Checklistor

Du kan skapa checklistor som föraren måste fylla i i samband med upphämtning eller leverans. Det går att välja olika checklistor både i ordermottagningen och på webbportalerna, men det går bara att ha en checklista per order.

Om du vill att checklistor, checklistefrågor och svaren på frågorna ska skickas till andra system kontaktar du EDI-teamet på . Information om kostnad för EDI-arbete finns i ditt avtal med Opter.

Information till förare om hur checklistor hanteras i Opter Driver finns i Leveransbevis (POD) i Opter Driver.

Skapa checklistor

Checklistorna utgörs av ett antal checklistefrågor. Checklistefrågorna kan användas i flera olika checklistor. För att sätta ihop en checklista börjar vi alltså med att skapa de frågor som ska ingå i den, och sedan väljer vi dem i själva checklistan.

Så här skapar du frågorna som du kan använda i checklistorna.

1. Klicka på Inställningar > Checklistfrågor.

2. Klicka på Ny och ge frågan ett namn. Skriv sedan in själva frågan i fältet Fråga. Om det är en ja/nej-fråga markerar du Ja/Nej svar. Föraren får då bara två val i appen. Om det är en öppen fråga måste föraren skriva in svaret.

   Använd samma text som namn och fråga så blir det enklare att se den exakta frågan när du väljer frågor till checklistan senare.

   

3. Välj vid vilka tillfällen i livscykeln som frågan ska visas i appen. Det går bara att ha en checklista per order. Om du vill visa en checklista med frågor vid upphämtning, till exempel ”Har du meddelat receptionen?”, och en annan checklista med andra frågor vid leverans, till exempel ”Har du kopplat in tvättmaskinen?”, lägger du in alla frågor i samma checklista och ställer in på frågenivå vilka som ska visas vid upphämtning, och vilka som ska visas vid leverans.

Mer information om inställningarna finns i Checklistfråga (fönster).

Gå sedan vidare och skapa själva checklistan.

1. Klicka på Inställningar > Checklista.

2. Klicka på Ny och ge checklistan ett namn.

3. I tabellen väljer du vilka frågor som ska ingå i checklistan och i vilken ordning. Klicka på en tom rad i kolumnen Fråga och välj fråga i listrutan. I de andra kolumnerna visas inställningarna för frågan. Om du vill ändra en fråga klickar du på så öppnas fönstret Checklistfråga.

Mer information om inställningarna finns i Checklista (fönster).

Aviseringar om ifyllda checklistor

Om du vill skicka en avisering till en trafikledare eller en annan specifik adress när checklistan har fyllts i skriver du in e-postadressen i fältet Skicka notifiering till. Flera adresser avgänsas med semikolon (;), komma (,) eller mellanslag. Du måste ha valt en rapport i fältet E-post till operatör vid färdig checklista på fliken Rapporter i kontorsinställningarna, annars får e-postmeddelandet texten ”QuerySet Complete (report missing)”. Fraktsedeln och kollietiketterna skickas med som bifogade filer i mejlet. Du kan välja rapport, men det går inte att inaktivera bilagorna.

Även kunden kan få en avisering när checklistan har fyllts i. Välj metod i Avisera kund när ifylld så skapas en avisering på ordern. Du måste välja en aviseringsmottagare (1), eller fylla i en e-postadress/telefonnummer (2), på aviseringen i ordermottagningen. Annars går den inte iväg. Mer information finns i Aviseringar (ordermottagningen).

Ta bort checklistor

Det går bara att ta bort checklistor som inte används på någon order. Om du försöker ta bort en checklista som används visas ett meddelande om att checklistan används och därför inte kan tas bort.

Ställa in en standardchecklista för en kund

Du kan ställa in en standardchecklista för varje kund. Standardchecklistan används då automatiskt på ordrar för den kunden. Gör så här:

1. Klicka på Register > Kunder > Standardvärden.

2. Sök fram den kund som du vill ställa in en standardchecklista för.

3. Välj en checklista i listrutan Checklista.

4. Klicka på för att spara alla ändringar.

Standardchecklistan aktiveras automatisk när du väljer kunden på en ny order i ordermottagningen och på webbportalerna, men det går att ta bort den från ordern eller byta till en annan checklista.

Om det ligger en checklista på en order är föraren tvungen att fylla i den i Opter Driver. Checklistan visas i Opter Driver när föraren avslutar skanningen vid lastning och/eller lossning.

Checklistor i ordermottagningen

För att kunna hantera checklistor i ordermottagningen behöver du visa gruppen Checklistor. Mer information finns i Ordna grupperna i ordermottagningen.

Lägga till, ta bort eller byta checklista

Du kan lägga till eller byta checklista på en order i ordermottagningen. Även om du har ställt in en standardchecklista för en kund kan du göra ett undantag och använda en annan checklista på en enskild order. Gör så här:

1. Öppna ordern i ordermottagningen.

2. Klicka på fliken där gruppen Checklistor finns och välj önskad checklista i listrutan Checklista. Om du vill ta bort checklistan helt från ordern väljer du [Ingen].

3. Klicka på för att spara alla ändringar.

Föraren är tvungen att fylla i checklistan i Opter Driver vid hämtning och/eller leverans. Checklistan visas i Opter Driver när föraren avslutar skanningen vid lastning och/eller lossning.

Checklistor på webbportalerna

Checklistorna kan visas i beställningsformuläret och i listan på huvudsidan och söksidan.

Beställningsformuläret

För att användaren ska kunna se om det ligger en checklista på en order, och kunna läg ga till, ta bort eller byta checklista, behöver du visa gruppen Val av checklista. Gör så här:

1. Klicka på Inställningar > Internet > Internetorderinställningar.

2. Markera en portal i listan till vänster och gå till fliken Fält på beställningssidan.

3. Sök efter Checklistor i listan Exkluderade och dubbelklicka så att den flyttar sig till listan Inkluderade.

4. Gå till fliken Allmänt och markera Aktivera checklistor på internetordrar under Inställningar för nya ordrar.

Huvudsidan och söksidan

Checklistans namn visas i kolumnen Checklista och under Information i förhandsgranskningen av ordern.

1. Klicka på Inställningar > Internet > Internetorderinställningar.

2. Markera en portal i listan till vänster och gå till fliken Kolumner i listorna och fält i detaljvyn.

3. Sök efter Checklista under Exkluderade och dubbelklicka så att den flyttar sig till Inkluderade.

4. Klicka på för att spara alla ändringar.

Checklistor i Opter Driver

För att visa checklistorna i Opter Driver måste du sätta mobildatainställningen QueryPermission till ”true”. Checklistan visas när statusen byts till Lastad/Lossad, både manuellt och vid skanning, och är obligatorisk att fylla i. Om föraren registrerar en POD som byter status visas checklistan i samband med det.

Mer information om hur du lägger till mobildatainställningar finns i Mobildatainställningar (fönster).

Användare som är inloggade i appen när ändringarna sparas i Opter måste logga ut och sedan logga in i appen igen för att se ändringarna.

Se även

• Checklistfråga (fönster)

• Checklista (fönster)

• Leveransbevis (POD) i Opter Driver