället för att fakturera behöver en avräkning göras där oanvända avräkningsenheter arkiveras. Opter arkiverar då de avräkningsenheter som inte ska avräknas, till exempel avräkningsenheter för resurser som fakturerar och avräkningsenheter (till exempel tillägg) som saknar resurs. Om avräkningen görs för specifika resurser blir arkiveringen fel. Det beror på hur Opter hanterar uppdrag och avräkning bakåt i tiden.

Att arkivera oanvända avräkningsenheter innebär att avräkningsenheten aldrig kommer att avräknas, inte heller bakåt i tiden för tidigare uppdrag.

Arkiveringen sker endast om:

  • Du skapar en avräkningsnota för alla resurser i en och samma period.

  • Kryssrutan Arkivera oanvända avräkningsenheter är markerad.

Se även