Opret afregningsnota (vindue)

Økonomi > Leverandør afregning > Afregningsnota > Ny periode

Følgende betingelser skal være opfyldt, for at du kan oprette afregningsnotaer for vognmænd og underleverandører:

• De må ikke være deaktiveret i vognmands-/underleverandørregistret.

• De skal have en ressourceprissætning i registret (for vognmænd kan ressourceprissætningen også hentes fra Ansatte eller Bil).

• Sender faktura skal være markeret i registret.

• For vognmænd: Der skal være mindst én ressource af den type, afregningen henviser til (ansatte eller køretøj, som angivet i Indstillinger > Kontor > fanen Afregning).

Generelt

Handling	Beskrivelse
Slutdato	Sidste ordredato, der skal anføres på afregningsnotaen. Standard er den sidste dag i den foregående måned.
Afregningsdato	Den dato, fra hvilken forfaldsdatoen beregnes. Standard er den sidste dag i den foregående måned.
Forfaldsdato	Den seneste dato, afregningen skal være betalt. Markér afkrydsningsfeltet og angiv en dato. Hvis du ikke angiver en dato, anvendes forfaldsdatoen fra vognmands-/underleverandørregistret.
Afregningstype	Vælg, om vognmænd eller underleverandører skal afregnes. Hvis du vælger [Ingen], oprettes der ingen afregningsnotaer, men der foretages en prisberegning. Dette kan være nyttigt, hvis du har lavet ændringer i en ressourceprisliste og ønsker at se resultaterne af denne ændring.
Afregningsinterval	Der oprettes afregningsnotaer for de vognmænd/underleverandører med det interval, du vælger her.
Region	Opretter afregningsnotaer til opgaver på ordrer, der har en bestemt region. Eftersom der henvises til ordrens region, er det nemmere at matche indtægter og udgifter, når du opretter fakturaer og afregningsnotaer. Hvis du vælger [Ingen], medtages kun ordrer med regionen [Ingen], det vil sige ordrer, der ikke har nogen region. Hvis du vælger [Hvilken som helst], bliver alle ordrer inkluderet.
Beregn priser	[Nej]: Ingen ressourcepriser bliver genberegnet. Hvis du lige har beregnet priserne, behøver du ikke at gøre det igen. [Trinvis]: Beregner ressourcepriser, der er i kø, f.eks. hvis du har gemt eller byttet ressourcer på en ordre. Vælg denne mulighed, hvis den automatiske beregning af ressourceprisen er deaktiveret. [Full]: Alle ressourcepriser genberegnes. Vælg denne mulighed, hvis du har ændret en ressourceprisliste eller ændret ressourcepriserne for en underleverandør.
Opret planlagte tillæg	De tillæg, der er defineret i vinduet Foruddefinerede afregningstillæg, samt afbetalinger og renter på vognmandslån, oprettes. Du kan finde yderligere oplysninger i Foruddefinerede afregningstillæg (vindue).
Arkiver ikke anvendte kreditenheder	De afregningsenheder, der ikke er taget i brug, arkiveres og indgår ikke i fremtidige prisberegninger, hvilket gør beregningen hurtigere. Når en ordre gemmes, gendannes afregningsenhederne fra arkivet. Arkiveringen udføres ikke, hvis du afregner specifikke ressourcer (for at undgå, at afventende afregninger, der skal afregnes, også arkiveres). Markeringen fjernes i dette afkrydsningsfelt, hvis du markerer nogen vognmænd eller underleverandører på fanen Specifikke resurser. Hvis du udfører en afregning uden at vælge en specifik ressource, foretages der en arkivering.
Tabellen	En log, der viser resultatet af hvert trin i processen. Hvis du annullerer og derefter afregner igen, kan du fortsætte, hvor du slap, eller starte forfra.
Ok	Opretter afregningsnotaerne.
Annuller	Afbryder processen.
Luk	Lukker vinduet. Hvis du ikke starter processen ved at klikke på Ok, oprettes der ingen afregningsnotaer.

Nederst i vinduet er der en log, der viser resultaterne af hvert trin i processen.

Specifikke resurser

Denne fane viser en liste over alle underleverandører, som der oprettes afregningsnotaer for, når du klikker på Ok. Hvis du ikke vil afregne alle ressourcer, skal du sætte kryds ved dem, du vil afregne.